证券代码：002947 证券简称：恒铭达 上市地点：深圳证券交易所
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
（注册地址：昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号）
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
（四川省成都市东城根上街 95 号）
二〇二一年九月
声 明
本公司及全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
荆世平 荆天平 荆京平
齐军 夏琛 朱小华
徐彩英 胡友春 曹 征
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量： 17,412,935 股
（二）发行价格： 20.10 元/股
（三）发行股票性质： 人民币普通股（A 股），限售条件流通股
（四）募集资金总额： 人民币 349,999,993.50 元
（五）募集资金净额： 人民币 345,092,014.52 元
（六）调整后 A 股每股收益：0.5769 元（按 2020 年 12 月 31 日经审计的
归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 17,412,935 股，将于 2021 年 9 月 8 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
本次认购股
序号 投资者名称 认购对象名称 获配股数 获配金额 份数量占发
（股） （元） 行后总股本
的比例
兴证全球基 中国工商银行股份有限公司-兴 746,268 14,999,986.80 0.41%
1 金管理有限 全恒益债券型证券投资基金
公司 中国农业银行-兴全沪深 300 指 248,756 4,999,995.60 0.14%
数增强型证券投资基金（LOF）
2 尚喜斌 尚喜斌 995,024 19,999,982.40 0.55%
上海琦轩投 上海琦轩投资管理有限公司-琦
3 资管理有限 轩乘时顺势 3 号私募证券投资 6,467,661 129,999,986.10 3.55%
公司 基金
4 吴玉娜 吴玉娜 1,243,781 24,999,998.10 0.68%
5 吴瑕 吴瑕 995,024 19,999,982.40 0.55%
6 UBSAG UBSAG 1,990,049 39,999,984.90 1.09%
中国工商银行股份有限公司-中
欧潜力价值灵活配置混合型证 318,939 6,410,673.90 0.18%
券投资基金
中国建设银行股份有限公司-中
欧价值发现股票型证券投资基 717,613 14,424,021.30 0.39%
金
中欧基金管 中国工商银行股份有限公司-中
7 理有限公司 欧价值智选回报混合型证券投 2,776,837 55,814,423.70 1.53%
资基金
招商银行股份有限公司-中欧恒
利三年定期开放混合型证券投 119,602 2,404,000.20 0.07%
资基金
中欧基金-农业银行-中国太平
洋人寿股票相对收益型产品 793,381 15,946,958.10 0.44%
（保额分红）委托投资计划
合计 17,412,935 349,999,993.50 9.56%
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开
发行的股份，自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行
对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的上市条件。
目 录
声 明 ......2
特别提示......3
一、发行数量及价格 ......3
二、新增股票上市安排 ......3
三、发行认购情况及限售期安排......3
四、股权结构情况 ......4
第一节 本次发行的基本情况 ......7
一、发行人基本情况 ......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行基本情况 ......9
四、本次发行对象基本情况......19
五、本次发行的相关机构 ......24
第二节 本次新增股份上市情况 ......26
一、新增股份上市批准情况......26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......26
三、新增股份的上市时间 ......26
四、新增股份的限售安排 ......26
第三节 发行前后相关情况对比 ......27
一、发行前后公司前 10 名股东持股情况......27
二、本次发行对公司的影响......28
第四节 发行人财务会计信息和管理层讨论与分析 ......31
一、公司主要财务数据和财务指标......31
二、财务状况分析 ......32
三、盈利能力分析 ......34
四、公司现金流量分析 ......35
第五节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......37
第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......39
第七节 保荐机构上市推荐意见 ......40
第八节 有关中介机构声明 ......41
一、保荐机构（主承销商）声明......42
二、发行人律师声明 ......43
三、审计机构声明 ......44
四、验资机构声明 ......45
第九节 备查文件......46
一、备查文件 ......46
二、查阅地点 ......46
释 义
除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：
发行人/公司/恒铭达 指 苏州恒铭达电子科技股份有限公司
根据《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2778号）核
准，发行人拟向特定对象非公开发行不超过37,994,853
本次发行 指 股（含37,994,853股）人民币普通股（A股），发生转
增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本
次发行数量。公司因实施权益分派事项致使总股本增
至164,644,363股，本次非公开发行股票数量上限调整
为49,393,308股
国金证券/保荐机构/主承销 指 国金证券股份有限公司
商
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期、近三年一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月
本报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 苏州恒铭达电子科技股份有限公司
英文名称 Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co., Ltd.
公司上市证券交易所 深圳证券交易所
证券简称 恒铭达
证券代码 002947
成立日期 2011 年 7 月 27 日
注册资本（本次发行前） 164,644,363 元
法定代表人 荆天平
注册地址 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1
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