证券简称：恒铭达 证券代码：002947
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
（江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号）
2023 年度向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋）
二〇二四年八月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
________________ ________________ ________________
荆世平 荆天平 荆京平
________________ ________________ ________________
夏 琛 陈荆怡 齐 军
________________ ________________ ________________
吴之星 朱小华 毛基业
________________ ________________ ________________
何蔚宏 林振铭 王 涛
全体监事签名：
________________ ________________ ________________
黄淮明 薛 剑 邹 兵
非董事高级管理人员签名：
________________
荆 江
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
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荆世平 荆天平 荆京平
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夏 琛 陈荆怡 齐 军
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吴之星 朱小华 毛基业
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何蔚宏 林振铭 王 涛
全体监事签名：
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黄淮明 薛 剑 邹 兵
非董事高级管理人员签名：
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荆 江
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
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荆世平 荆天平 荆京平
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夏 琛 陈荆怡 齐 军
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吴之星 朱小华 毛基业
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何蔚宏 林振铭 王 涛
全体监事签名：
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黄淮明 薛 剑 邹 兵
非董事高级管理人员签名：
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荆 江
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行数量：26,042,021 股
（二）发行后总股本：256,213,786 股
（三）发行价格：29.03 元/股
（四）募集资金总额：755,999,869.63 元
（五）募集资金净额：743,286,624.29 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 26,042,021 股预计于 2024 年 8 月 21 日在深
圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、发行对象限售期安排
发行对象通过本次发行认购的股份，自本次发行结束新股上市之日起 6 个月
内不得以任何方式转让，自 2024 年 8 月 21 日（上市首日）起开始计算。
本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守中国证监会、深交所以及《公司章程》等相关规定。本次向特定对象发行股票结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。根据相关法律、法规或其承诺，认购本次发行股票的特定对象持有股份的限售期另有规定或约定的，则服从相关规定或约定。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 2
特别提示 ...... 5
一、发行股票数量及价格 ...... 5
二、新增股票上市安排 ...... 5
三、发行对象限售期安排 ...... 5
四、股权结构情况 ...... 5
目录 ...... 6
释义 ...... 7
第一节 发行人基本情况 ...... 8
第二节 本次新增股份发行情况...... 9
一、发行类型 ...... 9
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 9
第三节 本次新增股份上市情况...... 26
一、新增股份上市批准情况 ...... 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 26
三、新增股份的上市时间 ...... 26
四、新增股份的限售安排 ...... 26
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 27
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 27
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 28
三、本次发行对公司的影响 ...... 28
四、本次发行对主要财务指标的影响...... 30
五、财务信息分析 ...... 30
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 35
一、保荐人（主承销商） ...... 35
二、发行人律师事务所 ...... 35
三、审计机构 ...... 35
四、验资机构 ...... 36
第六节 保荐人上市推荐意见 ...... 37
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 37
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 37
第七节 其他重要事项 ...... 38
第八节 备查文件 ...... 39
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、 指 苏州恒铭达电子科技股份有限公司
恒铭达
本次向特定对象发行
股票、本次向特定对象 指 公司向特定对象发行股票之行为
发行、本次发行
本上市公告书 指 苏州恒铭达电子科技股份有限公司2023年度向特定对象发
行股票上市公告书
控股股东 指 荆世平
实际控制人 指 荆世平、荆天平、荆京平、夏琛和荆江
《公司章程》 指 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司章程》
《发行方案》 指 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行股票
发行方案》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册
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