证券简称：茂硕电源 证券代码：002660
茂硕电源科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（济南市市中区经七路86号）
二〇二二年七月
发行人全体董事声明
茂硕电源科技股份有限公司全体董事承诺，本上市公告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特此声明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《茂硕电源科技股份有限公司上市公告书全体董事声明》的签字页）
董事：
王浩涛
茂硕电源科技股份有限公司
年 月 日
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董事：
张欣
茂硕电源科技股份有限公司
年 月 日
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董事：
余冠敏
茂硕电源科技股份有限公司
年 月 日
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董事：
楚长征
茂硕电源科技股份有限公司
年 月 日
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董事：
顾永德
茂硕电源科技股份有限公司
年 月 日
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董事：
高峰
茂硕电源科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《茂硕电源科技股份有限公司上市公告书全体董事声明》的签字页）
董事：
李巍
茂硕电源科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《茂硕电源科技股份有限公司上市公告书全体董事声明》的签字页）
董事：
梁仕念
茂硕电源科技股份有限公司
年 月 日
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董事：
施伟力
茂硕电源科技股份有限公司
年 月 日
特 别提示
一、发行数量及价格
发行数量：82,298,312 股
发行价格：5.55 元/股
发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
募集资金总额：456,755,631.60 元
募集资金净额：452,026,558.97 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 82,298,312 股，将于 2022 年 7 月 19 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
发行对象名称 发行股数（股） 认购金额（元） 占发行后总股本的比例 锁定期（月）
（%）
产发融盛 54,865,541 304,503,752.55 15.38 36
能投公司 27,432,771 152,251,879.05 7.69 36
合计 82,298,312 456,755,631.60 23.08 36
本次非公开发行股票完成后，产发融盛、能投公司认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若前述锁定安排与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
四、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
释 义 .............................................................. 14第一节 发行人基本情况.................................................................................................15第二节 本次发行的基本情况.......................................................................................... 15
一、发行类型..........................................................................................................16
二、本次发行履行的相关程序 ................................ ................................ .................16
三、发行方式..........................................................................................................16
四、发行数量..........................................................................................................16
五、发行价格..........................................................................................................17
六、募集资金总额和发行费用 ................................ ................................ .................17
七、募集资金到账及验资情况 ................................ ................................ .................17
八、募集资金用途...................................................................................................18
九、募集资金专用账户设立和四方监管协议签署情况..............................................18
十、股份登记和托管情况 ........................................................................................ 18
十一、发行对象的基本情况.................................................................................... 18
十二、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......................... 20
十三、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见................................ 21第三节 本次发行新增股份上市情况...............................................................................23
一、新增股份上市批准情况.................................................................................... 23
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点..................................................... 23
三、新增股份的上市时间 ........................................................................................ 23第四节 本次发行前后公司相关情况对比......................................................................24
一、本次发行前后前十名股东持股情况....................................
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