云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2017 年非公开发行 A股股票
发行情况报告暨上市公告书摘要
保荐机构（联席主承销商）
（北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层）
联席主承销商
二零一七年十二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：47,169,811股
2、发行价格：19.08元/股
3、募集资金总额：899,999,993.88元
4、募集资金净额：876,209,993.88元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份47,169,811股，将于2017年12月28日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。
本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，可上市流通时间为2020年12月28日（如遇非交易日则顺延）。
本次发行结束后，在上述股份限售期内，因公司送红股、转增股本等原因增加的股份自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。限售期结束后，发行对象持有的本次认购的股份将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行限售要求。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示......2
一、发行数量及价格......2
二、本次发行股票预计上市时间......2
目录......3
释义......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、发行人基本信息......6
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行基本情况......9
四、本次非公开发行结果及发行对象概况......10
五、本次新增股份上市情况......19
六、本次发行相关机构......20
第二节 本次发行前后前十名股东情况......22
一、本次发行前后前十名股东情况......22
二、本次发行对公司的影响......23
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......26
一、主要会计数据和财务指标......26
二、财务状况分析......28
第四节 中介机构对本次发行的意见......32
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......32
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的意见......32
第五节 备查文件......33
一、备查文件......33
二、查阅地点及时间......33
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
一心堂、发行人、公司、本指 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
公司、上市公司
东兴证券 指 东兴证券股份有限公司
天风证券 指 天风证券股份有限公司
本次发行/本次非公开发行指 本次非公开发行不超过79,664,569股股票的行为
本次实际发行 指 本次非公开发行47,169,811股股票的行为
董事会 指 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
股东大会 指 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司股东大会
本报告 指 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2017年非公
开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书摘要
白云山 指 广州白云山医药集团股份有限公司
新时代信托 指 新时代信托股份有限公司
厚扬启航 指 宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合
伙）
宏盛开源 指 新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）
南山金融 指 深圳前海南山金融发展有限公司
募集资金 指 本次非公开发行股票所募集的资金
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易
A股 指 所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行
交易的普通股
定价基准日 指 审议本次非公开发行的第四届董事会第三次临时会议决
议公告日
发行日 指 在中国证券登记结算有限责任公司或其分支机构将本次
发行的新股登记于发行对象的A股证券账户之日
元、万元 指 人民币元、万元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
公司英文名称 YunnanHongxiangYixintangPharmaceuticalCo.,Ltd.
注册地址 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号
办公地址 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号
注册资本 52,060.00万元人民币
法定代表人 阮鸿献
成立日期 2000年11月8日
上市日期 2014年7月2日
股票上市地点 深圳证券交易所
证券代码 002727
证券简称 一心堂
通讯地址 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号
联系电话 0871-68185283
传真电话 0871-68185283
公司网址 www.hx8886.com
电子邮箱 1192373467@qq.com
药品（根据《药品经营许可证》核定的经营范围和时限开展经营活动）、I、
II、III 类医疗器械（凭许可证经营）、食品销售（凭许可证经营）、消毒
产品、农副产品、日用百货、化妆品、食品添加剂、宠物用品、纺织、服
装及家庭用品、文化、体育用品及器材、矿产品、建材及化工产品、机械
设备、五金产品及电子产品的批发、零售；眼镜的加工、验配、销售；互
联网药品交易服务（向个人消费者提供药品）；互联网信息服务（凭许可
证经营）；互联网销售商品；包装、仓储、软件和信息技术、人力资源、
经营范围 会议及展览、企业管理、经济信息咨询、母婴保健服务；家政服务；其他
服务；受委托代收费；设计、制作、代理、发布国内各类广告；贸易经纪
与代理；国内贸易、物资供销；项目投资及对所投资项目进行管理；组织
文化艺术交流活动；装卸搬运和运输代理；机械设备租赁；房屋租赁；电
子产品和日用产品修理；职业技能培训；货物及技术进出口；中药材种植；
门诊医疗服务（限分支机构凭许可证经营）、养老院经营管理、医院管理、
康复中心管理、健康管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
董事会秘书 田俊
所属行业 药品零售
主营业务 发行人的主营业务为医药零售连锁和医药批发业务，其中医药零售连锁是
公司的核心业务
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会
2017年1月4日，发行人第四届董事会第三次临时会议审议通过本次非公
开发行A股股票相关事项。
2017年5月8日，发行人召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于
更新前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于审议公司本次非公开发行股票所涉及新建门店选址的议案》。
2、股东大会
2017年1月20日，发行人2017年第一次临时股东大会审议通过本次非公
开发行A股股票相关事项。本次非公开发行股票的定价基准日为审议本次非公
开发行的第四届董事会第三次临时会议决议公告日，不低于定价基准日前20个
交易日的交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准
日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。在本
次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。
2017年3月22日，发行人召开的2016 年年度股东大会审议通过了《关于
公司2016 年度利润分配预案的议案》，决定以2016年12月31日的公司总股本
520,600,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。
基于此，2017年5月8日，发行人对本次非公开发行股票的发行数量进行
相应调
