广东广信君达律师事务所
关于高新兴科技集团股份有限公司
2020年度向特定对象发行股票的
补充法律意见书（四）
（2020）广信君达律委字第 7784-5 号
中国·广州
地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 29 层、10 层、11 层
电话(Tel)：(020)37181333 传真(Fax)：(020)37181388
补充法律意见书
广东广信君达律师事务所
关于高新兴科技集团股份有限公司
2020年度向特定对象发行股票的
补充法律意见书（四）
（2020）粤广信君达律委字第7784-5号
致：高新兴科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称《发行注册管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）和《中国证券监督管理委员会关于发布<公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告>的通知》（证监发[2001]37 号，以下简称《编报规则第 12 号》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，广东广信君达律师事务所（以下简称“广信君达”或“本所”）作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“发行人或公司或高新兴”）向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问，已经出具了《广东广信君达律师事务所关于高新兴科技集团股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票的律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》）、《广东广信君达律师事务所关于高新兴科技集团股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）和《广东广信君达律师事务所关于高新兴科技集团股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）》（以下简称《补充法律意见书（一）》）、《广东广信君达律师事务所关于高新兴科技集团股份有限公司 2020 年度向特定
补充法律意见书
对象发行股票的补充法律意见书（二）》（以下简称《补充法律意见书（二）》）、《广东广信君达律师事务所关于高新兴科技集团股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（三）》（以下简称《补充法律意见书（三）》）。
鉴于发行人自 2021 年 7 月 1 日至本补充法律意见书出具之日（以下简称“补
充核查期间”）发生了变化，本所现就相关问题进行更新和补充说明，据此出具《广东广信君达律师事务所关于高新兴科技集团股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（四）》。
本补充法律意见书是对《法律意见书》、《律师工作报告》和《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》的更新和补充，并构成《法律意见》、《律师工作报告》和《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》不可分割的一部分，如在内容上存在不一致之处，以本补充法律意见书为准。
本所在《法律意见书》和《律师工作报告》中发表法律意见的前提和假设，同样适用于本补充法律意见书。本补充法律意见书中使用的定义与《法律意见书》和《律师工作报告》相同。
本补充法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行申请所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报，并愿意承担相应的法律责任。
本所及经办律师根据《证券法》、《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的或者发行人的行为、有关事实发生或存在时适用的法律、行政法规、规章和规范性文件，按照律师行业公认的业务标准，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对出具本补充法律意见书有关的事实和文件资料进行了核查、验证，现出具补充法律意见如下：
补充法律意见书
一、补充核查期间“本次发行的实质条件”的变化情况
（一）本次发行符合《发行注册管理办法》规定的相关条件
据发行人最近三年的审计报告、发行人于2021年10月29日公告的《高新兴科技集团股份有限公司2021年第三季度报告》（以下简称《2021年三季报》）、《募集说明书》及其修订稿、《前次募集资金使用鉴证报告》、税务机关等部门出具的合规证明、以及发行人和发行人董事、监事和高级管理人员出具的说明与承诺，并经本所核查，发行人不存在《发行注册管理办法》第十一条规定的如下情形：
1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；
2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；
3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
4、上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
（二）本次发行符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》
补充法律意见书
根据《关于公司向特定对象发行股票预案》及其修订稿、2020年第六次临时股东大会决议、最近三年审计报告、《2021年三季报》、《募集说明书》及其修订稿以及《前次募集资金使用鉴证报告》，本次发行符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的相关规定，具体包括；
1、发行人本次募集资金总额不超过124,240.43万元，其中，用于补充流动资金的资金总额不超过21,400.00万元，符合“通过其他方式募集资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的30%”的规定；
2、发行人本次向特定对象发行股票数量预计不超过518,783,356股（含本数），本次发行数量占发行人发行前股本比例未超过30%，符合“上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的30%”的规定；
3、发行人前次募集资金为2015年重组配套募集资金和2017年重组配套募集资金。根据《关于公司向特定对象发行股票预案》以及《前次募集资金使用鉴证报告》，本次发行符合“前次募集资金基本使用完毕或募集资金投向未发生变更且按计划投入的，可不受上述限制，但相应间隔原则上不得少于6个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、非公开发行股票”的规定；
4、截至2021年9月30日，发行人不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形，符合“上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形”的规定。
综上，本所认为，截至本补充法律意见书出具日，发行人具备本次发行的实质条件。
二、补充核查期间“发起人和股东”的变化情况
（一）发行人的现有股东
补充法律意见书
根据发行人《2021年三季报》、《募集说明书》及其修订稿等资料，截至2021年9月30日，发行人总股本为1,737,782,275股。发行人前10名股东持股情况如下：
序号 股东名称/姓名 股东性质 持股比例 持股数量
（股）
1 刘双广 境内自然人 18.26% 317,270,659
2 王云兰 境内自然人 4.00% 69,432,080
深圳招银电信股权投资基金管理
3 有限公司－深圳招银电信新趋势 其他 2.12% 36,770,542
股权投资基金合伙企业（有限合
伙）
4 张振荣 境内自然人 1.09% 18,923,200
5 傅天耀 境内自然人 0.97% 16,825,738
6 石河子网维投资普通合伙企业 境内非国有法 0.79% 13,732,239
人
7 周争 境内自然人 0.62% 10,774,385
8 王健 境内自然人 0.51% 8,821,800
9 程懿 境内自然人 0.44% 7,603,136
10 林奕芬 境内自然人 0.38% 6,674,300
注：截至 2021 年 9 月 30 日，高新兴科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有
7,905,467 股，占公司股份总数的 0.45%。
（二）发行人的控股股东和实际控制人
根据发行人《2021年三季报》、《募集说明书》及其修订稿等其他公开披露文件及发行人说明，截至2021年9月30日，刘双广直接持有发行人317,270,659股，一致行动人石河子网维投资普通合伙企业持有发行人13,732,239股，合计持有
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331,002,898股，占发行人总股本比例19.05%，系发行人的控股股东和实际控制人。
根据《募集说明书》及其修订稿等其他公开披露文件，并按照本次向特定对象发行股票数量上限518,783,356股进行测算，本次发行完成后，刘双广先生及其一致行动人合计持股比例最低减少至14.67%，仍为上市公司的控股股东及实际控制人，因此，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。
（三）持股 5%以上的主要股东所持股份质押、冻结情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的发行人《证券质押及司法冻结明细表》、《2021年三季报》以及其他上市公告等资料，截至2021年9月30日，持股5%以上的主要股东的股份质押、冻结情况如下：
序 质押股份 占其持有发行
号 质押人
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