招商证券股份有限公司
关于
道道全粮油股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
上 市 保 荐 书
保荐机构（主承销商）
深圳市福田区福田街道福华一路111号
二〇二一年十一月
招商证券股份有限公司
关于道道全粮油股份有限公司非公开发行 A 股股票之
上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1171 号）的核准，道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”、“发行人”、“公司”）非公
开发行 70,000,000 股人民币普通股股票，已于 2021 年 11 月 10 日向中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，本次新增股份于 2021 年 11月 12 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书（业务单号：101000011558），其已受理上市公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
招商证券股份有限公司作为道道全本次非公开发行 A股股票的保荐机构（主
承销商）（以下简称“招商证券”、“保荐机构”、“主承销商”），认为发行人本次发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特此推荐其股票在贵所上市交易，现将有关情况报告如下：
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
公司名称： 道道全粮油股份有限公司
英文名称： Daodaoquan Grain and Oil Co., Ltd.
法定代表人： 刘建军
注册资本： 发行前：28,900.00 万元，发行后：35,900.00 万元
股票简称： 道道全
股票代码： 002852
上市地： 深圳证券交易所
有限公司成立日期： 1999 年 7 月 28 日
股份公司成立日期： 2014 年 4 月 2 日
注册地址： 岳阳经济技术开发区营盘岭路 113 号
办公地址： 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼
邮政编码： 410000
电话号码： 0731-88966518
传真号码： 0731-88966518
电子信箱： ddqzqb@ddqly.com
统一社会信用代码： 914306007121474065
食用植物油及其副产品的生产与自销（凭《全国工业产品生产许
经营范围： 可证》经营）；普通货运（限分支机构经营）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务： 主要从事食用植物油的研发、生产和销售，目前以包装菜籽油类
产品为主。
（二）本次发行前后发行人股本结构变动情况
本次发行后，公司将增加 70,000,000 股限售流通股，公司股本结构具体变化
情况如下：
本次发行前 本次发行后
股份类型 （截至 2021 年 9 月 30 日）
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
有限售条件股份 79,486,641 27.50% 149,486,641 41.64%
无限售条件股份 209,513,359 72.50% 209,513,359 58.36%
股份总数 289,000,000 100.00% 359,000,000 100.00%
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行前后，公司控股股东、实际控制人均为刘建军。
（三）发行人最近三年及一期主要财务数据
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2018 年度、2019 年度和
2020 年度的财务报告进行了审计，并分别出具了天职业字[2019]8334 号、天职业字[2020]18224 号和天职业字[2021]14202 号标准无保留意见的审计报告。公司2021 年 1-9 月财务报表未经审计。发行人最近三年及一期的主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021/9/30 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
资产总计 406,066.75 345,793.61 270,187.60 276,140.51
负债合计 212,831.86 157,216.28 67,402.22 59,638.98
所有者权益合计 193,234.89 188,577.34 202,785.38 216,501.53
归属于母公司所有者权益 187,096.89 182,443.47 196,745.98 210,003.44
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 357,691.65 528,732.05 411,673.19 360,049.52
营业利润 9,004.43 -4,708.84 16,977.93 29,208.31
利润总额 9,242.96 -4,510.39 16,572.00 29,604.09
净利润 9,333.51 -7,715.45 12,424.85 22,150.52
归属于母公司股东的净利润 9,404.37 -7,649.91 12,883.53 21,955.67
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 971.41 5,646.22 -17,701.42 20,569.23
投资活动产生的现金流量净额 -48,371.60 -60,672.93 42,366.29 -15,032.22
筹资活动产生的现金流量净额 31,124.86 67,903.00 -27,491.82 2,232.14
现金及现金等价物净增加额 -16,657.22 13,140.05 -2,869.16 7,815.32
4、主要财务指标
项目 2021/9/30 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
流动比率（倍） 0.95 1.19 2.82 3.73
速动比率（倍） 0.40 0.59 1.29 2.75
合并资产负债率（%） 52.41 45.47 24.95 21.60
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
应收账款周转率（次） 52.68 85.18 129.27 137.19
存货周转率（次） 3.34 5.53 5.34 5.78
每股经营活动产生的净现金流 0.03 0.20 -0.61 0.71
量（元）
每股净现金流量（元） -0.58 0.45 -0.10 0.27
扣除非经常性损益前加权平均 5.06 -4.07 6.34 10.92
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后加权平均 4.03 4.23 0.68 4.63
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益 基本 0.34 -0.28 0.45 0.76
前每股收益（元） 稀释 0.34 -0.28 0.45 0.76
扣除非经常性损益 基本 0.27 0.29 0.05 0.32
后每股收益（元） 稀释 0.27 0.29 0.05 0.32
二、申请上市股票的发行情况
本次发行全部采取非公开发行的方式向不超过 35 名特定对象发行股票，承
销方式为代销。本次发行前公司总股本为 289,000,000 股，本次发行 70,000,000股，发行后总股本为 359,000,000 股。具体发行情况如下：
（一）股票类型和每股面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 70,000,000 股，
全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量。
（三）发行价
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