证券简称：茂硕电源 证券代码：002660
茂硕电源科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
（济南市市中区经七路86号）
二〇二二年七月
特 别提示
一、发行数量及价格
发行数量：82,298,312 股
发行价格：5.55 元/股
发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
募集资金总额：456,755,631.60 元
募集资金净额：452,026,558.97 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 82,298,312 股，将于 2022 年 7 月 19 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
发行对象名称 发行股数（股） 认购金额（元） 占发行后总股本的比例 锁定期（月）
（%）
产发融盛 54,865,541 304,503,752.55 15.38 36
能投公司 27,432,771 152,251,879.05 7.69 36
合计 82,298,312 456,755,631.60 23.08 36
本次非公开发行股票完成后，产发融盛、能投公司认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若前述锁定安排与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
四、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
目 录 ......3
释 义 ......4
第一节 发行人基本情况......5
第二节 本次发行的基本情况......7
一、发行类型......7
二、本次发行履行的相关程序 ...... ...... ......7
三、发行方式......7
四、发行数量......7
五、发行价格......8
六、募集资金总额和发行费用 ...... ...... ......8
七、募集资金到账及验资情况 ...... ...... ......8
八、募集资金用途......9
九、募集资金专用账户设立和四方监管协议签署情况......9
十、股份登记和托管情况 ......9
十一、发行对象的基本情况......9
十二、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 12
十三、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 12
第三节 本次发行新增股份上市情况......14
一、新增股份上市批准情况...... 14
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 14
三、新增股份的上市时间 ...... 14
第四节 本次发行前后公司相关情况对比......15
一、本次发行前后前十名股东持股情况......15
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 16
三、本次非公开发行对公司的影响 ...... ...... ......16
第五节 本次新增股份发行上市相关机构......18
一、保荐机构（主承销商）...... 18
二、发行人律师 ......18
三、审计机构......18
四、验资机构......18
第六节 保荐机构上市推荐意见...... 20
一、保荐协议主要内容...... 20
二、保荐机构的上市推荐意见 ...... ...... ......20
第七节 其他重要事项......21
第八节 备查文件......22
一、备查文件......22
二、备查文件地点......22
释 义
本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
茂硕电源、上市公司、公司 指 茂硕电源科技股份有限公司（证券代码：002660）
产发融盛、控股股东 指 济南产发融盛股权投资有限公司
能投公司、一致行动人 指 济南市能源投资有限责任公司
产发集团 指 济南产业发展投资集团有限公司
产发融熙 指 济南产发融熙股权投资基金合伙企业（有限合
伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
济南市国资委 指 济南市人民政府国有资产监督管理委员会
保荐机构、主承销商、中泰证 指 中泰证券股份有限公司
券
本次非公开发行股票、本次非 指 茂硕电源科技股份有限公司 2021 年度非公开发
公开发行、本次发行 行 A 股股票
董事会 指 茂硕电源科技股份有限公司董事会
股东大会 指 茂硕电源科技股份有限公司股东大会
收购人及其一致行动人本次认购上市公司非公开
本次收购 指 发行的新股，导致其拥有权益的股份超过上市公
司已发行股份的 30%的行为
《公司章程》 指 茂硕电源科技股份有限公司《公司章程》
最近三年 指 2019 年、2020 年、2021 年
定价基准日 指 茂硕电源审议本次非公开发行股票的第五届董
事会 2021 年第 2 次临时会议决议的公告日
上市公告书（摘要）、本上市公 指 《茂硕电源科技股份有限公司非公开发行 A 股股
告书（摘要） 票上市公告书（摘要）》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书（摘要）除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 发行人基本情况
公司名称 茂硕电源科技股份有限公司
英文名称 Moso PowerSupply TechnologyCo.,Ltd
上市地点 深圳证券交易所有限公司
证券简称 茂硕电源
证券代码 002660.SZ
法定代表人 王浩涛
董事会秘书 宋成展
成立日期 2006年3月27日
注册资本 27,432.771万元人民币
注册地址 深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园
办公地址 深圳市南山区西丽松白路1061号茂硕科技园
统一社会信用代码 91440300786559921G
注册登记机构 广东省深圳市市场监督管理局
办公地址邮政编码 518055
公司电话 0755-27659888
公司传真 0755-27659888
公司网址 www.mosopower.com
电子信箱 moso@mosopower.com
所属行业 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
一般经营项目是：LED智能驱动电源，太阳能光伏逆变器，DC/DC高效、高密
度模块电源，医疗电源，通信电源，开关电源，高频变压器的研发和销售；
电子元器件，五金塑胶配件的销售以及提供新能源和再生能源的储能系统解
经营范围 决方案（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院
决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁；信
息技术服务（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）。（以上项
目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后
方可经营），许可经营项目是：LED智能驱动电源，太阳能光伏逆变器，DC/DC
高效、高密度模块电源，医疗电源，通信电源，开关电源，高频变压器的生
产；普通货运。
第 二节 本次发行的基本情况
一、发行类型
本次发行为向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2021 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会 2021 年第 2 次临时会议，
会议审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案。
2021 年 8 月 19 日，产发集团批复同意非公开发行的方案及相关事项。
2021 年 8 月 23 日，茂硕电源召开 2021 年第 3 次临时股东大会，会议审议
通过了与非公开发行股票相关的议案及豁免要约事宜。
2021 年 9 月 9 日，茂硕电源召开第五届董事会第 5 次临时会议，会议审议
通过了非公开发行预案的部分表述调整的事项。
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