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广东欧浦钢铁物流股份有限公司
（Guangdong Europol Steel Logistics Co. ,Ltd.）
（佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路 7 号地）
首次公开发行股票
招股说明书
(申报稿)
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼）
广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）
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声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行
股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投
资决定的依据。
发行概况
发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值：人民币 1.00 元
本次拟发行股数：3,939 万股 发行日期：【 】年【 】月【 】日
发行价格：【 】元 发行后总股本：15,755 万股
拟上市证券交易所：深圳证券交易所
公司实际控制人陈礼豪承诺：自公司股票上市之日起 36 个
月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由发行
人回购该部分股份。
公司股东佛山市中基投资有限公司、佛山市英联投资有限公
司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他
人管理所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司股东佛山市纳百川贸易有限公司及田伟炽、陈燕枝、陈
焕枝、林秋明、聂织锦、吴毅樑、黄锐焯、纪彤、徐华锋、黄志
强、万林秋、卢庆林、张勇、李磊、雷有为、萧铭昆、余玩丽、
冯泽联、许明锐、张达荣、梁韵湘、雷兆宏、张文健、彭永华、
王刚、姜增亮、张秋华、张尊荣、何建华、梁美华、黄笑媚、王
艳芳、谭绮华、任丹、陈锐德等 35 位自然人承诺：自公司股票
上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持的公司
股份，也不由发行人回购该部分股份。
本次发行前股东所
持股份的流通限制
及期限、股东对所持
股份自愿锁定的承
诺
公司董事长兼总经理陈礼豪，董事田伟炽、陈焕枝、陈燕枝、
聂织锦、雷有为；监事黄锐焯、黄志强；副总经理林秋明、吴毅
樑、万林秋、纪彤，董事会秘书余玩丽同时承诺：除前述锁定期
外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的
25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离任 6 个月后
的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其
所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。
保荐机构（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司
招股说明书签署日期 2012年2月27日
广东欧浦钢铁物流股份有限公司招股说明书 发行人声明
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要
中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行
人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自
行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
会计师或其他专业顾问。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司招股说明书 重大事项提示
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重大事项提示
一、本次发行前公司总股本11,816万股，本次拟发行3,939万股，发行后总股本为
15,755万股，上述股份均为流通股。
公司实际控制人陈礼豪承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他
人管理所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司股东佛山市中基投资有限公司、佛山市英联投资有限公司承诺：自公司股票上
市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由发行人回购该
部分股份。
公司股东佛山市纳百川贸易有限公司及田伟炽、陈燕枝、陈焕枝、林秋明、聂织锦、
吴毅樑、黄锐焯、纪彤、徐华锋、黄志强、万林秋、卢庆林、张勇、李磊、雷有为、萧
铭昆、余玩丽、冯泽联、许明锐、张达荣、梁韵湘、雷兆宏、张文健、彭永华、王刚、
姜增亮、张秋华、张尊荣、何建华、梁美华、黄笑媚、王艳芳、谭绮华、任丹、陈锐德
等35位自然人承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其所持
的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司董事长兼总经理陈礼豪，董事田伟炽、陈焕枝、陈燕枝、聂织锦、雷有为；监
事黄锐焯、黄志强；副总经理林秋明、吴毅樑、万林秋、纪彤，董事会秘书余玩丽同时
承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；
离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂
牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
二、根据公司2010年年度股东大会决议：公司本次公开发行股票前滚存的未分配利
润由发行后的新老股东按持股比例共享。
三、本次发行上市后的利润分配政策
2011年11月18日公司召开2011年第五次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章
程（草案）>部分条款的议案》，根据修改后的《公司章程（草案）》，公司发行上市后的
股利分配政策主要条款如下：
1.公司可以采取现金或者股票的方式分配股利。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司招股说明书 重大事项提示
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2.公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。
