300046 深市 台基股份

股票简称：台基股份                                  股票代码：300046
    湖北台基半导体股份有限公司

              （Tech Semiconductors CO., LTD.）

            （湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号）

    2020 年向特定对象发行股票

          并在创业板上市

            上市公告书

          保荐机构（主承销商）

 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
                      二〇二一年四月


                      特别提示

    一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：23,411,371 股

  2、发行价格：14.95 元/股

  3、募集资金总额：人民币 349,999,996.45 元

  4、募集资金净额：人民币 342,679,241.73 元

    二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：23,411,371 股

  2、股票上市时间：2021 年 4 月 14 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行的股份，自发行结束之日起六个月内不得转让，自 2021年 4 月 14 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目 录


目录 ...... 3
释义 ...... 5
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6

  （一）发行股票的种类和面值...... 6

  （二）本次发行履行的相关决策程序...... 6

  （三）发行方式...... 8

  （四）发行价格和定价原则...... 9

  （五）发行数量...... 9

  （六）募集资金和发行费用...... 9

  （七）本次发行的募集资金到账及验资情况...... 9

  （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 10

  （九）本次发行的股份登记和托管情况...... 11

  （十）发行对象...... 11

  （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 13

  （十二）发行人律师的合规性结论意见...... 14
三、本次新增股份上市情况 ...... 14

  （一）新增股份上市批准情况...... 14

  （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 14

  （三）新增股份的上市时间...... 14

  （四）新增股份的限售安排...... 15
四、股份变动及其影响 ...... 15

  （一）本次发行前公司前十名股东情况...... 15

  （二）本次发行后公司前十名股东情况...... 15

  （三）本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：...... 16

  （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 17


  （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 17
五、财务会计信息分析 ...... 17

  （一）主要财务数据...... 17

  （二）管理层讨论与分析...... 19
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 20

  （一）发行人：湖北台基半导体股份有限公司...... 20

  （二）保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司...... 20

  （三）发行人律师：北京市天元律师事务所...... 21

  （四）审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）...... 21
  （五）募集资金专户验资机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）...... 21

  （六）主承销商账户验资机构：湖北众信至诚会计师事务有限公司...... 21
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 22

  （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 22

  （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 22
八、其他重要事项 ...... 23
九、备查文件 ...... 23

                        释义

  本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
发行人/上市公司/公司  指  湖北台基半导体股份有限公司，在深圳证券交易所创业板上
/台基股份/发行人          市，股票代码：300046

本上市公告书        指  湖北台基半导体股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票并
                        在创业板上市之上市公告书

公司章程            指  发行人现行有效的公司章程

中国证监会          指  中国证券监督管理委员会

深交所              指  深圳证券交易所

本次发行            指  发行人申请 2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市的行
                        为

《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》

《上市规则》        指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《管理办法》        指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

华泰联合证券、保荐机  指  华泰联合证券有限责任公司
构、主承销商
审计机构、大华会计师  指  大华会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师、律师    指  北京市天元律师事务所

募集资金专户验资机  指  大华会计师事务所(特殊普通合伙)
构/大华会计师
主承销商账户验资机  指  湖北众信至诚会计师事务有限公司
构/众信至诚会计师

  本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。


    一、公司基本情况

公司名称            湖北台基半导体股份有限公司

英文名称            Tech Semiconductors Co., Ltd.

股票上市地          深圳证券交易所

证券简称及代码      台基股份、300046

注册资本            人民币213,120,000.00元

注册地址            湖北省襄阳市襄城区胜利街162号

办公地址            湖北省襄阳市襄城区胜利街162号

法定代表人          邢雁

统一社会信用代码    91420600757011852J

邮政编码            441021

公司网址            www.tech-sem.com

成立日期            2004年1月2日

                    功率晶闸管、整流管、电力半导体模块等大功率半导体元器件及其
                    功率组件，汽车电子，电力半导体用散热器，各种电力电子装置的
经营范围            研制、生产、销售；广播电视节目制作；文化项目投资与管理；组
                    织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作。（依法须经批准的
                    项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票的种类和面值

  本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关决策程序

    1、公司内部决策程序

  2020 年 4 月 17 日，发行人召开了第四届董事会第十九次会议，该次会议应
到董事 9 名，实际出席本次会议 9 名，审议通过了《关于公司符合非公开发行股
开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施承诺的议案》、《关于建立募集资金专项储存账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于<公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》、《关于召开 2019年年度股东大会的议案》等议案。

  2020 年 5 月 12 日，发行人召开了 2019 年年度股东大会，出席会议股东代
表持股总数 69,118,662 股，占发行人股本总额的 32.4318%，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于<公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》等议案。

  2020 年 6 月 22 日，发行人召开了第四届董事会第二十一次会议，该次会议
应到董事 9 名，实际出席本次会议 9 名，审议通过了《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》、《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》、《关于调整向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》、《关于<公司 2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告>的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<公司2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于向特定对象发行股票并在创业板上市摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于调整募投项目名称的议案》等议案。

    2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程


  2020 年 8 月 13 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
湖北台基半导体股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知
函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2020 年 8 月 16 日，
发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于湖北台基半导体股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020133号）。

  2020 年 10 月 30 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意湖北台基半
导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2641 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    3、发行过程

  发行人和主承销商于 2021 年 3 月 16 日向获得配售股份的投资者发出了《湖
北台基半导体股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市缴款通
知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知投资者按规定于 2021 年 3 月 19
日 17:00 前将认购款划至主承销商华泰联合证券指定的收款账户。截至 2021 年 3
月 19 日 17:00 前