300007 深市 汉威科技

证券简称：汉威科技                                  证券代码：300007
    汉威科技集团股份有限公司
创业板向特定对象发行股票上市公告书
                  保荐机构

                  二〇二一年九月


                    特别提示

一、发行股票数量及价格

    1、发行数量：31,364,349股人民币普通股（A股）

    2、发行价格：19.13元/股

    3、募集资金总额：599,999,996.37元

    4、募集资金净额：590,819,463.97元

    5、发行后调整的2020年度基本每股收益：0.6336元
二、新增股票上市及解除限售时间

    1、股票上市数量：31,364,349股

    2、股票上市时间：2021年9月6日（上市首日），新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

    本次向特定对象发行股票完成后，新增股份本次可流通数量为0股，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自2021年9月6日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目 录


释  义...... 4
一、公司基本情况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 5
 （一）发行类型...... 5
 （二）本次发行履行的相关程序...... 6
 （三）发行时间...... 9
 （四）发行方式...... 9
 （五）发行数量...... 9
 （六）发行价格...... 10
 （七）募集资金量和发行费用...... 10
 （八）募集资金到账及验资情况...... 10
 （九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 10
 （十）新增股份登记情况...... 11
 （十一）发行对象基本情况...... 11
 （十二）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 15
 （十三）发行人律师的合规性结论意见...... 16
三、本次新增股份上市情况 ...... 17
 （一）新增股份上市批准情况...... 17
 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 17
 （三）新增股份的上市时间...... 17
 （四）新增股份的限售安排...... 17
四、股份变动及其影响 ...... 17
 （一）本次发行前公司前十名股东情况...... 17
 （二）本次发行后公司前十名股东情况...... 18
 （三）股本结构变动情况...... 19
 （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 19
 （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 19
 （六）本次发行对公司的影响...... 19

五、财务会计信息分析 ...... 21
 （一）主要财务数据...... 21
 （二）管理层讨论与分析...... 23
六、本次发行的相关机构 ...... 23
 （一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司...... 23
 （二）发行人律师：国信信扬律师事务所...... 24
 （三）审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 24
 （四）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 24
 （五）验资机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 25
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 25
 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 25
 （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 26
八、其他重要事项 ...... 26
九、备查文件...... 26

                      释 义

    在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

 汉威科技/发行人/公司        指  汉威科技集团股份有限公司

 保荐机构/主承销商/中信建  指  中信建投证券股份有限公司

 投证券

 审计机构                  指  大信会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师
                                事务所（特殊普通合伙）

 发行人律师                指  国信信扬律师事务所

 报告期                    指  2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年1-6 月

 元、万元、亿元            指  人民币元、万元、亿元

 股东大会                  指  汉威科技集团股份有限公司股东大会

 董事会                    指  汉威科技集团股份有限公司董事会

 监事会                    指  汉威科技集团股份有限公司监事会

 中国证监会                指  中国证券监督管理委员会

 深交所                    指  深圳证券交易所

 中登公司深圳分公司        指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

 定价基准日                指  2021 年 8 月 5 日

 交易日                    指  深圳证券交易所的正常营业日

    本报告中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入所造成。

一、公司基本情况

公司名称                  汉威科技集团股份有限公司

注册地址                  郑州高新开发区雪松路 169号

成立时间                  1998 年 9 月 11 日

上市时间                  2009 年 10 月 30日

注册资本                  293,022,806.00元（本次发行完成前）

股票上市地                深圳证券交易所

股票简称                  汉威科技

股票代码                  300007

法定代表人                任红军

董事会秘书                肖锋

联系电话                  0371-67169159

互联网地址                www.hanwei.cn

                          许可项目：各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；
                          建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；消防技术服务；
                          建设工程设计；特种设备检验检测服务（依法须经批准的项
                          目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
                          相关部门批准文件或许可证件为准）

                          一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
                          术转让、技术推广；电力电子元器件制造；集成电路芯片设
                          计及服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；环境监
经营范围                  测专用仪器仪表制造；实验分析仪器制造；实验分析仪器销
                          售；电子产品销售；安全系统监控服务；消防器材销售；智
                          能家庭消费设备销售；安防设备制造；安防设备销售；交通
                          安全、管制专用设备制造；物联网技术研发；物联网技术服
                          务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；人工智能行
                          业应用系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；工程管
                          理服务；非居住房地产租赁；合同能源管理；工业自动控制
                          系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；市政设施管理；
                          互联网数据服务；特种劳动防护用品销售（除依法须经批准
                          的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本次证券发行的类型        向特定对象发行股票并在创业板上市

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

    本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。


    （二）本次发行履行的相关程序

    1、公司内部决策程序

    2020 年 8 月 26 日，发行人召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

    2020 年 9 月 11 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，并授权董事会办理本次发行的相关事项。

    2、监管部门批复过程

    2020 年 12 月 3 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于汉威科技集
团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020333 号），根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，深交所发行上市审核中心对汉威科技向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2021 年 1 月 12 日，中国证监会向公司出具了《关于同意汉威科技集团股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕100 号），同意汉威科技向特定对象发行股票的注册申请。

    3、发行过程

    （1）认购邀请书发送情况

    2021 年 8 月 2 日，发行人、保荐机构（主承销商）向深圳证券交易所报送
《汉威科技集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行方案》（以下简称
“《发行方案》”）。2021 年 8 月 4 日，在国信信扬律师事务所的全程见证下，发
行人、保荐机构（主承销商）向 207 名符合条件的特定投资者发送了《汉威科技集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）、《汉威科技集团股份有限公司创业板向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及其附件。