郴州市金贵银业股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
主承销商：招商证券股份有限公司
重要提示
1、郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“发行人”、“金贵银业”）
首次公开发行不超过5,876万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]45号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发
行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商招商证券
股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购
数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风
险等因素，协商确定本次发行价格为14.35元/股，最终发行数量57,192,116股。
3、本次发行的网下、网上申购缴款工作已于2014年1月17日（T日）结束,
网上、网下均获得足额认购。网下发行有效申购量为13,291.5616万股，为网下初
始发行数量34,315,616股的3.87倍；网上发行有效申购量为892,362,500股，为网
上初始发行数量22,876,500股的39倍。发行人和主承销商根据《郴州市金贵银业
股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《询价及推
介公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，于2014年1月20日决定不启动回
拨机制，网上最终发行数量为22,876,500股，占本次发行数量的40%；网下最终
发行数量为34,315,616股,占本次发行数量的60%。网下有效认购倍数为3.87倍，
网上有效申购认购倍数为39倍。
4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量且40%?网下最终发
行数量<公募基金和社保基金有效申购量≤40%?网下申购总量，发行人和主承销
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商根据2014年1月8日（T-7日）公布的《询价及推介公告》列示的网下配售原则
进行配售：公募基金和社保基金按照申购数量等比例配售本次网下最终发行数量
的40%部分，即1372.6248万股，其他投资者将按照申购数量等比例配售剩余的可
配售股份，即20,589,368股。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由金杜律师事务所见证，
并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2014年1月16日（T-1日）公布的《郴州市金贵银业股份有限公司首
次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即
视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第95号）的要求，主承销商对
参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电
子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认，有效报价投资者数量为16家，16家有效报价投资者均按照《发
行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为190,733.90896万元，
有效申购数量为13,291.5616万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购。网下发行有效申购量为13,291.5616
万股，为网下初始发行数量34,315,616股的4.88倍；网上发行有效申购量为
892,362,500股，为网上初始发行数量22,876,500股的39倍。发行人和主承销商根
据《询价及推介公告》公布的回拨机制和总体申购情况，于2014年1月20日（T+1
日）决定不启动回拨机制，未对网下、网上的发行规模进行调节。网上最终发行
数量为22,876,500股，占本次发行数量的40%；网下最终发行数量为34,315,616股,
占本次发行数量的60%。
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三、网下申购获配情况
本次网下申购家数为16家（按账户计算，下同），有效申购数量为13,291.5616
万股。其中，A类投资者（公募基金和社保基金）共4家，申购数量为1,720万
股，约占本次网下有效申购量的12.94%；B类投资者共12家，申购总量为
11571.5616万股，约占本次网下有效申购量的87.06%；C类投资者为0家。根
据《询价及推介公告》和《发行公告》列示的网下配售原则，当40%?网下最终
发行数量<公募基金和社保基金有效申购数量≤40%?网下申购总量时，A类投资
者将按照有效申购数量等比例配售本次网下最终发行数量的40%部分，B类和C
类投资者配售剩余的股份，且B类投资者的获配比例不高于C类投资者的10倍。
因此本次网下发行公募基金和社保基金最终获配数量为13,726,248股，为本次网
下最终发行数量的40%，配售比例为其申购数量的79.80376744%；B类投资者
最终分配数量为20,589,368股，为本次网下最终发行数量的60%，配售比例为
17.79307643%。
本次网下发行有效报价投资者的最终获配情况如下：
投资者类别 有效申购 实际获配
序
配售对象名称 所属投资者名称 数量（万 股数（万
号
股） 股）
1 全国社保基金一一三组合 大成基金管理有限公司 A类投资者 360 287.2936
2 大成景恒保本混合型证券投资基金 大成基金管理有限公司 A类投资者 360 287.2936
3 诺安保本混合型证券投资基金 诺安基金管理有限公司 A类投资者 500 399.018
