广东欧浦钢铁物流股份有限公司
首次公开发行A股网下配售结果公告
保荐机构（主承销商）：
重要提示
1、广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“欧浦钢网”或“发行人”）
首次公开发行新股不超过3,939万股，公司股东公开发售股份不超过1,800万股，
本次公开发行股票总量不超过3,939万股人民币普通股（A股）（以下简称“本
次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证
监许可[2014]32号文核准。本次发行的股票拟在深交所上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承
销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主
承销商）”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价情况，综合考虑发行人基本面、
本次公开发行的股份数量、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集
资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为18.29
元/股，本次公开发行股票总量为3,752.75万股，其中公开发行新股为3,185
万股，公司股东公开发售股份为567.75万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购总量为6,944.5
万股，为网下初始发行数量的3.08倍；网上发行初步申购倍数为48.94倍。发行
人和保荐机构（主承销商）根据《广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行
A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，决
定不对网下、网上的初始发行规模进行回拨调节。本次网下最终发行数量为
2,251.65万股，占本次发行数量的60%，网上最终发行数量为1,501.1万股，占本
次发行数量的40%。
4、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，以公开募集方式设立的证券
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投资基金（以下简称“公募基金”）和社保基金投资管理人管理的社会保障基金
（以下简称“社保基金”）的有效申购总量占本次网下有效申购总量的比例低于
40%。发行人和保荐机构（主承销商）根据2014年1月6日（T-9日）公布的《广东
欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行A股初步询价及推介公告》（以下简称
“《初步询价及推介公告》”）的配售原则，先将本次网下最终发行数量的40%
（900.66万股）优先对有效申购的公募基金和社保基金进行同比例配售，本次网
下发行公募基金和社保基金的有效申购总量为2,641万股，占本次网下有效申购
总量的38.03%，配售比例为34.102991%。将本次网下最终发行数量的60%
（1,350.99万股）对其它投资者的有效申购进行同比例配售，本次网下发行其它
投资者的有效申购总量为4,303.5万股，占本次网下有效申购总量的61.97%，配
售比例为31.392820%。
本次网下发行配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则
及方式。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月17日（T日）结束。参
与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京大成律师事务所见证，并对此
出具了专项法律意见书。
6、根据2014年1月16日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视
同向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2013年修订）的要求，保荐机构（主承
销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网
下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终
统计如下：
经核查确认，有效报价的投资者数量为17家，17家有效报价投资者均按照《发
行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为127,014.905万元，
有效申购数量为6,944.5万股。
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二、向公募基金及社保基金配售情况
本次网下最终发行数量为2,251.65万股，网下有效申购总量为6,944.5万股，
其中公募基金和社保基金共6家，申购数量为2,641万股。根据《发行公告》规定
的网下发行配售原则，先将本次网下最终发行数量的40%（900.66万股）优先对
有效申购的公募基金和社保基金进行同比例配售，再将本次网下最终发行数量的
60%（1,350.99万股）对其它投资者的有效申购进行同比例配售。
本次网下发行公募基金和社保基金的最终获配数量为900.66万股，占本次网
下发行数量的40%，配售比例为34.102991%；其他投资者最终获配数量为1,350.99
万股，占本次网下发行数量的60%，配售比例为31.392820%。
三、网下申购获配情况
本次网下发行有效报价投资者的最终获配情况如下：
申购价格 申购数量 配售数量
序号 有效报价投资者名称 机构类型 （元/股） （股） （股）
1 东吴证券股份有限公司自营账户 其他 18.29 4,750,000 1,491,158
2 恒泰创富21号集合资产管理计划 其他 18.29 4,750,000 1,491,158
受托管理华农财产保险股份有限公司—传统
3 其他 18.29 2,280,000 715,756
—普通保险产品
4 新华人
