002716 深市 金贵银业

          湖南白银股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
    之募集配套资金向特定对象发行股票

              上市公告书

                    独立财务顾问

                    二〇二四年四月


                      上市公司声明

  本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

  本公司及控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司或本人的账户信息和身份信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司或本人的账户信息和身份信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司或本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

  本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。


                        特别提示

  一、本次发行指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。

  二、本次发行新增股份的发行价格为 2.29 元/股。

  三、中登公司已于 2024 年 4 月 2 日受理本次募集配套资金部分涉及的新增股份登
记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

  四、本次发行新增股份上市数量为 131,760,917 股，上市时间为 2024 年 4 月 16 日。
根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。

  五、本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算，在交易对方承诺的相关锁定期内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
  六、本次发行完成后，公司总股本将增加至 2,823,088,646 股，其中，社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 10%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。


        上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

      李光梅                      郭庆锋                      康如龙

      荣 起                      石启富                      赵雄飞

      刘兴树                      刘端                        王辉

    全体监事签名：

      吕英翔                      陈念                        邓厚善

    非董事高级管理人员签名

        雷蕾                      袁志勇                      扶建新

      张圣南

                                                    湖南白银股份有限公司

                                                      2024 年    月  日








                        目 录

上市公司声明 ........................................................................................................................... 2特别提示 ................................................................................................................................... 3上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明................................................................... 4目 录 ....................................................................................................................................... 12释 义 ....................................................................................................................................... 14第一节 公司基本情况 ........................................................................................................... 16第二节 本次新增股份发行情况........................................................................................... 17
  一、本次发行履行的相关程序....................................................................................... 17
  （一）本次发行履行的决策程序................................................................................... 17
  （二）募集资金到账及验资情况................................................................................... 17
  （三）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况........................................... 18
  （四）新增股份登记托管情况....................................................................................... 18
  二、本次发行概要........................................................................................................... 18
  三、本次发行的发行对象情况....................................................................................... 20
  四、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
  ........................................................................................................................................... 24
  五、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见....................... 25第三节 本次新增股份上市情况........................................................................................... 27
  一、新增股份上市批准情况........................................................................................... 27
  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点....................................................... 27
  三、新增股份的上市时间............................................................................................... 27
  四、新增股份的限售安排............................................................................................... 27第四节 本次股份变动情况及其影响................................................................................... 28
  一、股本结构变动情况................................................................................................... 28
  二、本次发行前后前十名股东情况对比....................................................................... 28
  三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况........................................................... 29
  四、本次交易对主要财务指标的影响........................................................................... 29
第五节 发行人主要财务指标 ............................................................................................... 30
  一、  合并资产负债表主要数据............................................................