证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2021-062
北京三夫户外用品股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼）
二〇二一年十月
特别提示
一、发行股票数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：12,218,843 股
发行价格：15.81 元/股
募集资金总额：193,179,907.83 元
募集资金净额：185,994,129.44 元
二、发行认购情况和限售期
本次发行认购情况如下：
序 投资者名称 认购对象名称 获配股数 获配金额 限售期
号 （股） （元） （月）
1 李子曦 李子曦 455,407 7,199,984.67 6
2 刘世芳 刘世芳 1,012,017 15,999,988.77 6
3 上海银叶投资 上海银叶投资有限公司-银叶 454,142 7,179,985.02 6
有限公司 攻玉 9 号私募证券投资基金
上海银叶投资 上海银叶投资有限公司-银叶
4 有限公司 新玉优选 2 期私募证券投资 202,403 3,199,991.43 6
基金
北京新动力优 北京新动力优质企业发展基
5 质企业发展基 金（有限合伙） 6,325,110 99,999,989.10 6
金（有限合伙）
宁波宁聚资产 宁波宁聚资产管理中心（有
6 管理中心（有 限合伙）-宁聚映山红 4 号私 632,511 9,999,998.91 6
限合伙） 募证券投资基金
浙江宁聚投资 浙江宁聚投资管理有限公司-
7 管理有限公司 宁聚量化稳盈 3 期私募证券 632,511 9,999,998.91 6
投资基金
浙江宁聚投资 浙江宁聚投资管理有限公司-
8 管理有限公司 宁聚开阳 9 号私募证券投资 632,511 9,999,998.91 6
基金
9 曾毅刚 曾毅刚 632,511 9,999,998.91 6
10 财通基金管理 财通基金管理有限公司 632,511 9,999,998.91 6
有限公司
11 长沙明爵资产 长沙明爵资产管理有限公司- 145,477 2,299,991.37 6
管理有限公司 明爵共赢五号私募基金
12 朱洁 朱洁 139,152 2,199,993.12 6
13 陆豪 陆豪 132,827 2,099,994.87 6
14 上海常瑜投资 上海常瑜投资管理有限公司 189,753 2,999,994.93 6
管理有限公司
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 12,218,843 股，经贵所审核后确定，将于 2021 年
10 月 21 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示...... 1
一、发行股票数量和价格 ...... 1
二、发行认购情况和限售期 ...... 1
三、本次发行股票上市时间 ...... 2
四、股权结构情况 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况 ...... 6
二、本次发行履行的相关程序 ...... 6
三、本次发行的基本情况 ...... 8
四、发行对象的基本情况 ...... 15
五、本次非公开发行的相关机构 ...... 24
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 26
一、新增股份上市批准情况 ...... 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 26
三、新增股份的上市时间 ...... 26
四、新增股份的限售安排 ...... 26
第三节 本次发行前后公司相关情况对比 ...... 27
一、本次发行前后相关情况对比 ...... 27
二、本次非公开发行股票对公司的影响...... 28
第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 31
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明...... 31
二、最近三年一期财务报表 ...... 31
三、主要财务指标 ...... 32
四、管理层讨论与分析 ...... 33第五节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..... 37
第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 39
第七节 保荐机构上市推荐意见 ...... 40
第八节 备查文件...... 41
一、备查文件 ...... 41
二、备查地点 ...... 41
释 义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
三夫户外、发行人、上市 指 北京三夫户外用品股份有限公司
公司、公司
A 股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元整的
三夫户外人民币普通股
本次非公开发行、本次发 指 北京三夫户外用品股份有限公司通过非公开发行方式，向不
行 超过 35 名特定对象发行 A 股股票募集资金的行为
本报告书/发行情况报告 指 北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行 A 股股票之发
书 行情况报告书暨上市公告书
股东大会 指 北京三夫户外用品股份有限公司股东大会
董事会 指 北京三夫户外用品股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上海悉乐 指 上海悉乐文化发展有限公司
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《北京三夫户外用品股份有限公司章程》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
保荐机构（主承销商）、 指 信达证券股份有限公司
主承销商、信达证券
发行人律师 指 北京市竞天公诚律师事务所
审计/验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月
最近三年及一期末 指 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，本报告书若出现总数与各分项数值之和
尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标均为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 北京三夫户外用品股份有限公司
英文名称 Beijing Sanfo Outdoor Products Co., Ltd.
成立时间 2001 年 6 月 22 日
注册资本 145,368,643 元
法定代表人 张恒
董事会秘书 秦亚敏
注册地址 北京市西城区马甸南村 4 号楼-5 号（德胜园区）
办公地址 北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 三夫户外
股票代码 002780
联系电话 010-87409280
公司网站 www.sanfo.com
销售定型包装食品及饮料、冷食、酒；零售图书、期刊；销售第三
类医疗器械；户外运动用品的设计；技术开发；技术服务；文化艺
术交流（演出除外）；组织体育活动（组织承办体育比赛除外）；
销售文化体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、办公用品、计算机软
件及辅助设备、家用电器、家具、摄影器材、劳动保护用品、五金、
经营范围 交电、日用品、化妆品、户外装备、食用农产品、票务代理、安全
防范技术产品、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类；委托生产加工；服装加工；
物业管理；企业管理、出租办公用房；出租商业用房；技术进出口。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医
疗器械；零售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2020 年 9 月 7 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议
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