利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在满足公司正
常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司的
利润分配中应当包含现金分配，且以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利
润的20%。
重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：
(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公
司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5,000 万元；
(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公
司最近一期经审计总资产的30%。
上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。
3.利润分配的具体规划与安排主要考虑如下因素：(1)公司的利润及现金流量；(2)
公司的资产负债状况；(3)公司的未来发展规划；(4)公司的整体业务状况与融资情况；
(5)投资者的需要；(6)有关股利分配的法定及监管限制；(7)公司董事会认为相关的其
他因素。
公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在
股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项；公司董事会可以根据公司的盈
利和资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
公司当年盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在当年的定期报告中披露
原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
4.公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，公司根据生产经营情况、投资规划
和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监
会和深圳证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后
提交公司股东大会批准，独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见。在股东大
会关于此审议事项的提案中，应详细论证并说明原因，并充分考虑出席股东大会的社会
公众股股东的意见。
详细内容请参阅本招股说明书“第十四节 股利分配政策”以及“第十一节 管理层
讨论与分析 七、股利分配政策分析”的相关内容。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司招股说明书 重大事项提示
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四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
投资者应认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，发行人特别提
醒投资者关注下列风险。
（一） 市场竞争风险
国内第三方钢铁物流行业发展迅速，一些国际巨头也看好中国钢铁物流市场巨大的
发展空间，纷纷进入中国市场，公司将面临越来越激烈的市场竞争。发行人所在的广东
省是经济大省，同时也是家电、汽车、电子产品等的主要制造基地，钢铁物流市场需求
大，华南沿海一些地区正在兴建码头和仓储物流基地，大型钢铁生产企业、物资公司竞
相组建合资公司、分公司、子公司落户广东，广东省内的广州钢铁股份有限公司亦实施
资产重组，大举向现代钢铁物流业进军，广东省客户在华南地区将有更大的选择余地，
使公司在华南地区面临更激烈的市场竞争。
（二） 仓储业务安全风险
公司对存放在仓库里的钢材承担货物的保管和监管责任。仓储业务对于货品存放的
安全性要求非常高，如果库房及相应控制的某个环节出现不稳定因素，影响货品的安全，
公司将要承担赔偿责任。
公司拥有仓储能力 150 万吨的现代化钢铁仓库，已建立、健全存储货物制度，明确
岗位职责，规范出入库程序和仓单管理的操作规程；加强动态管理，严格区分仓单项下
已出质的货物与普通货物；加快企业信息化建设，提高内部管理水平，借助电子信息系
统平台协调内部各部门和环节的工作，优化操作流程的系统，防止和减少内部操作的失
误；对业务操作各环节进行实时监控，提高应急反应和危机处理的能力和效率，有效地
实现出质人、公司和质权人三方信息畅通、信息共享，防范风险。尽管如此，由于一些
不可控制或不可抗力因素的存在，公司仍存在一定的仓储安全风险。
（三） 技术风险
随着科技的不断进步和行业内竞争日益激烈，物流企业不断加大物流技术与装备方
面的投资，以求建立科学合理的物流网络系统，降低成本，提高效益，增强市场竞争力。
在诸多物流技术中，信息技术处于核心地位，物流业务的系统化、标准化、智能化都依
赖于最新信息技术在物流中的应用。本公司信息化技术在历经多年的引进、消化吸收和
应用的基础上，经过实践和开发，在新技术开发和应用方面取得了一定的成就，尤其是
广东欧浦钢铁物流股份有限公司招股说明书 重大事项提示
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对内管理和对外联系实现网络化方面处于国内同行业领先水平，但随着第三方钢铁物流
行业信息化新技术升级换代速度的加快和市场需求的不断变化，如果公司不能及时地增
强技术创新能力，提高服务的附加值并改善服务性能，公司可能会面临技术进步不足的
风险。
（四） 信息系统安全及运行风险
发行人作为专业的第三方钢铁物流企业，多年来形成了“一站式”实体物流+电子
商务的成熟的经营模式。欧浦钢网下设的钢材超市现货平台和钢铁资讯服务平台利用公
司品牌、资金、平台效应、信息、技术、网络、管理等优势，为客户提供低成本、高附
加值的全方位第三方钢铁物流服务，有力地保障了公司盈利的稳定性和持久性。高效的
信息管理系统使公司可以向客户提供丰富、快捷的物流信息，降低客户交易成本，提高
客户的资金使用效率；同时还可以进一步优化公司的内部管理，提高管理效率。目前，
公司业务已实现全面的信息化处理，但在高度信息化的同时，也存在信息系统不安全的
风险。由于公司的信息系统对外部客户开放，是一个开放式的信息平台，整个信息系统
复杂、节点多，公司存在计算机软硬件发生故障、信息系统遭到外界恶意攻击及信息资
源外泄等风险。
公司管理层十分重视信息系统安全问题，努力通过防火墙、数据保密、访问控制、
身份识别、权限管理、数据备份等多层次措施保障信息系统及信息资源的安全，并在本
次募投项目
