证券代码：300078 证券简称：思创医惠 股票上市地点：深圳证券交易所
思创医惠科技股份有限公司
非公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零一九年十二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：51,390,132 股
2、发行价格：11.15 元/股
3、募集资金总额：572,999,971.80 元
4、募集资金净额：565,402,802.27 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份 51,390,132 股，将于 2019 年 12 月 9 日在深圳证
券交易所上市。
本次发行对象为浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）、南方基金管理股份有限公司、银华基金管理股份有限公司和红土创新基金管理有限公司，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月，预计上市流通时间为 2020年 12 月 9 日（非交易日顺延）。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
2
上市公司及全体董事声明
本公司及全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
章笠中 孙新军 周燕儿
蔡在法 严 义 张立民
思创医惠科技股份有限公司
年 月 日
释 义
在本报告书中，除非文义另有所指，以下简称具有如下含义：
公司/本公司/发行人/上市 指 思创医惠科技股份有限公司
公司/思创医惠
本次发行/本次非公开发行/ 思创医惠以非公开发行方式，向不超过 5 名特定对
本次非公开发行股票 指 象发行不超过 16,157.70 万股（含本数）普通股股
票之行为
财通证券、保荐机构、主承 指 财通证券股份有限公司
销商
发行人律师、中银律师 指 北京市中银律师事务所
会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《认购邀请书》 指 《思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票认购
邀请书》
《追加认购邀请书》 指 《思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票追加
认购邀请书》
《追加申购单》 指 《思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票追加
申购单》
股东大会 指 思创医惠科技股份有限公司股东大会
董事会 指 思创医惠科技股份有限公司董事会
《公司章程》 指 《思创医惠科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
本报告中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成。
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目 录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格 ...... 2
二、本次发行股票预计上市时间 ...... 2
释 义...... 4
目 录...... 5
第一节 公司基本情况 ...... 7
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 8
一、本次发行股票的基本情况 ......8
二、本次发行履行的相关程序 ......8
三、本次发行的发行过程 ......10
四、保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 ......17
五、发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 ......18
六、本次发行的相关中介机构 ......18
第三节 本次新增股份上市情况 ......21
一、新增股份的上市批准情况 ......21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......21
三、新增股份上市时间 ......21
四、新增股份的限售安排 ......21
第四节 本次股份变动情况及其影响......22
一、本次发行前后前十名股东变动情况 ......22
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ......23
三、本次发行对上市公司的影响 ......23
四、主要财务指标及管理层讨论与分析 ......25
第五节 保荐机构（主承销商）的上市推荐意见......30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......30
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......30
第六节 有关中介机构声明......31
第七节 其他重要事项 ......36
第八节 备查文件......37
一、备查文件 ......37
二、备查地点 ......37
第一节 公司基本情况
公司名称（中文）：思创医惠科技股份有限公司
公司名称（英文）：Hangzhou Century Co.,Ltd
注册地址：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 1418-25 号（上城科技经济园）
法定代表人：章笠中
注册资本：807,885,334 元
公司成立日期：2003 年 11 月 21 日
股票上市地：深圳证券交易所
股票上市日期：2010 年 4 月 30 日
股票代码：300078
股票简称：思创医惠
董事会秘书：孙新军
联系电话：0571-28818665
传真：0571-28818665
电子邮箱：zhengquanbu@century-cn.com
公司网站：www.sichuangyihui.com.cn
经营范围：塑胶产品、电子产品、五金产品的制造（凭许可证经营）。物联网技术开发、技术应用推广服务，信息系统集成，塑胶产品、电子产品、五金产品的开发及销售，货物进出口，商业、饮食、服务专用设备、社会公共安全设备及器材的制造，房屋、设备租赁，医疗技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务，洗衣服务，纺织品、医疗器械、日用百货、消毒用品（不含药品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第二节 本次新增股份发行情况
一、本次发行股票的基本情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。
（二）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。 （三）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）51,390,132 股，不超过思创医惠董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量161,577,000 股。
（四）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2019 年 10 月 25 日。
本次非公开发行价格为 11.15 元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 90%。
（五）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 572,999,971.80 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计验资费用等）7,597,169.53 元后，募集资金净额为565,402,802.27 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2018 年 11 月 9 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了公
司本次非公开发行股票的相关议案。
2、2018 年 11 月 26 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过
了公司本次非公开发行股票的相关议案。
3、2019 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于调整<公司非公开发行 A 股股票方案>的议案》等调整本次非公开发行股票方案的相关议案。
4、2019 年 11 月 8 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》等议案。
5、2019 年 11 月 26 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，同意将本
次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期自届满之日起延长六个月，即延长
至 2020 年 5 月 26 日。
（二）本次发行监管部门审核过程
1、2019 年 6 月 21 日，本次非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委
员会审核通过。
2、2019 年 8 月 14 日，本公司收到中国证监会于 2019 年 8 月 5 日核发的《关
于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1442 号），核准公司非公开发行不超过 161,577,000 股新股。
（三）募集资金验资及股份登记情况
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 12 日出具的
[2019]京会兴验字第 02000019 号《思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票
认购资金验资报告》，经审验，截至 2019 年 11 月 11 日 17:00 止，财通证券指定
的银行账户累计已收到本次发行共 4 家获配对象缴纳的保证金及补缴入的认购款余款合计人民币 572,999,971.80 元。
2019 年 11 月 12 日，财通证券将上述认购款项扣除保荐和承销费用（不含
税）后的余额划转至思创医惠指定的银行账户内。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 13 日出具的天健
验〔2019〕381 号《验资报告》，经审验，截至 2019 年 11 月 12 日止，公司实际
已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票
