002716 深市 金贵银业

      郴州市金贵银业股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
      实施情况暨新增股份上市公告书

                    独立财务顾问

                    二〇二四年二月


                      上市公司声明

  本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

  本公司及控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司或本人的账户信息和身份信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司或本人的账户信息和身份信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司或本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

  本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。


                  上市公司全体董事声明

  本公司全体董事承诺本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

  全体董事签字：

      潘郴华                    何克非                    汤建

        荣起                    石启富                    曹露莎

      黄健柏                    卫建国                    刘兴树

                                              郴州市金贵银业股份有限公司

                                                      2024 年    月  日








                        特别提示

  一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套资金部分的股份将另行发行。

  二、本次发行新增股份的发行价格为 2.51 元/股。

  三、中登公司已于 2024 年 2 月 21 日受理本次发行股份购买资产涉及的新增股份登
记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

  四、本次发行新增股份上市数量为 480,848,641 股，上市时间为 2024 年 3 月 1 日。
根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。

  五、本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算，在交易对方承诺的相关锁定期内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
  六、本次发行完成后，公司总股本将增加至 2,691,327,729 股，其中，社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 10%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。


                        目 录

上市公司声明 ........................................................................................................................... 2上市公司全体董事声明 ........................................................................................................... 3特别提示 ................................................................................................................................. 11目 录 ....................................................................................................................................... 12释 义 ....................................................................................................................................... 14第一节 本次交易的基本情况 ............................................................................................... 16
  一、本次交易方案概述................................................................................................... 16
  二、本次交易具体方案................................................................................................... 16第二节 本次交易的实施情况 ............................................................................................... 21
  一、本次交易决策过程和批准情况............................................................................... 21
  二、本次交易的实施情况............................................................................................... 21
  三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异................................................... 22
  四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况............... 22
  五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人
  占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形....................... 23
  六、相关协议及承诺的履行情况................................................................................... 23
  七、本次交易后续事项的合规性及风险....................................................................... 23
  八、独立财务顾问和律师事务所关于本次交易实施情况的结论意见....................... 24第三节 本次交易新增股份发行情况................................................................................... 26
  一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点....................................................... 26
  二、新增股份上市时间................................................................................................... 26
  三、新增股份的限售安排............................................................................................... 26第四节 本次股份变动情况及其影响................................................................................... 27
  一、本次发行前后前十名股东变动情况....................................................................... 27
  二、上市公司董事、监事及高级管理人员发行前后持股变动情况........................... 28
  三、本次交易对上市公司的影响................................................................................... 28第五节 持续督导 ................................................................................................................... 34

  一、持续督导期间........................................................................................................... 34
  二、持续督导方式........................................................................................................... 34
  三、持续督导内容........................................................................................................... 34第六节 备查文件 ................................................................................................................... 35
  一、备查文件..............