股票代码：300046 股票简称：台基股份
湖北台基半导体股份有限公司（创业板）
2020 年度非公开发行股票预案
二零二零年四月
声明
1、本公司及董事会全体成员承诺本预案不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、本次非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需取得公司股东大会审议批准以及中国证监会核准。
2、本次非公开发行股票的发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象由董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会发行核准批文后，按照证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行的股票，且均以现金方式认购。若国家法律、法规、规章及规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。
最终发行价格将在本次非公开发行取得中国证监会核准文件后，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定。
在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
4、本次发行股份数量不超过本次发行前公司总股本213,120,000股的30%，即不超过63,936,000股（含63,936,000股），本次发行的最终发行数量将提请公司股东大会授权董事会根据证监会相关规定及最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行前，如果公司股票在审议本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或者因股份
回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次非公开发行股票的发行数量的上限将进行相应调整。
5、本次非公开发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得上市交易，本次发行结束后因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及深交所等监管部门的相关规定执行。
6、公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过50,000.00万元，扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 总投资金额 拟投入募集资金金额
号
1 双极晶圆线改扩建项目 23,000 23,000
2 高功率半导体技术研发中心项目 15,200 15,000
3 补充流动资金 12,000 12,000
合计 50,200 50,000
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
7、本次非公开发行不会导致公司实际控制人发生变化。本次非公开发行股票完成后，公司股权分布将发生变化，但不会导致公司不具备上市条件。
8、关于公司最近三年利润分配和现金分红政策及执行的详细情况，详见本预案“第四节 公司的利润分配政策及执行情况”。
9、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施详见本预案“第五节 董事会声明及承诺事项/二、本次发行股票摊薄即期回报情况及填补措施”。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄股东即期回报的风险，虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险制定了填补措施，但所制定的填补
措施不等于对公司未来利润做出保证。
10、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。
目录
声明...... 2
特别提示...... 3
目录...... 6
释义...... 8
第一节 本次非公开发行股票方案概要...... 11
一、本公司基本情况......11
二、本次非公开发行股票的背景和目的 ......11
三、发行对象及其与公司的关系 ...... 15
四、本次非公开发行方案概要 ...... 15
五、募集资金投向......18
六、本次发行是否构成关联交易 ...... 18
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 18
八、本次非公开发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件...... 19
九、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序...... 19
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ...... 20
一、本次发行募集资金的使用计划 ...... 20
二、本次募集资金投资项目的基本情况 ...... 20
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 29
四、募集资金投资项目可行性结论 ...... 30
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 31
一、本次发行后公司业务及资产、《公司章程》、股东结构、高管人员结构、业务结构的变
化 ...... 31
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况...... 31
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化
情况...... 32
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用...... 32
五、本次发行对公司负债情况的影响 ...... 32
六、本次股票发行相关的风险说明 ...... 33
第四节 公司的利润分配政策及执行情况...... 38
一、公司利润分配政策 ...... 38
二、公司近三年股利分配情况及未分配利润使用情况...... 40
三、未来三年（2020-2022 年）股东回报规划...... 42
第五节 董事会声明及承诺事项...... 43
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的说明...... 43
二、本次发行股票摊薄即期回报情况及填补措施...... 43
三、相关主体关于本次非公开发行摊薄即期回报填补措施的承诺...... 44
释义
在本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
一、一般术语
发行人、公司、上市公 指 湖北台基半导体股份有限公司
司、台基股份
彼岸春天 指 北京彼岸春天影视有限公司
霍尔果斯彼岸 指 霍尔果斯彼岸影视文化有限公司
新仪元 指 襄阳新仪元半导体有限责任公司
梦网集团 指 梦网荣信科技集团股份有限公司
国电南自 指 国电南京自动化股份有限公司
思源电气 指 思源电气股份有限公司
本次非公开发行、本次 指 湖北台基半导体股份有限公司 2020 年度非公开发行股票
发行
发行方案 指 台基股份本次非公开发行股票方案
定价基准日 指 本次发行期首日
本预案 指 台基股份本次非公开发行股票预案
公司章程 指 湖北台基半导体股份有限公司章程
股东大会 指 发行人股东大会
董事会 指 发行人董事会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
创业板 指 深圳证券交易所创业板
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
商务部 指 中华人民共和国商务部
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元 指 人民币元
二、专业术语
电力电子技术 指 应用于电力领域的电子技术，就是使用电力电子器件（如晶
闸管、IGBT 等）对电能进行变换和控制的技术，包括电压、
电流、频率和波形等的控制和变换
由控制电路、驱动电路、检测电路和以电力电子器件为核心
电力电子装置 指 的主电路组成的变流装置。包括开关电源、不间断电源、静
止无功补偿装置和变频调速装置等
半导体、半导体材料 指 导电性介于导体和绝缘体之间的材料
Integrated Circuit，中文称作集成电路，是一种微型电子器件
或部件，其采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、
集成电路、IC 指 电阻、电容和电感
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