常州光洋轴承股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
主承销商：齐鲁证券有限公司
特别提示
常州光洋轴承股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2013年12
月13日修订）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42
号）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告
[2013]44号）和《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2013]231号），
并结合深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司
公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《深圳市场首次公开
发行股票网上按市值申购实施办法》的有关规定首次公开发行股票。
本次网下发行将通过深交所网下发行电子平台进行，网上发行将通过深交所
交易系统实施，关于网下发行和网上申购的详细内容，请查阅深交所网站
（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》和《深
圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。
发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请广大
投资者认真阅读本公告及同日刊登的《常州光洋轴承股份有限公司首次公开发
行股票投资风险特别公告》。
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估值及投资风险提示
1、发行人所在行业为C34通用设备制造业，中证指数有限公司发布的行业
最近一个月平均滚动市盈率为33.88倍（截至2014年【1】月【8】日），请投
资者决策时参考。本次发行价格11.88元/股对应的2012年摊薄后市盈率为28.29
倍，低于行业最近一个月平均滚动市盈率，但仍然存在未来发行人估值水平（或
其他估值指标）受多种不确定性因素影响而下降、股价下跌给新股投资者带来损
失的风险。
2、发行人本次募投项目计划所需资金量为35,088.40万元，根据初步询价和
定价结果，本次公开发行的3,320万股股票确定由公开发行新股和公司股东公开
发售股份两部分组成，其中公开发行新股数量为3,283万股，公司股东公开发售
股份数量为37万股。请投资者务必注意发行人将不会获得公司股东公开发售股
份部分所得资金，公司股东公开发售股份的具体情况见本公告之“五、公司股东
公开发售股份”。
重要提示
1、常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“光洋股份”或“发行人”）首次公
开发行不超过3,332万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1662号文核准。本次发行的股份拟
在深圳证券交易所上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。齐鲁
证券有限公司（以下简称“主承销商”或“齐鲁证券”）作为本次发行的主承销商，
分别通过深交所网下发行电子平台、深交所交易系统实施本次发行。本次发行股
票申购简称为“光洋股份”，申购代码为“002708”，该申购简称及代码同时适用于
本次发行网上、网下申购。
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3、本次发行确定由公开发行新股和公司股东公开发售股份两部分组成，其
中公开发行新股数量为3,283万股，公司股东公开发售股份数量为37万股，公
开发行新股和公司股东公开发售股份的股份总数为3,320万股，占发行后总股本
的25.00%。其中，网下初始发行数量为2,000万股，占本次发行数量的60.24%；
网上发行数量为1,320万股，占本次发行数量的39.76%。
4、本次发行的初步询价工作已于2014年【1】月【8】日（T-3日）完成。
根据初步询价情况，依据事先确定的定价规则，经发行人与主承销商协商一致后
确定本次发行价格为11.88元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）21.52倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）28.29倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
5、投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与过网
下初步询价的投资者均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上
发行的，网上发行申购部分为无效申购。
6、网下发行重要事项：
（1）初步询价结束后被主承销商确认为有效报价投资者的，方可参与本次
网下申购。参与网下发行的有效报价投资者通过网下发行电子平台录入申购单信
息，包括申购价格、申购数量及主承销商规定的其他信息，申购单一经录入，不
得修改。有效报价投资者的申购数量应不低于其在初步询价时有效报价所对应
的拟申购数量参与网下申购，如有追加申购的需要保证申购数量不高于在初步
询价时有效报价所对应的拟申购数量的1.5倍。
（2）本次网下发行申购时间为：2014年【1】月【13】日（T日）9:30～15:00。
可参与网下申购的有效报价投资者应及时、足额向中国结算深圳分公司在结算银
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行开立的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户
信息表附后，参与网下申购的有效报价投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金
