证券简称：久远银海 证券代码：002777
四川久远银海软件股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐人：
主承销商：
二〇一八年二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
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连春华 李慧霞 李凌
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张海 靳建立 徐楷
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李飞 冯建 秦志光
四川久远银海软件股份有限公司
年 月 日
特别提示
1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数12,540,592股，发行价格35.72
元/股，该等股份已于2018年1月30日向中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司申请办理了股权登记手续，将于2018年2月12日在深圳证券交易所上市。
2、本次发行中，所有认购对象认购的股份限售期为36个月，从上市首日起
算，预计可上市流通时间为2021年2月12日（如遇非交易日顺延）。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》上市条件。
目录
第一节 本次发行基本情况......6
一、公司基本情况......6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行基本情况......9
四、发行结果及对象简介......11
五、本次非公开发行的相关机构 ......15
第二节 本次发行前后公司相关情况......17
一、本次发行前后前十大股东持股情况......17
二、本次发行对公司的影响......18
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析......20
一、公司主要财务数据及指标......20
二、管理层讨论与分析......21
第四节 本次募集资金运用......25
一、本次非公开发行股票募集资金使用计划......25
二、募集资金的专户管理......25
第五节 中介机构关于本次发行的意见......26
一、保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .26
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......26
第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......28
二、保荐机构推荐公司非公开发行股票上市的结论性意见......28
第七节 新增股份的数量和上市时间......29
第八节 中介机构声明......30
第九节 备查文件......33
一、备查文件......33
二、查阅地点及时间......33
释义
公司、上市公司、发行人、久指 四川久远银海软件股份有限公司
远银海
报告期 指 2017年1-9月、2016年、2015年和2014年
《公司章程》 指 《四川久远银海软件股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构、保荐人、广发证券指 广发证券股份有限公司
分销商、平安证券 指 平安证券股份有限公司
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师 指 北京国枫律师事务所
股票 指 本次发行的每股面值人民币1.00元的人民币普通股
本次非公开发行 指 四川久远银海软件股份有限公司本次以非公开方式向特定对象
发行股票的行为
元 指 人民币元
万元 指 人民币万元
股东大会 指 四川久远银海软件股份有限公司股东大会
董事会 指 四川久远银海软件股份有限公司董事会
监事会 指 四川久远银海软件股份有限公司监事会
说明：本公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 本次发行基本情况
一、公司基本情况
公司名称 四川久远银海软件股份有限公司
英文名称 SichuanJiuyuanYinhaiSoftwareCo.,Ltd
成立日期 2008年11月24
发行前注册资本（元） 160,000,000
法定代表人 连春华
企业性质 股份有限公司
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 002777
股票简称 久远银海
注册地址 四川省成都市高新区科园一路3号2幢
董事会秘书 杨成文
电话 86-28-65516146，86-28-65516068
研制、开发、生产、销售计算机软硬件、网络设备、办公机械、货币专
用设备、机电设备（不含九座以下乘用车）；智能弱电工程设计、施工；
公共安全技术防范工程的设计、施工（以上工程类经营项目凭资质许可
证从事经营）；货物进出口、技术进出口；医药、医疗咨询服务；开发、
经营范围 销售电子产品、通讯产品（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收
设备）；增值电信业务经营（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；
零售：药品（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；销售医疗器械
（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2016年3月27日，发行人召开了2016年第三届第二次临时董事会，审议
通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》等议案。关联董事已经回避表决，独立董事对本次非公开发行股票的有关事项发表了事前认可意见及独立意见。
2016年8月1日，发行人召开了2016年第三届董事会第四次临时会议，审
议通过了《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票预案>和<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》，关联董事已回避表决。
2016年8月22日，发行人召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票预案>和<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等相关议案，关联股东就本次非公开发行涉及的相关事项已回避表决。
2017年1月3日，发行人召开了第三届董事会第八次临时会议，审议通过
了《关于修改<四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于修改<关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的>的议案》、《关于修改<
