劲仔食品集团股份有限公司
2022 年度非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
二〇二三年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
周劲松 刘特元 丰文姬
吴宣立 刘纳新 陈慧敏
陈嘉瑶
劲仔食品集团股份有限公司
年 月 日
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、劲 指 劲仔食品集团股份有限公司，曾用名为华文食品股份有限
仔食品 公司
本次发行、本次非 指 发行人 2022 年度向特定对象周劲松先生非公开发行 A 股
公开发行 股票的发行并上市行为
本发行情况报告书 指 《劲仔食品集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股
股票发行情况报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《股票认购协议》 指 《劲仔食品集团股份有限公司之附条件生效的非公开发行
A股股票之认购协议》
保荐机构、民生证 指 民生证券股份有限公司
券
发行人律师、湖南 指 湖南启元律师事务所
启元
审计机构、验资机 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
构、中审众环
元、万元 指 人民币元、万元
注：本发行情况报告书中主要数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。
目录
发行人全体董事声明 ...... 1
释义 ...... 2
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、公司基本情况...... 4
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行的基本情况...... 6
四、本次发行的发行对象基本情况...... 8
五、本次发行的相关机构情况...... 10
第二节 发行前后相关情况对比...... 12
一、本次发行前后股东情况...... 12
二、本次发行对公司的影响...... 13第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见 ...... 15第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.... 16
第五节 有关中介机构声明 ...... 17
第六节 备查文件 ...... 22
一、备查文件...... 22
二、查询地点...... 22
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称：劲仔食品集团股份有限公司
英文名称：JINZAI FOOD GROUP CO.,LTD.
注册资本：40,320 万元人民币
有限公司成立日期：2010 年 8 月 12 日
股份公司设立日期：2018 年 7 月 26 日
注册地址：湖南省岳阳市平江高新技术产业园区
办公地址：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 层
法定代表人：周劲松
统一社会信用代码：91430600559532577G
股票上市地：深圳证券交易所
上市日期：2020 年 9 月 14 日
股票简称：劲仔食品
股票代码：003000
注册地址邮政编码：414517
办公地址邮政编码：410005
联系电话：0731-89822256
传真号码：0731-89822256
公司网址：http://www.jinzaifood.com.cn
电子信箱：ir@jinzaifood.com.cn
经营范围：食品的开发、生产，预包装食品、散装食品的销售，自营、代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
2022 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行A 股股票方案的议案》《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行 A 股股票之认购协议>的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》《关于公司<未来三年股东回报规划（2022-2024 年度）>的议案》《关于公司设立募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会批准周劲松免于发出要约的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于择期召开股东大会的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2022 年 6 月 29 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了前
述与本次非公开发行股票相关的议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
2022 年 11 月 14 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公
开发行股票的申请。
2022 年 11 月 22 日，中国证监会出具了《关于核准劲仔食品集团股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960 号），核准公司本次非公开发行不超过 47,899,159 股新股。
（三）募集资金到账及验资情况
2023 年 1 月 17 日 ，中审众环出具了《验资报告》（ 众环验字
(2023)1100001 号），确认截至 2023 年 1 月 16 日止，主承销商指定的认购资
金专用账户已收到参与向特定对象发行 A 股股份认购的投资者缴付的认购资金总额为 284,999,996.05 元。
2023 年 1 月 17 日 ，中审众环出具了《验资报告》（ 众环验字
(2023)1100002 号），确认截至 2023 年 1 月 16 日止，公司向特定对象实际发
行 47,899,159 股，募集资金总额为 284,999,996.05 元，扣除尚未支付的承销费和保荐费 4,000,000.00 元（不含税）后的资金人民币 280,999,996.05 元已存入公司募集资金专户。募集资金总额扣除承销及保荐费用、律师费用、会计师费用等发行费用合计 6,860,023.28 元（不含税）后，公司向特定对象发行股份实际募集资金净额共计 278,139,972.77 元，其中新增股本 47,899,159 元，出资溢价部分全部转入资本公积。
本次非公开发行费用明细如下：
单位：元
项目 不含税金额
承销及保荐费用 6,000,000.00
律师费用 377,358.50
会计师费用 283,018.86
信息披露及发行手续费 199,645.92
合计 6,860,023.28
（四）股份登记和托管情况
公司本次非公开发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行方式
本次非公开发行股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。
（三）发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的对象为周劲松先生，以现金方式认购本次非公开发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，即公司第二届董事会第五次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量），确定为 5.95 元/股。
（五）发行数量
本次非公开发行股票数量为 47,899,159 股，不超过本次发行前总股本的30%，亦不超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量。
（六）限售期
发行对象认购的本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不得由公司回购；该等股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的股份，亦遵照前述限售期规定。
若中国证监会、深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同政策的，将对上述锁定期安排进行相应调整并予执行。上述限售期届满后，本次发行对象减持认购的本次非公开发行的股票须遵守中国证监会及深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
（七）募集资金总额和用途
本次非公开发行股票募集资金总额为 284,999,996.05 元，扣除相关发行费用后，将全部用于以下项目：
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