汕头万顺包装材料股份有限公司
SHANTOU WANSHUN PACKAGE MATERIAL CO., LTD.
广东省汕头保税区万顺工业园
首次公开发行股票并在创业板上市
公告书
保荐机构（ 主承销商）
天津市南开区宾水西道8 号
2 0 1 0 年2 月2 5 日2
第一节 重要声明与提示
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“万顺股份”
或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准
确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中
国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本
证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
公司控股股东、实际控制人杜成城承诺：自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行
的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的
股份。
公司股东杜端凤承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发
行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
公司股东蔡懿然、周前文、肖镇金、李伟明、韩啸、徐天荷、黄敏玉、林碧
良承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或
间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间
接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
公司董事杜成城、蔡懿然、周前文，高级管理人员韩啸同时承诺：除前述锁
定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分
之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后3
的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司
股票总数的比例不超过百分之五十。
本上市公告书已披露 2009 年第三季度主要财务数据、2009 年9月30日资
产负债表、2009 年1-9月利润表、现金流量表以及 2009年7-9月利润表。其中，
2009 年前三季度财务数据未经审计，敬请投资者注意。4
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的
规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》（2009 年9 月
修订）而编制，旨在向投资者提供有关万顺股份首次公开发行股票并在创业板上
市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]101 号”文核准，本公司首次
公开发行人民币普通股股票5,300 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售
（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式，其中网下配售1,060 万股，网上定价发行4,240 万股，发行价格为
18.38 元/股。
经深圳证券交易所《关于汕头万顺包装材料股份有限公司人民币普通股股票
在创业板上市的通知》（深证上【2010】63 号）同意，本公司发行的人民币普通
股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“万顺股份”，股票代码“300057”，
其中本次公开发行中网上定价发行的4,240 万股股票将于2010 年2 月26 日起上
市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 、中证网（ www.cs.com.cn ） 、中国证券网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网
（www.ccstock.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个
月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市相关信息
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010 年2 月26 日
3、股票简称：万顺股份
4、股票代码：300057
5、首次公开发行后总股本：21,100 万股5
6、首次公开发行股票增加的股份：5,300 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
本次发行前 本次发行后
股东姓名 持股数量
(万股)
持股比例
(%)
持股数量
(万股)
持股比例
(%)
限售期
杜成城 10,800.00 68.35 10,800.00 51.18 自2010 年2 月26 日起36 个月
杜端凤 1,380.00 8.73 1,380.00 6.54 自2010 年2 月26 日起36 个月
蔡懿然 780.00 4.94 780.00 3.70 自2010 年2 月26 日起12 个月
周前文 780.00 4.94 780.00 3.70 自2010 年2 月26 日起12 个月
肖镇金 620.00 3.92 620.00 2.94 自2010 年2 月26 日起12 个月
李伟明 490.00 3.10 490.00 2.32 自2010 年2 月26 日起12 个月
韩 啸 300.00 1.90 300.00 1.42 自2010 年2 月26 日起12 个月
徐天荷 250.00 1.58 250.00 1.18 自2010 年2 月26 日起12 个月
黄敏玉 200.00 1.27 200.00 0.95 自2010 年2 月26 日起12 个月
林碧良 200.00 1.27 200.00 0.95 自2010 年2 月26 日起12 个月
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司控股股东、实际控制人杜成城承诺：自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行
的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的
股份。
公司股东杜端凤承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发
行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
公司股东蔡懿然、周前文、肖镇金、李伟明、韩啸、徐天荷、黄敏玉、林碧
良承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或
间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间
接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
公司董事杜成城、蔡懿然、周前文，高级管理人员韩啸同时承诺：除前述锁
定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分
之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后
的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司6
股票总数的比例不超过百分之五十。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配
的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的4,240
万股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易日期
项目
所持股份数量
（万股）
占首次公开发
行后总股本
比例（％）
可上市交易时间
杜成城 10,800.00 51.18 2013 年2 月26 日
杜端凤 1,380.00 6.54 2013 年2 月26 日
蔡懿然等8 名自然人 3,620.00 17.16 2011 年2 月28 日
首次公开发行
前已发行的股
份
小计 15,800.00 74.88 --
网下配售发行的股份 1,060 5.02 2010 年5 月26 日
网上定价发行的股份 4,240 20.10 2010 年2 月26 日
首次公开发行
的股份
小计 5,300.00 25.12 －
合计 21,100.00 100.00 －
注：本公司首次公开发行股票前的股权结构详见本公司招股说明书第45-46 页。
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：渤海证券股份有限公司7
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
1、中文名称：汕头万顺包装材料股份有限公司
2、英文名称：SHANTOU WANSHUN PACKAGE MATERIAL CO., LTD.
3、注册资本：21,100 万元（发行后）
4、法定代表人：杜成城
5、住所：汕头保税区万顺工业园
6、经营范围：纸及纸制品、工农业生产资料、建筑材料、仪表仪器、电子计
算机及其配件、五金交电、百货、日用杂货、针纺织品、工艺美术品、农副产品
的国际贸易、转口贸易、批发、仓储、加工（含发外加工）。
7、主营业务：本公司主要从事中高档包装印刷用纸的研发、生产和销售，主
导产品为复合纸和转移纸，其中，转移纸属于环保型纸类，包括真空镀铝卡纸、
镭射防伪转移卡纸、高镜面光泽卡纸、环保型水性金银卡纸等。
8、所属行业：C31 造纸及纸制品业
9、电话：0754-83597123
