博彦科技股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐人 (主承销商)：西南证券股份有限公司
特别提示
博彦科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）和《关
于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告[2010]26号）的相关规定首次
公开发行A股，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
网下发行电子平台进行，本次发行新增了推荐询价对象、网下摇号配售、估值与报
价信息披露等方面的内容。请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于
网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市
场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。
重要提示
1、博彦科技股份有限公司（以下简称“博彦科技”或“发行人”）首次公开发行2,500
万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委
员会证监许可［2011］1978号文核准。博彦科技的股票代码为002649，该代码同
时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社
会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下发行
占本次最终发行数量的20%，即500万股；网上发行数量为本次发行最终发行数量
减去网下最终发行数量。
3、本次发行的网下网上申购日为T日（2011年12月26日），参与申购的投资
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者须为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和
自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。
4、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代
为报价。2011年12月21日（T-3日）12:00 前已完成在中国证券业协会备案的配售
对象方可参与初步询价，但下述情况除外：
（1）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的询
价对象管理的配售对象；
（2）保荐人（主承销商）的自营账户。
5、有效报价指初步询价过程中股票配售对象的申报价格、申报数量、申报时
间等符合本《发行安排及初步询价公告》要求的报价。
6、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进
行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象只能申报1档价格。配售对
象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格。配售对象参与初步询价时须同
时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象
应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及西南证券对发行
人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量、最高申购数量和申报数
量变动最小单位即"申购单位"均设定为100万股，即配售对象的申报数量必须是100
万股。
8、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与
初步询价报价的配售对象，不能再参与网上发行。
9、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合参考公司基本面及未来成长性、
可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申
购的股票配售对象名单及有效申购数量。
10、初步询价中，配售对象有效报价对应的申购数量，应为网下申购阶段实际
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申购数量。每个配售对象有效报价对应的申购数量可通过深交所网下发行电子平台
查询。
11、发行价格确定后，有效报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下
申购。未参与初步询价或初步询价中提交的有效报价低于发行价格的配售对象不得
参与本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效
申购数量；配售对象须按照最终确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款。未
能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与西南证券将视其为违约并应承
担违约责任，主承销商会将违约情况报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协
会备案。
12、当本次网下发行申购结束后，如果网下有效申购总量大于本次网下最终发
行数量，发行人和保荐人（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。根据深交所
网下发行电子平台提供信息对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记
录的时间顺序进行排序，然后依次配号，每一个股票配售对象配1个号，然后通过
摇号抽签方式总共将摇出5个中签号码，每个中签号获配100万股。
13、西南证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2011年12月16日（T-6
日）至2011年12月21日（T-3日），组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符
合《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）要求的询价对象方可参加路演推介，
路演推介的具体安排见本公告“二、初步询价和推介的具体安排”，有意参加初步询
价和推介的询价对象及配售对象可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。
14、本次发行初步询价报价时间为2011年12月16日（T-6日）至2011年12月21
日（T-3日）每日9:30～15:00，其他时间的报价将视作无效。
15、回拨安排：网上申购不足时可以向网下回拨，由参与网下的机构投资者申
购，仍然申购不足的，可以由保荐人（主承销商）推荐其他投资者参与网下申购。
如发生回拨情况，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告回拨方案及具体安排。
16、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对
象不足20家；初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致；网下有
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效申购总量小于本次网下发行数量500万股；网上申购不足，向网下回拨后仍然不
足。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢
复发行安排等事宜。
17、本次发行网下发行和网上发行将同步进行。具体时间为：网下发行的申购
时间为2011年12月26日（T日）9:30至15:00；网上发行时间为2011年12月26日（T
日）9:30至11:30、13:00至15:00，敬请投资者注意。
18、发行人及主承销商将于2011年12月28日（T+2日）在《博彦科技股份有限
公司首次公开发行股票网下摇号抽签及配售结果公告》中公布配售结果及配售对象
的报价情况。
19、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解
本次发行的详细情况，请仔细阅读2011年12月15日（T-7日，周四）登载于巨潮网
站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要刊登于2011
年12月15日（T-7日，周四）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009年修
订）》可于深交所网站（www.szse.cn）查询。
一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-7日
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2011年12月15日（周四）
T-6日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
2011年12月16日（周五）
T-5日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
2011年12月19日（周一）
T-4日
初步询价（通过网下发行电子平台）
2011年12月20日（周二）
T-3日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
2011年12月21日（周三） 初步询价截止日（15:00）
T-2日 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量，刊
2011年12月22日（周四） 登《网上路演公告》
T-1日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2011年12月23日（周五） 网上路演
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网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）
T日
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
2011年12月26日（周一）
网下申购资金验资，网下发行配号
T＋1日 网上申购资金验资
2011年12月27日（周二） 网下发行摇号抽签
刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》、
T＋2日
网上发行摇号抽签
2011年12月28日（周三）
网下申购多余款项退还
T＋3日 刊登《网上中签结果公告》
2011年12月29日（周四） 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：
1、T日为发行申购日.
2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日
程。
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电
子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
二、初步询价和推介的具体安排
西南证券作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价和
路演推介工作。
1、路演推介安排
发行人及保荐人（主承销商）将于2011年12月16日（T-6日）至2011年12月21
日（T-3日），在深圳、上海和北京向询价对象进行路演推介。具体安排如下：
