广东三和管桩股份有限公司
GUANGDONG SANHE PILE CO., LTD.
（广东省中山市小榄镇同兴东路 30 号）
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
二〇二三年八月
特别提示
一、本次发行新增股份数量、发行价格
1、发行数量：95,238,095 股
2、发行价格：10.50 元/股
3、募集资金总额：999,999,997.50 元
4、募集资金净额：985,313,043.47 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：95,238,095 股
2、股票上市时间：2023 年 8 月 25 日，新增股份上市日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股票限售安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日
起六个月内不得转让，自 2023 年 8 月 25 日（上市首日）起开始计算。锁定期结
束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 7
（一）发行类型和面值 ...... 7
（二）本次发行履行的相关程序 ...... 7
（三）发行时间 ...... 8
（四）发行方式 ...... 9
（五）发行数量 ...... 9
（六）发行价格 ...... 9
（七）募集资金情况 ...... 9
（八）验资情况 ...... 9
（九）募集资金专户设立及三方监管协议签署情况...... 10
（十）新增股份登记托管情况 ......11
（十一）发行对象认购股份情况 ......11
（十二）保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 15
（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 16
三、本次新增股份上市情况 ...... 16
（一）新增股份上市批准情况 ...... 16
（二）新增股份的基本情况 ...... 16
（三）新增股份上市时间 ...... 16
（四）新增股份限售安排 ...... 17
四、本次股份变动情况及其影响...... 17
（一）与本次发行相关的股份变动情况表 ...... 17
（二）本次发行前公司前十名股东情况 ...... 17
（三）本次发行后公司前十名股东情况 ...... 18
（四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......18
（五）本次发行对公司的影响 ...... 18
五、主要财务数据与财务指标 ...... 20
（一）主要财务数据 ...... 20
（二）管理层讨论与分析 ...... 21
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 22
（一）保荐人（主承销商） ...... 22
（二）发行人律师 ...... 23
（三）审计机构 ...... 23
（四）验资机构 ...... 23
七、保荐人的上市推荐意见 ...... 24
（一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况...... 24
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......24
八、其他重要事项 ...... 25
九、备查文件 ...... 25
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、上市公司、三和 指 广东三和管桩股份有限公司
管桩、发行人
本次发行、本次向特定 指 三和管桩本次向特定对象发行 A 股股票的行为
对象发行
A 股 指 每股面值人民币 1.00 元、以人民币认购及交易的三和管桩人
民币普通股股票
《公司章程》 指 《广东三和管桩股份有限公司章程》
股东大会 指 广东三和管桩股份有限公司股东大会
董事会 指 广东三和管桩股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人、主承销商、银 指 中国银河证券股份有限公司
河证券
发行人会计师、审计机 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
构、验资机构
发行人律师 指 北京市通商律师事务所
发行方案 指 广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票发行方案
认购邀请书 指 广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
公司名称：广东三和管桩股份有限公司
公司名称（英文）：GUANGDONG SANHE PILE CO., LTD.
注册地址：广东省中山市小榄镇同兴东路 30 号
注册资本（发行前）：50,383.66 万元
统一社会信用代码：91442000755618423K
法定代表人：韦泽林
证券简称：三和管桩
证券代码：003037
上市地：深交所主板
成立日期：2003 年 11 月 7 日
上市日期：2021 年 2 月 4 日
电话号码：0760-28189998
传真号码：0760-28203642
经营范围：生产经营高强度混凝土管桩、管桩制造机械及其配件、混凝土制品和预制构件、预制桩、轻质高强度多功能墙体材料、特种矿物掺合料、五金制品（不含电镀工序）、其他知识产权服务。货物进出口。人力资源服务（不含中介服务）。
主营业务：公司是一家以桩类产品为核心领域，专业从事预应力混凝土管桩产品研发、生产、销售的高新技术企业。公司经过近二十年在预制混凝土桩行业的深耕与发展，现已成为国内规模最大的预应力混凝土管桩生产企业之一。截至本上市公告书出具日，公司已分别在广东、江苏、浙江、福建、湖南、湖北、辽宁、山东、山西、安徽等省份成立了 18 个生产基地，并建立了完备的配套运输网络，产品覆盖国内大部分省市地区。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、发行人内部决策程序
（1）董事会审议过程
2022 年 5 月 16 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司符
合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》等相关议案。
根据《注册管理办法》等文件的要求，2023 年 2 月 20 日，公司第三届董事
会第十五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》等相关议案。
2023 年 2 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司
符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。
2023 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于延长
公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》。
（2）股东大会审议过程
2022 年 6 月 1 日，公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司
符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行相关事宜的议案》等相关议案。
2023 年 3 月 8 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。
2023 年 5 月 19 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于延
长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》，将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会及其授权人士授权有效期自届满之日起延长 12 个月。
2、监管部门审核和注册过程
深交所上市审核中心于 2023 年 3 月 29 日出具了《关于广东三和管桩股份有
限公司申请向特定对象发行股票
查看PDF原文
