本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行规模不超过31,034.0536万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量不超过21,723.8536万股,占本次发行数量的70%,网上初始发行数量不超过9,310.2000万股,占本次发行数量的30%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(联席主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(联席主承销商)”)、联席主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)、联席主承销商兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)(中信建投证券、招商证券、兴业证券统称为“联席主承销商”)定于2018年10月16日举行网上路演,敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址:全景网(网址:http://rs.p5w.net)
二、网上路演时间:2018年10月16日(T-1日,周二)9:00-12:00
三、参加人员:发行人管理层主要成员和本次发行的联席主承销商相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com和中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)查询,并置备于发行人、深圳证券交易所及本次发行股票保荐机构(主承销商)的住所,供公众查阅。
发行人:长城证券股份有限公司
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