博彦科技股份有限公司
首次公开发行股票
网下中签及配售结果公告
保荐人 (主承销商)：西南证券股份有限公司
特别提示
1、博彦科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,500万
股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委
员会证监许可［2011］1978号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社
会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价
结果，发行人和保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”
或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为22.00元/股，发行数量为2,500
万股。其中，网下发行数量为500万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数
量为2,000万股，占本次发行总量的80%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销
商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法，每一
配售对象获配一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配100万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定
价的相关信息，包括：主承销商在推介路演阶段向询价机构提供的对发行人股票的
估值结论、发行人同行业可比上市公司的市盈率指标，以及所有参加询价的配售对
象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
1
5、本次发行的网下发行工作已于2011年12月26日结束。参与网下申购的配售
对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；
本次网下发行过程已经天元律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
6、根据2011年12月23日公布的《博彦科技股份有限公司首次公开发行股票发
行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购
获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令
第37号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申
购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。根据网下发行电子平
台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：经核查
确认，在初步询价中提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有25家，全
部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为55,000万元，有
效申购数量为2,500万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号25个，起始号码为01，截止号码为25 。发行人和保荐人（主承销
商）于2011年12月27日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次
公开发行股票网下抽签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市
罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇
出5个号码，中签号码为：18、09、01、08、02。
三、网下配售结果
本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为500万股，获配的配售对象家
数为5家，有效申购获得配售的配售比例为20%，认购倍数为5倍，最终向股票配售
对象配售股数为500万股。根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
序号 配售对象名称 有效申购股数（股） 获配股数（股）
1 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 1,000,000 1,000,000
2
2 国泰金鹰增长证券投资基金 1,000,000 1,000,000
3 华夏回报二号证券投资基金 1,000,000 1,000,000
4 华夏复兴股票型证券投资基金 1,000,000 1,000,000
招商基金招商银行瑞泰灵活配置 2 号特定客户
资产管理计划（网下配售资格截至 2012 年 10 1,000,000 1,000,000
5 月 27 日）
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销
商）联系。
四、网下发行的报价情况
申报价 申购数量
序号 询价对象名称 配售对象名称
格（元） （万股）
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 17.20 100
2 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 22.77 100
3 方正证券股份有限公司 方正金泉友 2 号集合资产管理计划 14.60 100
4 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 22.50 100
5 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 19.00 100
6 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 18.00 100
7 浙商证券有限责任公司 浙商汇金 1 号集合资产管理计划 20.00 100
浙商金惠引航集合资产管理计划（网下
8 浙商证券有限责任公司 20.00 100
配售资格截至 2015 年 12 月 24 日）
浙商汇金大消费集合资产管理计划（网
9 浙商证券有限责任公司 20.00 100
下配售资格截至 2021 年 4 月 29 日）
10 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 15.00 100
11 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 21.80 100
12 湘财证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司自营账户 12.00 100
13 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 22.50 100
山西焦煤集团有限责任公司企业年金
14 泰康资产管理有限责任公司 18.30 100
计划
中国建设银行股份有限公司企业年金
15 泰康资产管理有限责任公司 计划（网下配售资格截至 2012 年 2 月 18.30 100
24 日）
16 中国人保资产管理股份有限公司 中国人保资产安心收益投资产品 14.60 100
受托管理天安保险股份有限公司自有
17 中国人保资产管理股份有限公司 15.00 100
资金
中融人寿保险股份有限公司传统保险
18 中国人保资产管理股份有限公司 11.00 100
产品
中国华电集团财务有限公司自营投资
19 中国华电集团财务有限公司 18.00 100
