证券简称：久远银海 证券代码：002777
四川久远银海软件股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书（摘要）
保荐人：
主承销商：
二〇一八年二月
重要声明
本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数12,540,592股，发行价格35.72
元/股，该等股份已于2018年1月30日向中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司申请办理了股权登记手续，将于2018年2月12日在深圳证券交易所上市。
2、本次发行中，所有认购对象认购的股份限售期为36个月，从上市首日起
算，预计可上市流通时间为2021年2月12日（如遇非交易日顺延）。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》上市条件。
释义
公司、上市公司、发行人、久指 四川久远银海软件股份有限公司
远银海
报告期 指 2017年1-9月、2016年、2015年和2014年
《公司章程》 指 《四川久远银海软件股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构、保荐人、广发证券指 广发证券股份有限公司
分销商、平安证券 指 平安证券股份有限公司
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师 指 北京国枫律师事务所
股票 指 本次发行的每股面值人民币1.00元的人民币普通股
本次非公开发行 指 四川久远银海软件股份有限公司本次以非公开方式向特定对象
发行股票的行为
元 指 人民币元
万元 指 人民币万元
股东大会 指 四川久远银海软件股份有限公司股东大会
董事会 指 四川久远银海软件股份有限公司董事会
监事会 指 四川久远银海软件股份有限公司监事会
说明：本公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 本次发行基本情况
一、公司基本情况
公司名称 四川久远银海软件股份有限公司
英文名称 SichuanJiuyuanYinhaiSoftwareCo.,Ltd
成立日期 2008年11月24
发行前注册资本（元） 160,000,000
法定代表人 连春华
企业性质 股份有限公司
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 002777
股票简称 久远银海
注册地址 四川省成都市高新区科园一路3号2幢
董事会秘书 杨成文
电话 86-28-65516146，86-28-65516068
研制、开发、生产、销售计算机软硬件、网络设备、办公机械、货币专
用设备、机电设备（不含九座以下乘用车）；智能弱电工程设计、施工；
公共安全技术防范工程的设计、施工（以上工程类经营项目凭资质许可
证从事经营）；货物进出口、技术进出口；医药、医疗咨询服务；开发、
经营范围 销售电子产品、通讯产品（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收
设备）；增值电信业务经营（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；
零售：药品（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；销售医疗器械
（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2016年3月27日，发行人召开了2016年第三届第二次临时董事会，审议
通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》等议案。关联董事已经回避表决，独立董事对本次非公开发行股票的有关事项发表了事前认可意见及独立意见。
2016年8月1日，发行人召开了2016年第三届董事会第四次临时会议，审
议通过了《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票预案>和<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》，关联董事已回避表决。
2016年8月22日，发行人召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票预案>和<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等相关议案，关联股东就本次非公开发行涉及的相关事项已回避表决。
2017年1月3日，发行人召开了第三届董事会第八次临时会议，审议通过
了《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于修改<关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的>的议案》、《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》和《关于修改<关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案>的议案》，关联董事已回避表决。
2017年1月20日，发行人召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于修改<关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的>的议案》和《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》，关联股东就本次非公开发行涉及的相关事项已回避表决。
2017年7月31日，发行人召开了第三届董事会第十次临时会议，审议通过
了《关于延长四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。
2017年8月18日，发行人召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于延长四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。
2018年1月2日，发行人召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于修改<四川久远银海软件股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）（非公
开发行方式认购）及其摘要>的议案》、《关于四川久远银海软件股份有限公司与广发证券资产管理（广东）有限公司签署的<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》。
（二）本次发行监管部门核准过程
本次发行于2017年6月27日经中国证监会发行审核委员会审核通过，于
2017年7月12日完成封卷，于2017年10月20日收到中国证券监督管理委员
会证监许可【2017】1504号文核准。
（三）募集资金到账和验资情况
2018年1月24日，参与本次发行的认购对象的申购资金到账情况已经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验【2018】7-5号”《四川
久远银海软件股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》。截至2018年1月
24日15时止，参与本次发行的认购对象在广发证券于中国工商银行股份有限公
司广州第一支行开立的账号为 3602000129200257965 的人民币申购资金缴款专
户内缴存的申购款共计人民币肆亿肆仟柒佰玖拾伍万元整（￥447,950,000.00）。
2018年1月26日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字
【2018】第ZA10044号”《四川久远银海软件股份有限公司验资报告》。截至2018
年1月25日止，久远银海本次发行募集资金总额为人民币447,950,000.00元，
扣除各项发行费用（不含税）人民币12,086,649.53元（保荐承销费9,905,660.3
