常州光洋轴承股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
主承销商：齐鲁证券有限公司
重要提示
1、常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“光洋股份”或“发行人”）首
次公开发行不超过3,332万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1662号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。
本次发行的初步询价工作已于2014年1月8日 （T-3日）完成。根据初步询价情况，
依据事先确定的定价规则，经发行人与主承销商协商一致后确定本次发行价格为
11.88元/股，同时确定本次发行的股份数量为3,320万股，其中公开发行新股数
量为3,283万股，公司股东公开发售股份数量为37万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，其中：网下有效申购数量为初始
网下发行数量的4.77倍；网上有效申购为初始网上发行数量的109.46倍。
发行人和主承销商根据《常州光洋轴承股份有限公司首次公开发行股票发行
公告》（以下简称“《发行公告》”）中的回拨设定条件，于2014年1月13日（T
日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的数量进行调节，决定从网下向网上
回拨本次发行数量的40%即1,328万股，回拨后网下最终发行数量为672万股，占
本次发行数量的20.24%，网上最终发行数量为2,648万股，占本次发行数量的
79.76%。
4、根据2014年1月3日披露的《常州光洋轴承股份有限公司首次公开发行
股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中的“配
售原则及配售方式”，发行人和主承销商对所有有效申购投资者采取按其有效申
购数量进行同比例配售的方式进行配售。
公募基金和社保基金的最终获配数量为278.4554 万股，占本次网下发行数
1
量的41.44%，获配比例为7.049516%；其余投资者的最终获配数量为393.5446 万
股，占本次网下发行数量的58.56%，获配比例为7.049516%。
本次网下发行配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则
及方式。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月13日（T日）结束。参
与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市华海律师事务所进行了见
证并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2014年1月10日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即
视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2013年12月13日修订）的要求，主承销
商根据《初步询价及推介公告》中披露的“参与本次发行网下询价及配售的投资
者需具备的资格条件”对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,并确定
了20个有效报价投资者，具体名单详见《发行公告》“有效报价投资者的确定”。
主承销商于2014年1月13日（T日）通过网下发行电子平台收到深圳证券交易
所“资金有效申购结果”，发行人和主承销商经核查确认，有效申购投资者18
家，无效两家，其中有效申购资金为113,246.9316万元，有效申购数量为9,532.57
万股。
以下两家经确认为无效申购投资者：
投资者 申报价格（元） 拟申购数量（万股） 无效原因
杨敏 11.95 450 资金未到达
信达证券股份有限公司 11.96 600 未填报申购单
二、投资者网下申购获配情况
根据本次网下有效申购情况及确定的配售方式，确定本次网下发行最终获配
2
名单及数量如下：
询价阶段
询价阶段 T日 获配数量
序号 配售对象名称 拟申购数
拟申购价格 有效申购数量(股) (股)
量（股）
西藏丰煜汇投资中心
1 11.88 6,500,000 9,075,700 639,792
（有限合伙）
2 红塔证券股份有限公司 11.88 10,000,000 10,000,000 704,951
3 纪江艳 11.95 6,000,000 9,000,000 634,456
4 江玉芳 11.9 1,500,000 1,500,000 105,742
东方龙混合型开放式证
5 11.91 6,000,000 7,500,000 528,713
券投资基金
东证资管-招行-东方红
6 明睿1号集合资产管理 11.91 1,500,000 2,250,000 158,614
计划
博时价值增长证券投资
7 11.96 3,000,000 4,500,000 317,228
基金
中国建设银行—博时价
8 值增
