湖北台基半导体股份有限公司
2020 年向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
2021年3月
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
邢雁 颜家圣 袁雄
张志昊 吴拥军 邹雪城
张慧德 朱军
湖北台基半导体股份有限公司
年 月 日
发行人全体监事声明
公司全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签字：
徐遵立 李树森 张永
湖北台基半导体股份有限公司
年 月 日
发行人全体高级管理人员声明
公司全体高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体高级管理人员签字：
邢雁 袁雄 颜家圣
康进 吴拥军 刘晓珊
湖北台基半导体股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录 ...... 8
释 义 ...... 10
第一节 本次发行的基本情况 ...... 11
一、本次发行履行的相关程序...... 11
（一）董事会审议通过...... 11
（二）股东大会审议通过...... 11
（三）本次发行履行的监管部门核准过程...... 11
（四）募集资金到账及验资情况...... 11
（五）股份登记和托管...... 12
二、本次发行概要...... 12
（一）发行股票类型和面值...... 12
（二）发行数量...... 12
（三）发行价格...... 13
（四）募集资金金额...... 13
（五）发行对象...... 13
（六）锁定期...... 14
（七）上市地点...... 14
（八）本次发行的申购报价及获配情况...... 14
三、本次发行的发行对象情况...... 17
（一）发行对象的基本情况...... 17
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
...... 19
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 20
（四）关于认购对象适当性说明...... 20
（五）关于认购对象资金来源的说明...... 21
四、本次发行的相关机构情况...... 21
第二节 发行前后情况对比 ...... 23
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 23
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 23
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）...... 23
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 24
三、本次发行对公司的影响...... 24
（一）对公司股本结构的影响...... 24
（二）对公司资产结构的影响...... 24
（三）对公司业务结构的影响...... 25
（四）对公司治理结构的影响...... 25
（五）对公司高管人员的影响...... 25
（六）对公司关联交易及同业竞争的影响...... 25第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象 合规性的结论意见
...... 27
一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 27
二、关于本次发行对象选择合规性的说明...... 27第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对 象合规性的结论意
见 ...... 28
第五节 有关中介机构的声明 ...... 29
第六节 备查文件 ...... 35
一、备查文件...... 35
二、查阅地点...... 35
三、查询时间...... 35
释 义
发行人/台基股份/公司/本公司 指 湖北台基半导体股份有限公司
主承销商/保荐机构/华泰联合/华 指 华泰联合证券有限责任公司
泰联合证券
发行人律师/天元律师 指 北京市天元律师事务所
审计机构/大华会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金专户验资机构/大华会计 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
师
主承销商账户验资机构/众信至诚 指 湖北众信至诚会计师事务有限公司
会计师
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
本次发行/本次特定对象发行 指 公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市
的行为
本发行情况报告书 指 《湖北台基半导体股份有限公司2020年向特定
对象发行股票发行情况报告书》
公司章程 指 《湖北台基半导体股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与
承销业务实施细则》
董事会 指 湖北台基半导体股份有限公司董事会
股东大会 指 湖北台基半导体股份有限公司股东大会
监事会 指 湖北台基半导体股份有限公司监事会
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注1：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；
注2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2020年4月17日，发行人召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。
2020年6月22日，发行人召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》、《关于调整向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》等议案。
（二）股东大会审议通过
2020年5月12日，公司召开2019年年度股东大会，会议审议并表决通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。
（三）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2020年8月13日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于湖北台基半导体股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2020年10月30日，公司收到中国证监会出具的《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2641号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
截至2021年3月19日，本次发行获配的5名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据湖北众信至诚会计师事务有限公司2021年3月22日出具的《关于湖北台基半导体
股份有限公司向特定对象发行股票认购资金总额验资报告》（鄂众信至诚验字[2021]第005号），截至2021年3月19日止，参与台基股份向特定对象发行股票并在创业板上市认购的投资者已将认购资金缴存华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币349,999,996.45元。
2021年3月22日，华泰联合证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至台基股份本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年3月22日出具的《湖北台基半导体股份有限公司发行人民币普通股（A股）23,411,371股后实收股本的验资报告》（大华验字[2021]000178号），截至2021年3月22日止，台基股份已向5个认购对象非公开发行人民币普通股股票23,411,371股，募集资金总额349,999,996.45元，扣除相关发行费用7,320,754.72元（不含税），公司实际募集资金净额为342,679,241.73元，其中计入股本23,411,371元，计入资本公积319,267,870.73元。
（五）股份登记和托管
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行数量
本次向特定对象发行股票数量为23,411,371股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的70%。
（三）发行价格
本次发
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