加加食品集团股份有限公司首次公开发行股票
初步询价及推介公告
保荐机构 (主承销商)：东兴证券股份有限公司
特别提示
加加食品集团股份有限公司根据《证券发行承销管理办法》（2010 年 10 月
11 日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定和精神首
次公开发行股票（A 股）并拟在中小板上市。本次初步询价和网下发行均通过深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下电子平台进行。关于网下发行电子化
的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发
行股票网下发行电子化实施细则（2009 年修订）》。
重要提示
1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“加加食品”或“发行人”）首次
公开发行 4,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获
中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1979 号文核准。加加食品的股票代码为
002650，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其
中网下发行不超过 800 万股，占本次发行数量的 20%；网上发行数量为本次发行
总量减去网下最终发行数量。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）东兴
证券股份有限公司（下称“东兴证券”、“保荐机构（主承销商）”）负责组织，通
过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
3、东兴证券作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于 2011 年 12 月 19 日
（T-5 日）至 2011 年 12 月 21 日（T-3 日）期间，组织本次发行的现场推介和初
步询价。符合要求的询价对象及配售对象可自主选择在上海、深圳或北京参加现场
推介会。
4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》 2010
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年 10 月 11 日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会登记备案的
机构，包括东兴证券自主推荐、已向中国证券业协会备案的询价对象。
5、上述询价对象于初步询价截止日 2011 年 12 月 21 日（T-3 日）12:00 前
在中国证券业协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行
的配售对象，均可参与本次网下申购。与发行人或保荐机构（主承销商）之间存
在实际控制关系的询价对象管理的配售对象，未参与初步询价或者参与初步询价
但有效报价低于发行价格的配售对象不得参与网下申购。
6、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式
进行。申报价格的最小变动单位为 0.01 元，每个配售对象最多可申报 3 档价格。
股票配售对象自主决定是否参与初步询价，由询价对象通过深交所网下发行电子
平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及东兴证券研究
所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量
变动最小单位即“申购单位”均设定为 50 万股，即配售对象的每档申购数量必
须是 50 万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过 800 万股。
8、发行人和主承销商根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序、
计算出每个价格上对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可
比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发
行价格。
9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申
购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与
本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申
购数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积交纳申购款，未及时
足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中
国证监会和中国证券业协会备案。
10、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承
销商）将通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（50 万股）
配号的方法，东兴证券将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申
购单位获配一个编号，最终将摇出 16 个号码，每个号码可获配 50 万股股票。
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若网下有效申购总量等于 800 万股，发行人和保荐机构（主承销商）将按照
配售对象的实际申购数量直接进行配售。
如出现网上申购不足向网下回拨的情况，网下发行数量将相应增加，主承销
商将根据回拨规则增加中签号个数。
12、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡
参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
13、回拨安排：若T日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下
回拨，回拨数量不低于网上申购不足部分且为50万股（网下申购单位）的整数
倍，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申购
不足部分的，未足额认购部分由主承销商推荐的投资者认购。在发生回拨的情
形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。
14、发行人及主承销商将于2011年12月28日（T+2日）在《加加食品集团股
份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中公布配售结果
以及配售对象的报价情况。
15、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发
行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：
（1）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足 20 家；
（2）网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量 800 万股；
（3）网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量 3,200 万股，向网下回
拨后仍然申购不足；
（4）发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。
16、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次
网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
17、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的一般情况，请仔细阅读 2011 年 12 月 15 日（T-7 日）登载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票
网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）可于深交所网站（www.szse.cn）查询。
一、本次发行的重要日期安排
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日期 发行安排
T-7 日
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2011 年 12 月 15 日(周四)
T-6 日
现场推介（一对一）
2011 年 12 月 16 日(周五)
T-5 日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
2011 年 12 月 19 日(周一)
T-4 日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
2011 年 12 月 20 日(周二)
T-3 日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
2011 年 12 月 21 日(周三) 初步询价截止日（15:00）
T-2 日 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效报
2011 年 12 月 22 日(周四) 价数量，刊登《网上路演公告》
T-1 日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2011 年 12 月 23 日(周五) 网上路演
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间 15:00 之前）
T日
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）网下申购资金
2011 年 12 月 26 日(周一)
验资，网下发行配号
T＋1 日 网下发行摇号抽签
2011 年 12 月 27 日(周二) 网上申购资金验资
T＋2 日 刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》
2011 年 12 月 28 日(周三) 网上发行摇号抽签，网下申购多余款项退还
T＋3 日 刊登《网上中签结果公告》
2011 年 12 月 29 日(周四) 网上申购资金解冻，网上申购多余款项退还
注：（1）T 日为发行日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使
用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与主
承销商联系。
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，
修改发行日程。
二、网下推介具体安排
东兴证券将于 2011 年 12 月 19 日(T-5 日）至 2011 年 12 月 21 日（T-3 日）
期间，在上海、深圳、北京向询价对象进行路演推介。具体安排如下：
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推介日期 推介时间 推介地点 会场 地址
2011 年 12 月 19 日 上海金茂君悦大酒店裙房 上海市浦东新世纪
9：30-11：30 上海
（T-5 日，周一） 二楼大宴会厅 1+2 大道 88 号
2011 年 12 月 20 日
