思创医惠科技股份有限公司
（住所：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 1418-25号（上城科技经济园））
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（住所：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，
1601-1615，1701-1716 室）
二零一九年十二月
上市公司及全体董事声明
本公司及全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
章笠中 孙新军 周燕儿
蔡在法 严 义 张立民
思创医惠科技股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况 ......5
二、本次发行履行的相关程序 ......6
三、本次发行股票的基本情况 ......7
四、发行对象 ......8
五、本次发行的相关机构情况 ......14
第二节 本次发行前后相关情况对比......16
一、本次发行前后前十名股东情况比较 ......16
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......17
三、本次非公开发行股票对本公司的影响 ......17第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
......19第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见......20
第五节 有关中介机构声明......21
第六节 备查文件......26
释 义
在本报告书中，除非文义另有所指，以下简称具有如下含义：
公司/本公司/发行人/上市公 指 思创医惠科技股份有限公司
司/思创医惠
本次发行/本次非公开发行/本 思创医惠以非公开发行方式，向不超过 5 名特定对
次非公开发行股票 指 象发行不超过 16,157.70 万股（含本数）普通股股
票之行为
财通证券、保荐机构、保荐机 指 财通证券股份有限公司
构（主承销商）、主承销商
发行人律师、中银律师、律师 指 北京市中银律师事务所
会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《认购邀请书》 指 《思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票认购
邀请书》
《追加认购邀请书》 指 《思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票追加
认购邀请书》
《追加申购单》 指 《思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票追加
申购单》
股东大会 指 思创医惠科技股份有限公司股东大会
董事会 指 思创医惠科技股份有限公司董事会
《公司章程》 指 《思创医惠科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
本报告中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称（中文）：思创医惠科技股份有限公司
公司名称（英文）：Hangzhou Century Co.,Ltd
注册地址：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 1418-25 号（上城科技经济园）
法定代表人：章笠中
注册资本：807,885,334 元
公司成立日期：2003 年 11 月 21 日
股票上市地：深圳证券交易所
股票上市日期：2010 年 4 月 30 日
股票代码：300078
股票简称：思创医惠
董事会秘书：孙新军
联系电话：0571-28818665
传真：0571-28818665
电子邮箱：zhengquanbu@century-cn.com
公司网站：www.sichuangyihui.com.cn
经营范围：塑胶产品、电子产品、五金产品的制造（凭许可证经营）。物联网技术开发、技术应用推广服务，信息系统集成，塑胶产品、电子产品、五金产品的开发及销售，货物进出口，商业、饮食、服务专用设备、社会公共安全设备及器材的制造，房屋、设备租赁，医疗技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务，洗衣服务，纺织品、医疗器械、日用百货、消毒用品（不含药品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2018 年 11 月 9 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了公
司本次非公开发行股票的相关议案。
2、2018 年 11 月 26 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过
了公司本次非公开发行股票的相关议案。
3、2019 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于调整<公司非公开发行 A 股股票方案>的议案》等调整本次非公开发行股票方案的相关议案。
4、2019 年 11 月 8 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》等议案。
5、2019 年 11 月 26 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，同意将本
次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期自届满之日起延长六个月，即延长
至 2020 年 5 月 26 日。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2019 年 6 月 21 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本次非公开
发行股票的申请。
2、2019 年 8 月 14 日，公司收到中国证监会于 2019 年 8 月 5 日核发的《关
于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1442 号），核准公司非公开发行不超过 161,577,000 股新股。
（三）募集资金验资及股份登记情况
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 12 日出具的
[2019]京会兴验字第 02000019 号《思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票
认购资金验资报告》，经审验，截至 2019 年 11 月 11 日 17:00 止，财通证券指定
的银行账户累计已收到本次发行共 4 家获配对象缴纳的保证金及补缴入的认购款余款合计人民币 572,999,971.80 元。
2019 年 11 月 12 日，财通证券将上述认购款项扣除保荐和承销费用（不含
税）后的余额划转至思创医惠指定的银行账户内。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 13 日出具的天健验
〔2019〕381 号《验资报告》，经审验，截至 2019 年 11 月 12 日止，公司实际已
向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,390,132 股，募集资金总额为 572,999,971.80 元，减除发行费用人民币 7,597,169.53 元后，募集资金净额为 565,402,802.27元。其中，计入实收股本人民币伍仟壹佰叁拾玖万零壹佰叁拾贰元（¥51,390,132.00），计入资本公积（股本溢价）514,012,670.27 元。
公司已于 2019 年 11 月 22 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
三、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即2019年10月25日。
本次非公开发行股票的发行价格为 11.15 元/股，不低于发行期首日前二十
个交易日公司股票均价的 90%（发行期首日前二十个交易日公司股票均价=发行期首日前二十个交易日公司股票交易总额/发行期首日前二十个交易日公司股票交易总量），与发行底价的比率为 100.00%，与发行期首日前二十个交易日均价的比率为 90.01%。
（三）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）51,390,132 股，全
部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 572,999,971.80 元，扣除发行费用（包括承销费
用、保荐费用、律师费用、审计验资费用等）7,597,169.53 元后，募集资金净
额为 565,402,802.27 元。
（五）锁定期
本次发行股份自上市之日起十二个月内不得上市交易。
四、发行对象
（一）发行对象申购报价及其获得配售情况
1、申购报价情况
2019 年 10 月 29 日（T 日）上午 9:00-12:00，财通证券共收到 3 家投资者
发送的《申购报价单》等申购文件。除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，
其他投资者均在规定时间内足额缴纳了保证金。经发行人、保荐机构（主承销商）
与律师的共同核查确认，上述投资者的申购报价均为有效申购报价。根据本次发
行的发行方案，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行的发行价格为 11.15
元/股。
追加申购簿记期间（2019 年 11 月 4 日上午 9:00-12:00），财通证券共收到
红土创新基金管理有限公司
