股票代码：002856 股票简称：美芝股份 上市地点：深圳证券交易所
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年八月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司全体董事签字
李苏华 杨水森 李仕雄
李碧君 庄志伟 刘立萍
赖玉珍
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2020 年 8 月 5 日
特别提示
1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数 13,704,808 股，发行价格 13.28
元/股，该等股份已于 2020 年 7 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完成股权登记手续，将于 2020 年 8 月 11 日在深圳证券交易所上市。
2、本次发行中，所有认购对象认购的股份限售期为 6 个月，从上市首日起
算，预计可上市流通时间为 2021 年 2 月 11 日（如遇非交易日顺延）。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
释 义...... 4
第一节 本次发行基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行的基本情况...... 7
四、本次发行的相关机构情况...... 19
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 21
一、本次发行前后股东情况...... 21
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 22
三、本次发行对公司的影响...... 22
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 24
一、主要会计数据和财务指标...... 24
二、财务状况分析...... 25
第四节 本次募集资金运用 ...... 29
一、本次募集资金使用计划...... 29
二、募集资金专项存储的基本情况...... 29
第五节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 30
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 30
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 30
第六节 上市推荐意见 ...... 31
第七节 有关中介机构声明 ...... 32
第八节 备查文件 ...... 37
释 义
除非文义另有所指，以下简称在本报告书中具有如下含义：
美芝股份、公司、发行人 指 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
主承销商、保荐机构（主 指 华创证券有限责任公司
承销商）、华创证券
发行人律师、律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年1-3 月
本次发行、本次非公开发 指 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司本次以非公开方式向
行、本次非公开发行股票 不超过 35家特定对象发行股票的行为
A股 指 境内上市人民币普通股
定价基准日 指 发行期首日，即 2020 年 7 月 3 日
元、万元 指 人民币元、万元
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
本报告书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告书中所列示 的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本情况
中文名称： 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
英文名称： Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.,Ltd
成立日期： 1984 年 11 月 22 日
发行前注册资本： 12,160.80 万元人民币
统一社会信用代码： 91440300192178451A
法定代表人： 杨水森
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 美芝股份
股票代码： 002856
注册地址： 深圳市福田区八卦四路科研楼7栋1-6层
邮编： 518029
联系电话： 0755-83262887
公司邮箱： king@szmeizhi.com
建筑装修装饰工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；电子
与智能化工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；消防设施工程
专业承包；钢结构工程专业承包；建筑工程施工总承包；电力工
程施工总承包；环保工程专业承包；空调工程安装，空气净化系
统工程的安装，实验室配套工程的装修；室内外装饰设计、建筑
经营范围： 幕墙设计、建筑机电与建筑智能化设计、工程技术与设计服务（上
述范围需凭资质证经营）；园林绿化工程施工；计算机室的超静化
技术开发（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制
的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专卖、专
控商品）；建筑装饰材料销售；物业管理；房屋租赁。第二类医疗
器械经营；第三类医疗器械经营（不含体外诊断试剂）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2019 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，逐项审议并通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
上述议案。
2019 年 8 月 30 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，根据 2018 年年
度股东大会对董事会的授权，逐项审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2020 年 3 月 4 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，逐项审议并通过
了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于延长公司 2019 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2020 年 3 月 24 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，逐项审议并
通过了上述议案。
2020 年 4 月 8 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，逐项审议并通过
了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
2019 年 10 月 18 日，中国证监会发行审核委员会对深圳市美芝装饰设计工
程股份有限公司申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2019 年 12 月 23 日，公司取得中国证监会出具的证监许可[2019]2311 号核
准批复。
2020 年 6 月 4 日，公司取得中国证监会出具的证监许可[2020]933 号核准批
复。
（三）募集资金及验资情况
本次发行认购款项全部以现金认购，19 个发行对象已将认购资金全额汇入
主承销商指定的银行账户。2020 年 7 月 20 日，容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《非公开发行 A 股资金到位情况验资报告》（容诚验字[2020]518Z0023
号），经审验，截至 2020 年 7 月 20 日下午 3:00 止，华创证券收到美芝股份本
次发行的发行对象缴付的认购资金总额人民币 181,999,850.24 元。
2020 年 7 月 21 日，华创证券将扣除尚未支付的保荐承销费 5,000,000 元后
的认购股款余额 176,999,850.24 元划转至美芝股份指定的资金账户。2020 年 7月 21 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字
[2020]518Z0024 号），经审验，截至 2020 年 7 月 21 日止，公司已收到华创证
券转付认购股款 176,999,850.24 元，扣除其他各项发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 174,253,923.46 元，其中：新增注册资本人民币13,704,808.00 元，新增资本公积人民币 160,549,115.46 元。
三、本次发行的基本情况
（一）发行种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行方式及发行对象
本次发行采取全部向特定投资者非公开发行股票的方式发行，发行对象为不超过 35 名（含 35 名）特定投资者。
（三）发行价格及定价原则
本次发行的发行价格为 13.28 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司
股票交易均价 16.10 元/股的 80%。
发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、金额优先和时间优先的原则，最终确定本次发行的发行价格为 1
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