公司名称：河南科迪乳业股份有限公司 股票简称：科迪乳业
上市地点：深圳证券交易所 股票代码：002770
河南科迪乳业股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易预案摘要
交易对方
科迪食品集团股份有 中原资产管理有限公 张清海 许秀云
限公司 司
张少华 刘新强 周爱丽 许振华
胡文猛 耿美霞 张志旺 高校欣
程永红 朱喜平 刘学忠 王福聚
黄晓静 刘景轩 葛庆兰 张海洪
张存海 张玉兰 张亮芝 王星
许钦秀 许秀玲 许秀贞 张军燕
张博 李学生 詹文伟 -
独立财务顾问
（住所：河南省郑州市商务外环路10号中原广发金融大厦）
二〇一九年四月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员声明并承诺：
1、本公司/本人已向科迪乳业及其聘请的中介机构充分提供、披露了本人及关联人信息及买卖科迪乳业股票情况等所有应当披露的内容。
2、本公司保证本次重组的信息披露和申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在科迪乳业拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交科迪乳业董事会，由科迪乳业董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权科迪乳业董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；科迪乳业董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排（如有）。
截至本预案签署之日，与本次发行股份购买资产相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关经审计的财务数据和评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。
本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，
做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责。因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份购买资产的交易对方声明并承诺：
1、本公司/本人保证在本次交易中提供的有关本公司/本人及河南科迪速冻食品有限公司的内容已经本公司/本人审阅，确认本次交易不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给科迪乳业或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。
2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/本人将暂停转让本公司/本人在科迪乳业拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交科迪乳业董事会，由科迪乳业董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权科迪乳业董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；科迪乳业董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
3、本公司/本人向中介机构所提供的资料真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本人在涉及本次重组的全部文件上的签章均为真实、有效的。
中介机构声明
本次重大资产重组的证券服务机构中原证券股份有限公司、北京市嘉源律师事务所、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、北京亚太联华资产评估有限公司保证本预案及其相关披露文件的真实、准确、完整。
目 录
公司声明...........................................................................................................................................2
交易对方声明...................................................................................................................................4
中介机构声明...................................................................................................................................5
目 录...............................................................................................................................................6
重大事项提示...................................................................................................................................9
一、本次交易方案...........................................................................................................................9
二、本次交易标的资产预估及作价情况.....................................................................................13
三、本次交易构成重大资产重组.................................................................................................13
四、本次交易构成关联交易.........................................................................................................14
五、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市.........................................14
六、业绩承诺和补偿安排.............................................................................................................14
七、滚存未分配利润归属及过渡期间损益安排.........................................................................15
八、本次交易对上市公司的影响.................................................................................................15
九、本次交易决策程序和批准程序.............................................................................................17
十、本次交易相关方作出的重要承诺.........................................................................................18
十一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股
份减持计划.............................................................................................................................................28
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排.........................................................................29
十三、其他关注事项：上市公司股票停复牌安排.....................................................................30
重大风险提示.................................................................................................................................31
一、与本次交易相关的风险...................................................
