300001 深市 特锐德

股票简称：特锐德                                      股票代码：300001
    青岛特锐德电气股份有限公司

    向特定对象发行股票新增股份

      变动情况报告暨上市公告书

              保荐机构（主承销商）

              招商证券股份有限公司

          （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

                      二零二一年四月


                      特别提示

  一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：43,140,638 股

  2、发行价格：23.18 元/股

  3、募集资金总额：人民币 999,999,988.84 元

  4、募集资金净额：人民币 990,762,252.99 元

  二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：43,140,638 股

  2、股票上市时间：2021 年 5 月 6 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

  三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行的股份上
市之日起六个月内不得转让，自 2021 年 5 月 6 日起开始计算。锁定期结束后按
中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目  录


  一、公司基本情况 ...... 6

  二、本次新增股份发行情况 ...... 6

      （一）发行类型...... 6

      （二）本次发行履行的相关程序...... 6

      （三）发行方式...... 8

      （四）发行数量...... 8

      （五）发行价格...... 8

      （六）募集资金和发行费用...... 9

      （七）募集资金到账及验资情况...... 9

      （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 9

      （九）新增股份登记情况...... 9

      （十）发行对象...... 9

      （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 14

      （十二）发行人律师的合规性结论意见...... 14

  三、本次新增股份上市情况 ...... 15

      （一）新增股份上市批准情况...... 15

      （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 15

      （三）新增股份的上市时间...... 15

      （四）新增股份的限售安排...... 15


  四、股份变动及其影响 ...... 15

      （一）本次发行前公司前十名股东情况...... 15

      （二）本次发行后公司前十名股东情况...... 16

      （三）股本结构变动情况...... 17

      （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 17

      （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 19

  五、财务会计信息分析 ...... 19

      （一）主要财务数据...... 19

      （二）管理层讨论与分析...... 21

  六、本次新增股份发行上市相关机构...... 21

      （一）保荐机构（主承销商）...... 21

      （二）发行人律师事务所...... 22

      （三）发行人审计机构...... 22

      （四）发行人验资机构...... 23

  七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 23

      （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 23

      （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 24

  八、其他重要事项 ...... 24

  九、备查文件 ...... 24

                      释  义

  在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
特锐德/公司/发行人  指  青岛特锐德电气股份有限公司

本次发行          指  青岛特锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票的行为

德锐投资          指  青岛德锐投资有限公司，系发行人控股股东

公司章程          指  青岛特锐德电气股份有限公司章程

中国证监会        指  中国证券监督管理委员会

保荐机构/招商证券  指  招商证券股份有限公司
发行人会计师/和信  指  和信会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名“山东和信会计师
会所                    事务所（特殊普通合伙）”

发行人律师        指  上海段和段律师事务所

《公司法》        指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》        指  《中华人民共和国证券法》

深交所            指  深圳证券交易所

登记结算公司        指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

董事会            指  青岛特锐德电气股份有限公司董事会

股东大会          指  青岛特锐德电气股份有限公司股东大会

A 股                指  境内上市人民币普通股

元、万元          指  人民币元、人民币万元

报告期            指  2018 年、2019 年和 2020 年

  注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分享数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。


  一、公司基本情况

 公司名称        青岛特锐德电气股份有限公司

 英文名称        Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd.

 上市证券交易所  深圳证券交易所

 证券简称        特锐德

 证券代码        300001

 注册资本        997,570,075.00 元（不含本次向特定对象发行新增股份）

 法定代表人      于德翔

 设立时间        2004 年 3 月 16 日

 上市时间        2009 年 10 月 30 日

 公司住所        山东省青岛市崂山区松岭路 336 号

 邮政编码        266104

 电话号码        0532-8093 8126

 传真号码        0532-8908 3388

 网址            www.tgood.cn

                研发、设计、制造 500kV 及以下的变配电一二次产品、新能源汽车充
                换电设备及相关产品，提供产品相关技术服务、施工服务；电力工程
                施工；建筑机电安装工程施工；电力设施的运维、检修、试验项目；
 经营范围        电力销售；电力设备租赁及相关技术服务；特种车辆的组装、拼装；
                新能源汽车充换电站（点）建设与运营；新能源汽车销售；汽车销售；
                能源管理；融资租赁业务；进出口贸易；计算机软件开发、销售、服
                务、技术咨询；智能电子产品和信息产品嵌入式软件开发、销售、服
                务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

  本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、董事会审议程序


  2020 年 9 月 2 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的其他议案。

  2021 年 3 月 7 日，发行人召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次发行相关的议案。
    2、股东大会程序

  2020 年 9 月 21 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的其他议案。

    3、本次发行履行的监管部门注册过程

  2020 年 12 月 23 日，特锐德收到深交所上市审核中心出具的《关于青岛特
锐德电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020368 号），根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2021年3月5日，本次发行获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]594
号文同意注册，注册批复签发日为 2021 年 3 月 1 日，有效期截止至 2022 年 2
月 28 日。

    4、发行过程

  发行人和主承销商（招商证券）于 2021 年 3 月 29 日至 2021 年 4 月 1 日以
电子邮件及快递的方式向 164 名符合条件的投资者送达了《青岛特锐德电气股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请
书》”），邀请该等投资者在接到《认购邀请书》后于 2021 年 4 月 1 日 9:00-12:00
期间参与本次发行的认购报价。

  上述 164 名投资者中包括：27 家证券投资基金管理公司、16 家证券公司、9
家保险机构投资者、前 20 大股东（已剔除关联方）及 76 家其他类型投资者、11名其他个人投资者和 5 家 QFII。经查验，《认购邀请书》的内容和发送范围符合《注册管理办法（试行）》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规以及发行人相关股东大会、董事会通过的本次发行股票方案的要求，合法有效。

  2021 年 4 月 1 日上午 9:00-12:00，在上海段和段律师事务所的见证下，发行
人、招商证券共收到 21 名认购对象回复的《申购报价单》，其中，中国华融资产管理股份有限公司未缴纳保证金，为无效申购报价，其余 20 家认购对象，为有效申购报价（注：除 5 家证券投资基金管理公司无需缴纳认购保证金外，其余15 家均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳认购保证金）。发行人与主承销商对所有的《申购报价单》进行了统一的簿记建档。

    （三）发行方式

  本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

    （四）发行数量

  根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 43,140,638股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（45,913,682 股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

    （五）发行价格

  本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行
期首日，即 2021 年 3 月 30 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司
A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前