深圳市雄韬电源科技股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
主承销商：招商证券股份有限公司
重要提示
1、深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“雄韬股份”）首次公开发行不超过3,400万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1189号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为13.16元/股，发行数量为3,400万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为220,480万股，网上有效申购数量为6,159,425,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为453倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2014年11月25日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为340万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3060万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为648.47倍；网上有效申购倍数为201倍。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，
主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市康达律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2014年11月21日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认，82家网下投资者管理的147个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为220,480万股，有效申购资金为2,901,516.80万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年11月24日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为220,480万股，网上有效申购数量为6,159,425,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为453倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2014年11月25日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为340万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3060万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为648.47倍；网上有效申购倍数为201倍。
三、网下配售情况
本次网下发行有效申购配售对象为147家，有效申购数量为220,480万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
有效申购股数 占总有效申 获配股数 占网下发行 各类投资者
投资者类别 （股） 购数量比例 （股） 总量的比例 配售比例
公募基金和社
保基金（A类） 323,700,000 14.68% 1,375,725 40.46% 0.42500%
年金保险资金
（B类） 997,000,000 45.22% 1,196,400 35.19% 0.12000%
其他投资者
（C类） 884,100,000 40.10% 827,875 24.35% 0.09364%
总计 2,204,800,000 100.00% 3,400,000 100.00%
A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
申购数量 获配股数 投资者类
投资者名称 配售对象名称 （万股） （万股） 别
宝盈核心优势灵活配置混合型证
宝盈基金管理有限公司 券投资基金 2040.0000 8.67 A
长城久鑫保本混合型证券投资基
长城基金管理有限公司 金 510.0000 2.1675 A
东方基金管理有限责任公 东方多策略灵活配置混合型证券
司 投资基金 2040.0000 8.67 A
中海分红增利混合型证券投资基
中海基金管理有限公司 金 300.0000 1.275 A
国泰金鹿保本增值混合证券投资
国泰基金管理有限公司 基金 400.0000 1.7 A
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投
国泰基金管理有限公司 资基金 500.0000 2.125 A
国泰价值经典股票型证券投资基
国泰基金管理有限公司 金（LOF） 300.0000 1.275 A
国泰浓益灵活配置混合型证券投
国泰基金管理有限公司 资基金 630.0000 2.6775 A
华宝兴业基金管理有限公 华宝兴业新兴产业股票型证券投
司 资基金 380.0000 1.615 A
华夏永福养老理财混合型证券投
华夏基金管理有限公司 资基金 400.0000 1.7 A
嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 2040.0000 8.67 A
嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 2040.0000 8.67 A
嘉实新兴产业股票型证券投资基
嘉实基金管理有限公司 金 900.0000 3.825 A
南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 2040.0000 8.67 A
南方中证500交易型开放式指数
南方基金管理有限公司 证券投资基金联接基金（LOF） 1050.0000 4.4625 A
鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 2040.0000 8.67 A
鹏华品牌传承灵活配置混合型证
鹏华基金管理有限公司 券投资基金 2040.0000 8.67 A
鹏华医疗保健股票型证券投资基
鹏华基金管理有限公司 金 2040.0000 8.67 A
融通领先成长股票型证券投资基
融通基金管理有限公司 金 760.0000 3.23 A
兴业全球基金管理有限公 兴全趋势投资混合型证券投资基
司 金（LOF） 2040.0000 8.67 A
银河基金管理有限公司 银河收益证券投资基金 2040.0000 8.67 A
中银多策略灵活配置混合型证券
中银基金管理有限公司 投资基金 700.0000 2.975 A
华富智慧城市灵活配置混合型证
华富基金管理有限公司 券投资基金 450.0000 1.9125 A
中欧新趋势股票型证券投资基金
中欧基金管理有限公司 (LOF) 480.0000 2.04 A
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券
中欧基金管理有限公司 投资基金 900.0000 3.825 A
