证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2023-011
广东三和管桩股份有限公司
关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年
5 月 16 日召开第三届董事会第十次会议、2022 年 6 月 1 日召开 2022 年第四次临
时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并授权公司
董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。
鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于 2023
年 2 月 17 日正式实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
公司于 2023 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调
整公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票方
案进行调整，具体调整内容如下：
项目 修订前 修订后
1、发行股票种 本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民
类和面值 股（A 股），面值为人民币 1.00 元。 币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元。
本次发行方式为向特定对象非公开发行股票， 本次发行方式为向特定对象发行股票，公司将
2、发行方式及
在中国证监会核准批文有效期内选择适当时机 在通过深交所审核并经中国证监会同意注册
发行时间
发行。 后的有效期内选择适当时机实施。
本次非公开发行为面向特定对象发行，发行对 本次发行为面向特定对象发行，本次发行的发
3、发行对象及
象不超过 35 名，包括符合中国证监会规定条件 行对象不超过 35 名，包括符合中国证监会规定
认购方式
的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公 条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信
司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机 托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境
构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、 外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法
自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管 人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基
理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人 金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、
民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上 人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以
产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作 上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司
为发行对象，只能以自有资金认购。 作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监 最终发行对象将在本次发行通过深交所审核
会的核准文件后，根据发行对象申购报价的情 并经中国证监会同意注册后，根据发行对象申
况，由发行人董事会与保荐机构（主承销商） 购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的
协商确定。发行对象数量应符合相关法律、法 授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若国
规规定。若国家法律、法规对非公开发行的发 家法律、法规对本次发行对象有新的规定，公
行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调 司将按新的规定进行调整。
整。 本次向特定对象发行的全部发行对象均以现金
本次发行的全部发行对象均以现金认购本次发 认购本次发行的股票。
行的股票。
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。 本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发
本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二 行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公
十个交易日公司股票交易均价的 80%。（定价 司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个
基准日前二十个交易日股票均价=定价基准日 交易日股票均价=定价基准日前二十个交易日
前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前 股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股
4、定价基准 二十个交易日股票交易总量）。 票交易总量）。
日、定价原则 本次非公开发行的最终发行价格将在取得中国 本次向特定对象发行的最终发行价格将在通
及发行价格 证监会关于本次非公开发行的核准批文后，根 过深交所审核并经中国证监会同意注册后，根
据发行对象的申购报价情况，遵照价格优先等 据发行对象的申购报价情况，遵照价格优先等
原则，由公司董事会及其授权人士根据股东大 原则，由公司董事会及其授权人士根据股东大
会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。 会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权
益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等 益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等
除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行 除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的
价格将相应调整，调整方式如下：…… 发行价格将相应调整，调整方式如下：……
本次向特定对象发行数量将按照本次发行募
本次非公开发行拟发行数量将按照本次非公开
集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次
发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超
发 行 前 公 司 总 股 本 的 30% ， 即 不 超 过
过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过
151,150,974 股（含本数）。若公司股票在本次
151,150,974 股（含本数）。若公司股票在本次
发行董事会决议公告日至发行日期间发生送
非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发
股、资本公积转增股本或其他原因导致本次发
生送股、资本公积转增股本或其他原因导致本
5、发行数量 行前公司总股本发生变动的，本次发行股票的
次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开
数量上限将作相应调整。
发行股票的数量上限将作相应调整。
最终发行数量将在本次发行经过深交所审核
最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会
通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事
的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际
会根据公司股东大会的授权及发行时的实际
情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协
情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协
商确定。
商确定。
本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股
票自本次非公开发行结束之日起六个月内不得 本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本
转让，控股股东、实际控制人及其控制的企业 次发行结束之日起六个月内不得转让。本次向
认购的股份，十八个月内不得转让。 特定对象发行的发行对象因本次发行取得的公
本次非公开发行的发行对象因本次发行取得的 司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》
6、限售期 公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司 《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、
法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性 深交所相关规则以及公司《公司章程》的相关
文件、深交所相关规则以及公司《公司章程》 规定。本次发行结束后，由于公司送红股、资
的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公 本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦
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