青岛特锐德电气股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
招商证券股份有限公司
（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）
二零二一年四月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
于德翔 宋国峰 屈东明
陈忠强 郭永光 邢志刚
王秉刚 王竹泉 黄悦华
青岛特锐德电气股份有限公司
年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
邵巧明 刘学宝 魏淑芳
青岛特锐德电气股份有限公司
年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
周 君 屈东明 宋国峰
Helmu Bruno Rebstock 常美华 康晓兵
杜 波 李 会 王 超
李广智 Yingtao Sun
青岛特锐德电气股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录.......................................................................................................................... 10释 义.......................................................................................................................... 13第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................. 14
一、本次发行履行的相关程序 ......................................................................... 14
（一）董事会审议程序.............................................................................. 14
（二）股东大会程序.................................................................................. 14
（三）本次发行履行的监管部门注册过程.............................................. 14
（四）募集资金到账及验资情况.............................................................. 14
（五）股份登记和托管情况...................................................................... 15
二、本次发行概要 ............................................................................................. 15
（一）发行股票类型和面值...................................................................... 15
（二）发行数量.......................................................................................... 15
（三）发行价格.......................................................................................... 15
（四）募集资金和发行费用...................................................................... 16
（五）发行对象.......................................................................................... 16
（六）发行股票的锁定期.......................................................................... 17
（七）上市地点.......................................................................................... 17
（八）本次发行的申购报价及获配情况.................................................. 17
三、本次发行的发行对象情况 ......................................................................... 21
（一）发行对象基本情况.......................................................................... 21
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易
安排.............................................................................................................. 24
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查.............................. 25
（四）关于认购对象适当性的说明.......................................................... 25
（五）关于认购对象资金来源的说明...................................................... 26
四、本次发行的相关机构情况 ......................................................................... 26
（一）保荐机构（主承销商）.................................................................. 26
（二）发行人律师事务所.......................................................................... 27
（三）发行人审计机构.............................................................................. 27
（四）发行人验资机构.............................................................................. 28
第二节 发行前后相关情况对比 ............................................................................. 29
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......................................................... 29
（一）本次发行前公司前十名股东情况.................................................. 29
（二）本次发行后公司前十名股东情况.................................................. 29
二、本次发行对公司的影响 ............................................................................. 30
（一）本次发行对公司股本结构的影响.................................................. 30
（二）本次发行对公司资产结构的影响.................................................. 30
（三）本次发行对公司业务结构的影响.................................................. 31
（四）对公司治理结构的影响.................................................................. 31
（五）对公
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