证券代码：002660 证券简称：茂硕电源
茂硕电源科技股份有限公司
2021 年非公开发行 A 股股票预案
二〇二一年四月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重大事项提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会2021年第2次临时会议审议通过。本次非公开发行股票尚需获得有权国资监督管理部门批准、公司股东大会审议通过和中国证监会核准方可实施。
2、本次非公开发行股票的发行对象为济南产发融盛股权投资有限公司（以下简称“产发融盛”）、济南市能源投资有限责任公司（以下简称“能投公司”）。产发融盛为公司的控股股东，能投公司为公司实际控制人济南产业发展投资集团有限公司（以下简称“产发集团”）间接控制的公司，产发融盛和能投公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本次非公开发行结束后，本次发行的股票因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后，本次非公开发行新增股份仍需按中国证监会和深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行，但《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定除外。
3、本次非公开发行股票数量不超过82,298,312股(含本数)，不超过本次发行前股本总额的30%。其中，拟向产发融盛非公开发行股票数量不超过54,865,541股（含本数），不超过本次发行前股本总额的20%；拟向能投公司非公开发行股票数量不超过27,432,771股（含本数），不超过本次发行前股本总额的10%。在此认购数量上限范围内，最终认购数量由发行人董事会及其授权人士视发行时市场情况与本次发行的保荐机构协商确定，且不超过中国证监会核准发行的股票数量。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量的上限将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行价格进行相应调整。
4、本次非公开发行股票的定价基准日为审议公司本次非公开发行股票方案的董事会（即第五届董事会2021年第2次临时会议）决议的公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（即5.55元/股）与定价基准日
前公司最近一年末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的价格（资产负债表日后发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）孰高为准。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将相应调整本次发行价格。
5、本次非公开发行股票募集的资金总额预计不超过45,675.57万元，扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。
6、本次发行对象为公司控股股东及实际控制人间接控制的公司，因此本次非公开发行股票的行为构成关联交易。
7、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）的相关要求，《茂硕电源科技股份有限公司章程》规定，在当年符合分红条件的前提下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的20%。敬请投资者关注公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况，详见本预案“第五节 公司股利分配政策及股利分配情况”。
8、本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
9、根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，本公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本预案“第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”之“二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的关于承诺并兑现填补回报的具体措施”。制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
10、本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
11、截至本预案公告日，公司控股股东产发融盛持有公司的股份数量为32,651,540股，占公司总股本的11.90%；根据产发融盛与顾永德先生签署的《表
决权委托协议》，顾永德先生已将其直接持有公司股份40,045,302股对应的表决权不可撤销地委托给产发融盛行使，因此，产发融盛直接持有和拥有表决权的股份数量合计为72,696,842股，占公司总股本的比例为26.50%。此外，产发融盛拟收购顾永德先生所持公司的40,045,302股，若收购完成后，产发融盛将持有公司的股份数量为72,696,842股，占公司总股本的26.50%。
目 录
公司声明 ...... 1
重大事项提示 ...... 2
释义...... 7
第一节 本次非公开发行股票方案概要...... 8
一、公司基本情况......8
二、本次非公开发行的背景和目的 ...... 8
三、发行对象及其与公司的关系...... 11
四、发行方案概要......11
五、本次发行是否构成关联交易...... 14
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 14
七、本次非公开发行的审批程序...... 15
第二节 发行对象的基本情况及股份认购协议的内容摘要...... 16
一、发行对象的基本情况 ...... 16
二、股份认购协议的内容摘要...... 22
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 26
一、本次募集资金使用计划...... 26
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析...... 26
三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 27
四、本次非公开发行募集资金使用可行性分析结论...... 28
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 29
一、本次发行后公司业务与资产，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的
变化情况 ...... 29
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 30
三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争
及关联交易等变化情况 ...... 31
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人
占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形...... 31
五、本次发行对公司负债情况的影响 ...... 31
六、本次股票发行相关的风险说明 ...... 32
第五节 公司股利分配政策及股利分配情况...... 34
一、公司现行的股利分配政策...... 34
二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况...... 36
三、未来三年股东回报规划...... 37
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项...... 40
一、关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明...... 40
二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的关于承诺
并兑现填补回报的具体措施...... 40
释义
一、普通术语
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：
本公司、公司、发行 指 茂硕电源科技股份有限公司（证券代码：002660）
人、茂硕电源
股东大会 指 茂硕电源科技股份有限公司股东大会
董事会 指 茂硕电源科技股份有限公司董事会
监事会 指 茂硕电源科技股份有限公司监事会
本次发行/本次非公 指 茂硕电源科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的
开发行 行为
本预案 指 茂硕电源科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案
定价基准日 指 本次非公开发行的董事会决议公告日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
济南市国资委 指 济南市人民政府国有资产监督管理委员会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
产发融盛 指 济南产发融盛股权投资有限公司
产发集团 指 济南产业发展投资集团有限公司
能投公司 指 济南市能源投资有限责任公司
元/万元 指 人民币元/人民币万元
二、专业术语
SPS、SPS 开关电源、 指 为各类消费电子产品提供所需电力的装置，属于消费电子产品
消费电子电源 必需配件；为公司主营产品之一
本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在末尾数上存在差异，这些差异是由于数据换算时四舍五入造成的。
茂硕电源科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预
案
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、公司基本情况
公司名称 茂硕电源科技股份有限公司
英文名称 Moso Power Supply Technology Co.,Ltd
法定代表人 王浩涛
注册地址 广东省深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园
公司网址 http://www.mosopower.com/
企业性质 上市公司
股票代码 002660
股票简称 茂硕电源
实际控制人 济南产业发展投资集团有限公司
注册资本 27,432.7707 万人民币
一般经营项目是：LED 智能驱动电源，太阳能光伏逆变器，DC/DC
高效、高密度模块电源，医疗电源，通信电源，开关电源，高频变压
器的研发和销售；电子元器件，五金塑胶配件的销售以及提供新能源
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