岭南园林股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
重要提示
1、岭南园林股份有限公司（以下简称“岭南园林”、“发行人”）首次公开发
行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得
中国证券监督管理委员会证监许可[2014]49号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社
会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。在剔除最高部分
报价后，发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“主
承销商”）根据剩余报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估
值水平、市场情况及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为22.32元/股，最终
发行股份数量为2,143万股。
3、本次发行的网下、网上申购缴款工作已于2014年2月11日（T日）结束，网
上、网下均获得足额认购。网下发行有效申购量为6,220万股，为网下初始发行数量
1,714.40万股的3.62809倍；网上发行有效申购量为222,675.3500万股，为网上初始发
行数量428.60万股的519.54118倍。发行人和主承销商根据申购情况，于2014年2月11
日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上
回拨本次发行数量40%的股票，即857.20万股。网下最终发行数量为857.20万股，占
本次发行数量的40%，网上最终发行数量为1,285.80万股，占本次发行数量的60%。
4、本次网下有效申购总量大于最终确定的网下发行数量，发行人和主承销商按
照《岭南园林股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初
步询价公告》”）和《岭南园林股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下
简称“《发行公告》”）中披露的配售原则和方式进行配售。
5、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对参与网下申购的投资者缴付的申购资
金进行审验，并出具验资报告。北京德恒律师事务所对本次网下发行过程进行见证，
并出具专项法律意见书。
6、根据2014年2月10日公告的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网
下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[2013]第95号）的要求，主承销
商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。根据深圳证券交易所网下发行
电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商统计如下：
经核查确认，提供有效报价的配售对象数量为19个，均按《发行公告》的要求
及时足额缴纳申购款，申购资金为138,830.40万元，申购数量为6,220万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购。网下发行有效申购量为6,220万股，为网
下初始发行数量1,714.40万股的3.62809倍；网上发行有效申购量为222,675.3500万
股，为网上初始发行数量428.60万股的519.54118倍。发行人和主承销商根据申购情
况，于2014年2月11日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调
节，从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票，即857.20万股。网下最终发行数
量为857.20万股，占本次发行数量的40%，网上最终发行数量为1285.80万股，占本
次发行数量的60%。回拨后网上投资者最终申购倍数为173.18039倍。
三、网下配售结果
根据事先公布的网下配售原则，主承销商对本次发行各配售对象的报价情况、
申购数量、资产管理规模、机构类型、与发行人和主承销商的业务合作关系等方面
进行了评分，并按照每一方面的分数权重计算出每一配售对象的最终得分。根据评
分结果，主承销商将19名有效报价的配售对象分为A和B两类，并在综合评定分数和
分档的基础上在提交有效报价的配售对象间进行配售。
本次发行网下有效申购数量为6,220万股，回拨后本次网下最终发行数量为
857.20万股。网下有效申购的配售对象共计19个，其中以公开募集方式设立的证券
投资基金（以下简称“公募基金”）共计4个，其有效申购数量为900万股；有效申
购的配售对象中没有由社保基金投资管理人管理的社会保障基金。
发行人和主承销商优先向公募基金配售360万股股票，占本次网下最终发行数量
的42%，公募基金平均获配比例为40%。
发行人和主承销商将剩余网下可配售股票497.20万股向其余15名提供有效报价
的配售对象进行配售，平均整体获配比例为9.35%。因公募基金优先配售比例和数
量较高，未再向其进行配售。
主承销商根据分档结果和综合评定分数，确定A档配售对象配售比例不低于
20%，B档配售对象配售比例不高于15%的原则，向提供有效报价的配售对象进行配
售。实际配售过程中，在同档配售对象的获配比例大致相当的条件下，考虑综合评
定分数等因素对部分配售对象的获配比例进行适当调整。
最终各配售对象获配情况如下：
投资者 申购数量 获配数量
序号 投资者名称 配售对象名称 类别 （万股） （万股）
国联安基金管理
1 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 公募基金 600 140.00
有限公司
2 广发基金管理有 广发聚祥保本混合型证券投资基金 公募基金 100 20.00
限公司
3 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 100 100.00
大成基金管理有
4 大成景恒保本混合型证券
