002992 深市 宝明科技

            深圳市宝明科技股份有限公司

    首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

          保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司

                        特别提示

  深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“宝明科技”、“发行人”）首次公开发行不超过 3,450 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]978 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  发行人与保荐机构（主承销商）中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 3,450 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,070 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 1,380 万股，占本次发行数量的 40%，本次发行价格为人民币 22.35元/股。

  根据《深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,561.77496倍，高于 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 345 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 3,105 万股，占本次发行数量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.0235311959%。

  敬请投资者重点关注本次发行缴款、弃购股份处理等环节方面内容，具体内容如下：

    1、网下投资者应根据《深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票
 网下发行初步配售结果公告》，于 2020 年 7 月 27 日（T+2 日）16:00 前，按
 最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

    如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按
 照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部 获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

    网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市宝明科技股份有限公司首次 公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020
 年 7 月 27 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守
 投资者所在证券公司的相关规定。

    网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
    2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行 数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中 止发行的原因和后续安排进行信息披露。

    3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违 约责任，保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，将违约情况报中国证券 业协会备案。

  网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中
国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。
    4、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果

  （一）网下发行申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

  本次发行的网下申购工作已于 2020 年 7 月 23 日（T 日）结束。经核查确
认，应参与网下申购的投资者数量为 3,956 家，配售对象数量为 8,143 个。其中，
16 家投资者管理的 16 个配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购。实际参与网下申购的有效投资者数量为 3,940 家，配售对象数量为 8,127 个，有效申购数量为 1,940,860 万股。

  未按照《发行公告》要求参与网下申购的投资者具体情况如下：

 序号          投资者名称                  配售对象名称        初步询价时拟申
                                                                购数量（万股）

  1  吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司      240

  2            熊昌友                      熊昌友                240

  3            李洪国                      李洪国                240

  4            王政福                      王政福                240

  5            周谷平                      周谷平                240

  6            鹿成滨                      鹿成滨                240

  7            方天成                      方天成                240

  8              韩忠                        韩忠                  240

  9            燕金元                      燕金元                240

  10              李爽                        李爽                  240

  11              秦川                        秦川                  240

  12            高展河                      高展河                240

  13            魏平华                      魏平华                240

  14              王晖                        王晖                  240

  15            何祥勇                      何祥勇                240

  16            潘伟潮                      潘伟潮                240

（二）网下初步配售结果

  根据《深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类投资者的有效申购及初步获配信息如下：


  投资者类别    有效申购数量  申购占比  初步配售数量 初步配售数 初步配售比例
                  （万股）                （股）      量占比

A 类投资者（公募

基金、基本养老保  598,260    30.82%    1,725,534    50.02%  0.02883362%
险基金、社保基金）

B 类投资者（企业  173,040    8.92%    345,359    10.01%  0.01993759%
年金、保险资金）

C 类投资者（其他  1,169,560    60.26%    1,379,107    39.97%  0.01179931%
    投资者）

      合计        1,940,860  100.00%  3,450,000  100.00%      -

    注：上表中初步配售比例系零股处理前的比例。若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。其中零股 546 股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给睿远成长价值混合型证券投资基金。

  A 类投资者的配售比例不低于 B 类，B 类投资者的配售比例不低于 C 类，
同类投资者的配售比例相同；向 A 类、B 类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的 50%、10%。

  以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步获配情况详见附表。
二、保荐机构（主承销商）联系方式

  网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  联系电话：（010）66578999

  联系人：股权资本市场部

                                  发行人：深圳市宝明科技股份有限公司
                      保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司
                                                    2020 年 7 月 27 日

          附表：配售对象初步获配情况

序号  投资者名称                  配售对象名称                                  类别  申购数量  初步配售
                                                                                        （万股）  数量（股）

 1  阿拉山口市雅本创业投资有限  阿拉山口市雅本创业投资有限公司                C 类    240      283

      公司

 2  艾红安                      艾红安                                        C 类    240      283

 3  爱建证券有限责任公司        爱建证券有限责任公司自营投资账户              C 类    240      283

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 8  安徽达鑫科技投资有限责任公  安徽达鑫科技投资有限责任公司                  C 类    240      283

      司

 9  安徽大安投资管理有限公司    安徽大安投资管理有限