证券简称：道道全 证券代码：002852
道道全粮油股份有限公司
（湖南省岳阳市经济技术开发区营盘岭路113号）
非公开发行A股股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
深圳市福田区福田街道福华一路111号
二〇二一年十一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
刘建军 姚锦婷 张 军
谢细波 夏劲松 吴苏喜
陈 浩
道道全粮油股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：70,000,000 股
发行股票价格：11.31 元/股
募集资金总额：人民币 791,700,000.00 元
募集资金净额：人民币 779,915,042.50 元
二、本次发行股票上市安排
股票上市数量：70,000,000 股
股票上市时间：2021 年 11月 26日（上市首日）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首日（2021 年 11月 26 日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行股票发行对象认购的股票自上市之日起 6 个月内不得转让，
限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
发行人全体董事声明 ......1
特别提示......2
一、发行股票数量及价格......2
二、本次发行股票上市安排......2
三、发行对象限售期安排......2
四、股权结构情况......2
目 录 ......3
释 义 ......5
第一节 本次发行的基本情况 ......6
一、上市公司基本情况 ......6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行基本情况 ......8
四、本次发行的发行对象情况......12
五、本次发行的相关机构情况......19
第二节 本次发行前后相关情况对比 ......21
一、本次发行前后前十名股东情况对比......21
二、本次发行对公司的影响......22
第三节 本次新增股份上市情况......24
一、新增股份上市批准情况......24
二、新增股份的基本情况......24
三、新增股份的上市时间......24
四、新增股份的限售安排......24
第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析 ......25
一、主要财务数据和财务指标......25
二、管理层讨论与分析 ......26
第五节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......31
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......31
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......31
第六节 保荐机构的上市推荐意见 ......33
第七节 相关中介机构声明......34
一、保荐机构（主承销商）声明 ......35
二、发行人律师声明 ......36
三、会计师事务所声明 ......37
四、验资机构声明......38
第八节 备查文件......39
释 义
本发行情况报告书暨上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、发行人、道道全 指 道道全粮油股份有限公司
本次发行、本次非公开发行 指 本次公司非公开发行 A股股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、主承销商、招商证券 指 招商证券股份有限公司
发行人律师 指 湖南启元律师事务所
审计机构、验资机构、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
股东大会 指 道道全粮油股份有限公司股东大会
董事会 指 道道全粮油股份有限公司董事会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书暨上市公告书数值一般保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况
公司名称： 道道全粮油股份有限公司
英文名称： Daodaoquan Grain and Oil Co., Ltd.
法定代表人： 刘建军
注册资本： 发行前：28,900.00万元，发行后：35,900.00万元
股票简称： 道道全
股票代码： 002852
上市地： 深圳证券交易所
有限公司成立日期： 1999 年 7月 28 日
股份公司成立日期： 2014 年 4月 2 日
注册地址： 岳阳经济技术开发区营盘岭路 113 号
办公地址： 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼
邮政编码： 410000
电话号码： 0731-88966518
传真号码： 0731-88966518
电子信箱： ddqzqb@ddqly.com
统一社会信用代码： 914306007121474065
食用植物油及其副产品的生产与自销（凭《全国工业产品生产
经营范围： 许可证》经营）；普通货运（限分支机构经营）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务： 主要从事食用植物油的研发、生产和销售，目前以包装菜籽油
类产品为主。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的公司内部决策程序
1、2020 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》等与本次发行上市相关的议案。
2、2020 年 10 月 16 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》等与本次发行上市相关的议案。
3、2021 年 9月 3 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于延长公司 2020 年非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行 A股股票具体事宜有效期的议案》。
4、2021 年 9月 22 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司 2020 年非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行 A股股票具体事宜有效期的议案》。
（二）本次发行履行的监管部门核准情况
1、2021 年 3 月 22 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发
行股票的申请。
2、2021 年 4 月 17 日，公司公告本次发行获得中国证监会《关于核准道道
全粮油股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1171 号）核准文件，本次发行获得中国证监会核准。
（三）募集资金到账和验资情况
2021 年 11 月 5 日，天职国际出具了《验资报告》（天职业字[2021]42328
号）。根据该验资报告，截至 2021 年 11 月 2 日，招商证券已收到道道全本次非
公开发行的全部募股认购缴款共计 791,700,000.00 元。
2021 年 11月 3 日，招商证券将上述募集资金扣除承销保荐费用后划付至发
行人指定的募集资金专户。
2021 年 11月 5 日，天职国际就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具
了《验资报告》（天职业字[2021]42327 号）。根据该验资报告，截至 2021 年 11月 3 日，公司本次非公开发行股票实际募集资金总额为人民币 791,700,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 11,784,957.50 元，募集资金净额为人民币 779,915,042.50 元，其中计入股本人民币 70,000,000 元，计入资本公积人
民币 709,915,042.50 元。
（四）股份登记托管情况
公司已于 2021 年 11 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完成登记托管手续，并取得股份登记申请受理确认书。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，将于限售期届满后的次一交易日起在深交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行基本情况
（一）本次发行的基本条款
1、发行种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
2、发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 70,000,000 股，
全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过
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