证券代码：300062 证券简称：中能电气
中能电气股份有限公司
向特定对象发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦
二〇二二年一月
目 录
目 录......2
特别提示......4
释义......5
第一节 发行人基本信息......6
第二节 本次新增股份发行情况 ......7
一、 发行类型......7
二、 本次发行履行的相关程序......7
三、 发行方式......11
四、 发行价格和定价原则......11
五、 发行数量......12
六、 募集资金和发行费用......12
七、 募集资金到账及验资情况......12
八、 募集资金专用账户设立和监管协议签署情况......13
九、 新增股票登记情况......13
十、 发行对象......13
十一、 保荐机构（主承销商）的合规性结论意见......18
十二、 发行人律师的合规性结论意见......19
第三节 本次新增股份上市情况 ......20
一、 新增股份上市批准情况......20
二、 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......20
三、 新增股份上市时间......20
四、 新增股份的限售安排......20
第四节 股份变动及其影响 ......21
一、 本次发行前公司前十大股东持股情况......21
二、 本次发行后公司前十大股东持股情况......21
三、 股本结构变动的情况......22
四、 董事、监事和高级管理人员持股变动情况......22
五、 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......22
第五节 财务信息分析 ......23
一、 主要财务数据......23
二、 管理层讨论与分析......24
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ......26
一、 保荐机构（主承销商）......26
二、 发行人律师......26
三、 审计机构......26
四、 验资机构......27
第七节 保荐机构的上市推荐意见 ......28
第八节 其他重要事项 ......29
一、 募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大
影响的其他重要事项......29
二、 新增股份上市时仍符合发行条件......29
三、 其他需说明的事项......29
第九节 备查文件 ......30
特别提示
一、发行数量及价格
1、 发行股数：40,485,829 股
2、 发行后总股本：348,485,829 股
3、 发行价格：9.88 元/股
4、 募集资金总额：399,999,990.52 元
5、 募集资金净额：392,567,928.46 元
二、新增股票上市安排
1、 股票预登记完成日期：2022 年 1 月 21 日
2、 股票上市数量：40,485,829 股
3、 股票上市时间：2022 年 2 月 7 日（上市首日），新增股份上市首日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、 新增股份本次可流通数量：0 股
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让，自
2022 年 2 月 7 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳交易所的有关
规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市的情形发生。
释义
本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
中能电气、公司、发行 指 中能电气股份有限公司
人
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、主承销商、
保荐机构（主承销商）、 指 华创证券有限责任公司
华创证券
立信中联、会计师、发 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
行人会计师
发行人律师 指 北京盈科（厦门）律师事务所
本次发行 指 本次中能电气股份有限公司向特定对象发行股票
募集说明书 指 中能电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
报告期、最近三年一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年及 2021 年1-9 月
股东大会 指 中能电气股份有限公司股东大会
董事会 指 中能电气股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 发行人基本信息
中文名称 中能电气股份有限公司
英文名称 Ceepower Co.,Ltd
统一社会信用代码 91350000743821715A
注册资本 308,000,000元人民币
实收资本 308,000,000元人民币
法定代表人 陈添旭
成立日期 2002 年 12 月2 日
股票上市时间 2010 年 3 月 19 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300062
股票简称 中能电气
注册地址 福州市仓山区金山工业区金洲北路
办公地址 福建省福州市闽侯上街国宾大道 365号
邮政编码 350002
联系电话 0591-83856936
传真 0591-86550211
电子信箱 ceepower300062@ceepower.com
输配电及控制设备、电线电缆及电工器材的研发、生产加工、批
发、零售、技术咨询、技术维护及设备安装；国内一般贸易、货
物及技术的进出口贸易（不含进口分销）；软件开发与信息系统
经营范围 集成服务；能源微电网的建设、经营；机械设备租赁；电力工程
和新能源领域的工程技术、技术开发、技术转让、技术咨询、技
术服务；太阳能、风能、生物质能电站的建设、经营。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第二节 本次新增股份发行情况
一、 发行类型
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
二、 本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会审议通过
2020 年 5 月 11 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 8 月 3 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
修订公司非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 11 月 17 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2021 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
2021 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，同意在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
2、股东大会审议通过
2020 年 5 月 27 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2021 年 5 月 19 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于延长
向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2021 年 2 月 3 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于中能电气股
份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 4 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意中能电气股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行过程
1、认购邀请书发送情况
发行人和主承销商于 2021 年 12 月 20 日向深交所报送《中能电气股份有限
公司向特定对象发行股票发行方案》及《中能电气股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》，符合发送认购邀请文件相关条件的投资者共计 91 名。
自本次发行方案报备深交所后至 2022 年 1 月 10 日（询价日）前，发行人及
主承销商共收到 29 名新增投资者的认购意向，具体名单如下：
序号 投资者名称
1 杨超
2 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）
3 李欣
4 固德
查看PDF原文
