证券代码：300046 证券简称：台基股份 上市地点：深圳证券交易所
湖北台基半导体股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）修订稿
发行股份购买资产交易对方
樟树市喜马投资管理中心（有限合伙）、上海尚世影业有限公司
宋智荣、赵小丁、韩雪、吴琳莉
募集配套资金交易对方
不超过 5 名符合条件的特定投资者
独立财务顾问
恒泰长财证券有限责任公司
二〇一七年五月
台基股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿
1
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本次台基股份发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所提供或披露的信息真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本公司及全体董事、监事、高
级管理人员对所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法
律责任。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担个别和连带的法律
责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论
明确之前，将暂停转让其在上市公司所持有的股份。
本报告书所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监
会的核准。中国证监会对本报告书所述事项的核准并不代表中国证监会对于本次
发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易引致的
投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次交易行为时，除本报告书内容以及与本报告书同时披
露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报
告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾
问。
台基股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿
2
交易对方声明与承诺
根据相关规定，作为公司本次重大资产重组的交易对方就其对本次交易提供
的所有相关信息，分别承诺：
承诺人将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真
实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给
上市公司或者投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明
确之前，承诺人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
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3
中介机构声明
本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、资产评估机构同意湖北台
基半导体股份有限公司在《湖北台基半导体股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中援引各机构出具
的结论性意见，并保证所引用的内容已经各机构审阅，确认《湖北台基半导体股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
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4
目 录
公司声明 ....................................................................................................................... 1
交易对方声明与承诺 ..................................................................................................... 2
中介机构声明 ................................................................................................................ 3
释义 .............................................................................................................................. 9
一、基本术语 ............................................................................................................ 9
二、专业术语 .......................................................................................................... 12
重大事项提示 .............................................................................................................. 14
一、上市公司已形成“泛文化+半导体”双主业并行发展的格局 ................................. 14
二、标的企业的评估和作价情况 ............................................................................. 16
三、本次交易在业绩承诺期、股份锁定期以及加强业绩补偿条款方面有利于保护上市
公司及中小股东的利益 ............................................................................................ 17
四、本次交易存在较好的协同效应及加强上市公司与东方明珠的合作 .................... 18
五、交易方案的变动不构成重大调整 ...................................................................... 19
六、本次交易的背景和目的 .................................................................................... 21
七、本次交易方案概述 ............................................................................................ 28
八、本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成借壳上市，不会导致上市公
司股票不符合上市要求 ............................................................................................ 39
九、本次重组对上市公司的影响 ............................................................................. 42
十、本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施 .................................................... 44
十一、本次重组已履行的和尚待履行的决策程序 .................................................... 49
十二、本次交易相关方的重要承诺 .......................................................................... 50
十三、本次重组对中小投资者权益保护安排 ........................................................... 54
十四、独立财务顾问的保荐机构资格 ...................................................................... 67
重大风险提示 .............................................................................................................. 68
一、与本次交易相关的风险 .................................................................................... 68
二、与标的企业相关的风险 .................................................................................... 70
三、与上市公司相关的风险 .................................................................................... 76
四、其他风险 .......................................................................................................... 77
第一节 本次交易概况 ................................................................................................. 79
台基股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿
5
一、本次交易的背景和目的 .................................................................................... 79
二、本次重组已履行的和尚待履行的决策程序 ........................................................ 86
三、本次交易具体方案 ............................................................................................ 88
四、本次交易构成重大资产重组 ........................................................................... 104
五、本次交易构成关联交易 ........................................................
