证券简称：茂硕电源 证券代码：002660
茂硕电源科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（济南市市中区经七路86号）
二〇二二年六月
全体董事声明
茂硕电源科技股份有限公司全体董事承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
王浩涛 张 欣 余冠敏
楚长征 秦利红 高 峰
李 巍 孟军丽 施伟力
茂硕电源科技股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义 ............................................................................................................................. 1第一节 本次发行的基本情况 ..................................................................................... 2
一、发行人基本信息............................................................................................. 2
二、本次发行履行的相关程序............................................................................. 3
三、本次发行的基本情况..................................................................................... 4
四、发行对象的基本情况..................................................................................... 6
五、本次非公开发行的相关机构......................................................................... 8第二节 本次发行前后公司相关情况..................................................................... 10
一、本次发行前后前十名股东持股情况........................................................... 10
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...............................................11
三、本次非公开发行对公司的影响...................................................................11第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..................................................................................................................... 13第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见. 14第五节 有关中介机构声明 ..................................................................................... 15第六节 备查文件 ..................................................................................................... 19
一、备查文件....................................................................................................... 20
二、备查文件地点............................................................................................... 20
释 义
本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
简称 释义
茂硕电源、发行人、上市 指 茂硕电源科技股份有限公司
公司、本公司、公司
产发融盛、控股股东、发 指 济南产发融盛股权投资有限公司
行对象
能投公司、发行对象 指 济南市能源投资有限责任公司
产发集团、实际控制人 指 济南产业发展投资集团有限公司
本次非公开发行股票、本 指 茂硕电源科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股
次非公开发行、本次发行 票
董事会 指 茂硕电源科技股份有限公司董事会
股东大会 指 茂硕电源科技股份有限公司股东大会
公司章程 指 茂硕电源科技股份有限公司章程
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、中 指 中泰证券股份有限公司
泰证券
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
发行情况报告书、本报告 指 《茂硕电源科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情
书 况报告书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 茂硕电源科技股份有限公司
英文名称 Moso Power Supply Technology Co.,Ltd
上市地点 深圳证券交易所
证券简称 茂硕电源
证券代码 002660.SZ
法定代表人 王浩涛
股份有限公司设立时间 2007 年 12 月 26 日
注册资本 27,432.7707 万人民币
注册地址 广东省深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园
通讯地址 广东省深圳市南山区松白路 1061 号茂硕科技园
统一社会信用代码 91440300786559921G
注册登记机构 深圳市市场监督管理局
办公地址邮政编码 518055
公司电话 0755-27659888
公司传真 0755-27659888
公司网址 www.mosopower.com
电子信箱 moso@mosopower.com
一般经营项目是：LED 智能驱动电源，太阳能光伏逆变器，DC/DC 高
效、高密度模块电源，医疗电源，通信电源，开关电源，高频变压
器的研发和销售；电子元器件，五金塑胶配件的销售以及提供新能
源和再生能源的储能系统解决方案（以上不含限制项目）；经营进出
经营范围 口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项
目须取得许可后方可经营）；房屋租赁；信息技术服务（不含限制项
目）；企业管理咨询（不含限制项目）。（以上项目法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），
许可经营项目是：LED 智能驱动电源，太阳能光伏逆变器，DC/DC 高
效、高密度模块电源，医疗电源，通信电源，开关电源，高频变压
器的生产；普通货运。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2021 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会 2021 年第 2 次临时会议，会议
审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案。
2021 年 8 月 19 日，取得公司实际控制人产发集团对本次非公开发行事项的
批复。
2021 年 8 月 23 日，公司召开 2021 年第 3 次临时股东大会，会议审议通过
了与本次非公开发行股票相关的议案及豁免要约事宜。
2021 年 9 月 9 日，公司召开第五届董事会 2021 年第 5 次临时会议，会议审
议通过了本次非公开发行预案的部分表述调整的事项。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2022 年 3 月 14 日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委
员会审核通过。
2022 年 3 月 21 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准茂硕电源科技股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]585 号），核准公司非公开发行股票的申请。
（三）募集资金到账及验资情况
公司、主承销商于 2022 年 6 月 9 日向认购对象发出了《茂硕电源科技股份
有限公司非公开发行股票缴款通知书》。
截至 2022 年 6 月 10 日，参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金汇
入中泰证券为本次发行开设的账户。2022 年 6 月 13 日，致同会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票申购资金验资报告》（致同验字（2022）第 371C000326 号），根据该报告，主承销商指定的收
款银行账户已收到茂硕电源本次发行的全
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