证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2022-065
债券代码:128044 债券简称：岭南转债
岭南生态文旅股份有限公司
第四届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会
议于 2022 年 9 月 19 日（周一）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 9 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长尹洪卫主持，公司部分监事、高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况进行逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行 A 股股票的各项规定和要求，具备非公开发行 A 股股票的条件。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可意见、表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
为满足公司业务发展需求，公司拟非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司制定了《岭南生态文旅股份有限公司非公开发行 A 股股票方案》。具体方案及议案逐项表决情况如下：
为满足公司业务发展需求，公司拟非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司制定了《岭南生态文旅股份有限公司非公开发行 A 股股票方案》。具体方案及议案逐项表决情况如下：
1. 股票类型及每股面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值 1 元人民币。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 发行方式
本次非公开发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内选择适当时机向特定对象发行 A 股股票。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盈产业投资”），发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4. 发行股份的价格及定价原则
本次非公开发行价格为 2.40 元/股。
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第四十八次会议决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易
日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
如公司股票在定价基准日至本次发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下：
派息/现金分红：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5. 发行数量
本次非公开发行股票数量为 416,670,000 股，未超过本次发行前总股本的30%。在前述范围内，本次非公开发行的最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，按照中国证监会核准文件载明的股份发行数量确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行数量将作相应调整。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6. 限售期
发行对象认购本次发行的股票自上市之日起 36 个月内不得转让。
在上述股份限售期限内，发行对象所认购的股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7. 上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8. 募集资金数量及用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额为 100,000.80 万元，扣除发行费用后的
募集资金净额将全部用于补充流动资金。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9. 本次发行前的滚存利润安排
本次非公开发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行后的股权比例共同享有。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10. 本次发行决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可意见、表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于公司<非公开发行 A 股股票预案>的议案》
为满足公司业务发展需求，公司拟非公开发行 A 股股票。公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律、法规及规范性文件的要求，就公司本次非公开发行 A 股股票事项编制了《岭南生态文旅股份有限公司 2022 年度非公开发行A 股股票预案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《岭南生态文旅股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可意见、表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等国家有关法律、法规对上市公司募集资金使用的相关规定，为保证本次非公开发行 A 股股票所筹资金合理、安全、高效的运用，公司编制了募集资金使用可行性分析报告，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《岭南生态文旅股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可意见、表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
5．审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的有关规定，公司编制了《岭南生态文旅股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《岭南生态文旅股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可意见、表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议
案》
根据《岭南生态文旅股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，
公司本次拟向中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 A 股股票。根据相关法律法规的规定，公司与中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）签署了《附条件生效的股份认购协议》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可意见、表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
7.审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在该规则第 6.3.3 条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。
根据《岭南生态文旅股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，
本次拟向中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 A 股股票，包括本次发行股票在内的公司控制权变更方案实施完成后，中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）将成为公司控股股东，属于公司关联人，本次发行构成关联交易。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告》。该关联交易定价原则符合相关法律、法规等的要求，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可意见、表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
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