麦趣尔集团股份有限公司
Maiquer Group Co., LTD
（注册地址：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市麦趣尔大道）
首次公开发行股票招股说明书
( 申报稿)
保荐机构
主承销商
上海市 中山南路318号 东方国际金融广场2号楼22~29层
麦趣尔集团股份有限公司 招股说明书
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声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招
股说明书全文作为作出投资决定的依据。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股 发行股数2,617万股
每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 以询价方式确定
发行后总股本10,466万股 拟上市证券交易所深圳证券交易所
预定发行日期 年 月 日
本次发行前公司
股东所持股份的流
通限制、股东对所持
股份自愿锁定的承
诺
公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司承诺：自公司
股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已
直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由
公司回购该部分股份。
公司股东李勇、李刚、新疆聚和盛投资有限公司承诺：自
公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也
不由公司回购该部分股份；上述锁定期满后在李勇、李刚担任
公司董事、监事或高级管理人员的期间内，每年转让的股份不
超过持有股份数的25%；自李勇、李刚离任上述职务后的半年
内，不转让所持有的公司股份；在李勇、李刚申报离任六个月
后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量
占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
公司股东王翠先承诺：自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开
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发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股东陈全仁、张美玲、新疆新美股权投资管理有限责
任公司、王龙、库尔勒通汇投资咨询服务有限公司、杨冬梅、
华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、北京
华特利新能源科技有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二
个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次
公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
保荐机构/主承销商 东方证券股份有限公司
招股书签署日2012年4月8日
麦趣尔集团股份有限公司 招股说明书
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发行人声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由
本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特
别注意下列重大事项。
一、本次发行前公司总股本7,849万股，本次拟发行2,617万股流通股，发
行后公司总股本10,466万股，均为流通股。
公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司承诺：自公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票
前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股东李勇、李刚、新疆聚和盛投资有限公司承诺：自公司股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行
股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述锁定期满后在李勇、李
刚担任公司董事、监事或高级管理人员的期间内，每年转让的股份不超过持有股
份数的25%；自李勇、李刚离任上述职务后的半年内，不转让所持有的公司股份；
在李勇、李刚申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司
股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
公司股东王翠先承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公
司回购该部分股份。
公司股东陈全仁、张美玲、新疆新美股权投资管理有限责任公司、王龙、库
尔勒通汇投资咨询服务有限公司、杨冬梅、华融渝富基业（天津）股权投资合伙
企业（有限合伙）、北京华特利新能源科技有限公司承诺：自公司股票上市之日
起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股
票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
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二、根据2011年第四次临时股东大会决议，本次发行完成后，由公司全体
新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有公司在本次发行当年实现的净利
润以及在本次发行以前年度滚存的未分配利润。
三、本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例的规定
本公司于2012年1月15日召开股东大会审议并通过了《关于修改公司章程
（草案）》的议案。根据修订后的《公司章程（草案）》，公司发行后的利润分配
政策为：
1、股利分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配
应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。
2、利润分配形式和比例：公司采取现金、股票、现金和股票相结合或者法
律允许的其他方式分配股利。公司可以进行中期现金分红。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，每年以现金形式分配的利润
不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司可以根据盈利状况及资金需求情况
进行中期现金分红。
公司主要采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在依法
提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红；若董事会认为公司资产规模、经
营规模等与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之外，提出并
实施股票股利分配预案。
3、公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后
未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于
分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。
4、股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以
偿还其占用的资金。
5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，确需调整利润分
配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规
定；有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会意见，并经公
司董事会审议后提交公司股东大会批准。
本次发行后股利分配政策的详细情况参见本招股说明书之“第十四章股利分
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配政策”的内容。
四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
1、食品卫生风险
公司主要产品为液态乳制品及烘焙食品，均直接关系消费者的身体健康，近
年来“三聚氰胺事件”、“黄曲霉素事件”等食品安全事件时有发生，消费者及政府
对食品安全的重视程度逐年提高。因此，高效的质量控制体系是企业的生命线。
公司建立了符合国际标准的质量控制体系，严格按照行业标准、企业标准进行生
产。但如果公司生产由于管理上的疏忽造成食品污染，进而发生食品安全事件，
将对公司造成重大影响；若乳制品或烘焙食品行业的其他公司或者其他食品企业
发生食品安全事件，也会对本公司造成影响；若国家提高食品安全和食品质量检
验标准，可能相应增加公司的生产成本。
2、实际控制人控制的风险
公司的实际控制人为李玉瑚、王翠先、李勇、李刚。本次发行前通过直接和
间接方式合计持有本公司72.783%的股份，本次发行后公司实际控制人通过直接
和间接方式合计持有本公司54.583%的股份，发行后实际控制人控制的股权比例
仍然较高。实际控制人可能会利用其地位，对公司发展战略、生产经营决策、利
润分配、人事安排等重大事项的决策实施重大影响。
3、固定资产折旧大幅增加风险
本次募集资金投资项目建成投产后，固定资产将大幅度增加，相应增加了每
年折旧，预计每年新增折旧费用为2,385万元，从而增加了公司的生产成本和费
用。虽然募投项目预期收益良好，但如果国家宏观经济政策发生变化，或者市场
环境、技术发展等方面发生重大不利变化，从而使募集资金投资项目不能产生预
期经济效益，则公司存在因固定资产折旧的增加而导致对经营状况产生不利影响
的风险。
请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注上述风险。
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麦趣尔集团股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书目录
第一章 释义........................................................................................ 12
一、各方主体...................................................................................................... 12
二、专业词汇...................................................................................................... 14
第二章 概览........................................................................................ 16
一、发行人及实际控制人简要情况.................................................................. 16
二、简要财务数据.............................................................................................. 17
三、本次发行基本情况...................................................................................... 19
四、募集资金主要用途...................................................................................... 20
第三章 本次发行概况........................................................................ 21
一、本次发行的基本情况.................................................................................. 21
二、本次发行的有关当事人.................................
