300057 深市 万顺新材

股票代码：300057                                    证券简称：万顺新材

债券代码：123012                                  债券简称：万顺转债

债券代码：123085                                  债券简称：万顺转 2

    汕头万顺新材集团股份有限公司

                SHANTOU WANSHUN NEW MATERIAL GROUP CO.,LTD.

        （广东省汕头市保税区万顺工业园）

        向特定对象发行股票

            上市公告书

              保荐机构（主承销商）

          中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

                    二〇二二年十二月


                    特别提示

    一、发行股票数量及价格

    1、发行数量：180,977,272 股

    2、发行价格：8.80 元/股

    3、募集资金总额：人民币 1,592,599,993.60 元

    4、募集资金净额：人民币 1,560,136,487.39 元

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：180,977,272 股

    2、股票上市时间：2022 年 12 月 16 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制

    三、发行对象限售期安排

    发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定 6
个月。自 2022 年 12 月 16 日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所
的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目 录


特别提示 ...... 1
目  录...... 2
释义...... 3
 一、公司概况 ...... 4
 二、本次新增股份发行情况...... 4
 三、本次新增股份上市情况...... 18
 四、本次股份变动情况及影响 ...... 19
 五、财务会计信息分析...... 21
 六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 23
 七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 24
 八、其他重要事项 ...... 25
 九、备查文件 ...... 25

                      释义

    在本上市公告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

            简称                指                    全称

万顺新材、发行人、本公司、公司  指  汕头万顺新材集团股份有限公司

本次发行、本次向特定对象发行    指  万顺新材向特定对象发行人民币普通股（A股）
                                      的行为

本上市公告书                    指  《汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对
                                      象发行股票上市公告书》

股票或 A 股                      指  面值为 1 元的人民币普通股

股东大会                        指  汕头万顺新材集团股份有限公司股东大会

董事会                          指  汕头万顺新材集团股份有限公司董事会

监事会                          指  汕头万顺新材集团股份有限公司监事会

《公司法》                      指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                      指  《中华人民共和国证券法》

《公司章程》                    指  《汕头万顺新材集团股份有限公司章程》

中国证监会                      指  中国证券监督管理委员会

深交所                          指  深圳证券交易所

登记结算公司                    指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

民生证券、保荐机构（保荐人）、  指  民生证券股份有限公司
主承销商

发行人律师                      指  北京海润天睿律师事务所

大信会计师                      指  大信会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元                        指  除特别说明外，其币种均值人民币

    注：本上市公告书中，部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。
一、公司概况

发行人中文名称：      汕头万顺新材集团股份有限公司

英文名称：            Shantou Wanshun New Material Group Co., Ltd.

注册资本）（发行前）：  666,837,420元

法定代表人：          杜成城

成立日期：            1998年3月6日

上市日期：            2010年2月26日

注册地址：            汕头保税区万顺工业园

办公地址：            汕头保税区万顺工业园

邮政编码：            515078

股票简称：            万顺新材

股票代码：            300057

股票上市地：          深圳证券交易所

电    话：            0754-83597700

传    真：            0754-83590689

网    址：            http://www.wanshun.cn

                      加工、制造、研发：新材料、纸制品、包装材料、光电产品、建
                      筑材料、汽车用品、塑料制品、金属材料及制品（钢铁、钢材除
                      外）、电子产品、工艺美术品（不含金银制品；象牙、犀角及其
经营范围：            制品除外）；销售：化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、电
                      子计算机及配件、五金交电、针纺织品；货物仓储（不含危险化
                      学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和
                      技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
                      可开展经营活动。）

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

    本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、 内部决策程序

    2022 年 1 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》
等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

    2022 年 1 月 24 日，发行人召开 2022 年度第一次临时股东大会，会议审议
通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

    2022 年 6 月 6 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。

    2、监管部门核准过程

    公司于 2022 年 7 月 20 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
汕头万顺新材集团股份有限公司发行股票申请的审核意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2022 年 10 月 8 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意汕头万顺新
材集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2379号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    （三）发送过程

    1、 认购邀请书发送情况

    发行人、主承销商于 2022 年 11 月 7 日向深交所报送《汕头万顺新材集团
股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的对象名单》”），拟向 150 名特定投资者（剔除重复计算部分）发送认购邀请书。上述 150 名特定投资者包括：截至 2022 年
10 月 31 日发行人前 20 名股东（剔除关联关系）、其他符合《证券发行与承销管
理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定条件的 51 家证券投资基金公司、23 家证券公司、14 家保险机构以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的 42 家投资者。


    在发行人律师的见证下，发行人、主承销商于 2022 年 11 月 21 日收盘后，
以电子邮件方式或快递的方式向上述符合相关法律法规要求的 150 名投资者发出了《汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），包括汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单（以下简称“《申购报价单》”）及其相关附件。

    自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的对象名单》报备深交所后至申购
报价开始前（即 2022 年 11 月 24 日 13:00 时前），发行人、主承销商合计收到
20 名新增投资者的认购意向。发行人、主承销商在发行人律师的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了《认购邀请书》。《发行方案》报送后至申购报价日前新增的投资者具体情况如下表所示：

 序号                                投资者名称

  1                        深圳同元和泰资本管理有限公司

  2                          淮北市产业扶持基金有限公司

  3                        锦绣中和(天津)投资管理有限公司

  4                          江苏银创资本管理有限公司

  5                  宁波梅山保税港区瀛胜私募基金管理有限公司

  6                                    黄松庆

  7                                    陈树林

  8                                    张朝益

  9                                    林碧良

  10                                  朱荣彬

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