陕西盘龙药业集团股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（山东省济南市市中区经七路 86 号）
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
谢晓林 张水平 张志红
吴杰 谢晓锋 张德柱
牛晓峰 任海云 焦磊鹏
全体监事签名：
罗庆水 朱文锋 马慧
熊太林 陈哲坤
全体高级管理人员签名：
黄继林 孟重 祝凤鸣
陕西盘龙药业集团股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义......3
第一节 本次发行的基本情况......4
一、本次发行履行的相关程序......4
二、本次发行的基本情况......6
三、本次发行的发行对象概况......14
四、本次发行的相关机构情况......22
第二节 发行前后相关情况对比......24
一、本次发行前后公司前十名股东及其持股情况......24
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......24
三、本次发行对公司的影响......25第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
......27
第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见......28
第五节 有关中介机构声明......29
保荐人（主承销商）声明......30
发行人律师声明......31
审计机构声明......32
验资机构声明......33
第六节 备查文件......34
一、备查文件......34
二、查询地点......34
三、查询时间......34
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
盘龙药业、发行人、公 指 陕西盘龙药业集团股份有限公司
司、股份公司
实际控制人 指 谢晓林先生
控股股东 指 谢晓林先生
保荐人、主承销商、中 指 中泰证券股份有限公司
泰证券
发行人律师、律师 指 北京瑞强律师事务所
发行人会计师、审计机 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
构、验资机构
公司章程 指 《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》
本次发行、本次发行股
票、本次向特定对象发 指 陕西盘龙药业集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
行、本次向特定对象发 的行为
行股票
本报告书、本发行情况 指 《陕西盘龙药业集团股份有限公司向特定对象发行股票发
报告书 行情况报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
董事会 指 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
监事会 指 陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会
股东大会 指 陕西盘龙药业集团股份有限公司股东大会
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
2022 年 10 月 26 日，发行人召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公
开发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>
的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<公司未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划>的议案》《关于设立2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 11 月 16 日，发行人 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开
发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的
议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<公司未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 2 月 27 日，发行人召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》《关于<公司向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 3 月 17 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通
过了《关于<公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。
2023 年 9 月 11 日，发行人召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意在本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
（二）本次发行监管部门审核过程
2023 年 6 月 14 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于陕
西盘龙药业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。
2023 年 8 月 2 日，中国证监会出具了《关于同意陕西盘龙药业集团股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1709 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施，本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
经核查，保荐人（主承销商）认为，本次发行已获得必要的批准和授权，经过了发行人董事会、股东大会审议通过，并获得了中国证监会的注册同意，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，本次发行履行了必要的内外部审批程序。
（三）募集资金到账及验资情况
截至 2023 年 9 月 26 日 17：00，参与本次发行的认购对象均按照《缴款通
知书》要求将本次发行认购资金汇入中泰证券账户，共计收到本次向特定对象发
行股票认购投资者缴纳的认购金额 301,999,974.60 元。2023 年 10 月 9 日，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西盘龙药业集团股份有限公司向特定对象发行股票投资者认购资金验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11234 号），确认本次发行的认购资金到位。
2023 年 9 月 27 日，中泰证券在扣除尚未支付的承销费用 4,745,999.42 元（含
税）后向发行人指定账户划转了剩余募集资金。2023 年 10 月 9 日，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西盘龙药业集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11235 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经
审验，截至 2023 年 9 月 27 日止，盘龙药业向特定对象发行股票募集资金合计人
民币 301,999,974.60 元，减除发行费用人民币 7,163,682.37 元（不含税），募集资金净额为人民币 294,836,292.23 元。其中，计入股本人民币 9,352,740.00 元，计入资本公积人民币 285,483,552.23 元。
（四）股份登记情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行新增股份的登记托管等相关事宜。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日（2023 年 9 月 19 日），发行价格不低
于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的 80%（定
价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总 额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即发行底价为 27.53 元/股。
北京瑞强律师事务所对投资者申购报价全过程进行见证。发行人与主承销商 按照《陕西盘龙药业集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下 简称“《认购邀请书》”）确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，
确定本
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