股票代码：002619 股票简称：巨龙管业 上市地点：深圳证券交易所
浙江巨龙管业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
实施情况暨新增股份上市报告书
（摘要）
独立财务顾问
二〇一七年七月
特别提示
1、本次新增股份的发行价格为4.94元/股，该发行价格已经本公司董事会及
股东大会批准。
2、本次发行股份购买资产涉及的发行A股股票数量为202,429,148股。
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司发行人业务部于2017年7月20
日受理本公司非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，本公司本次非公开发行新股数量为202,429,148股（其中限售股数量为202,429,148股），非公开发行后本公司股份数量为1,642,467,086股。
4、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起算。
5、本次发行完成后，上市公司总股本将增加至1,642,467,086股，其中，社
会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上，不会导致上市公司不符
合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
本公司本次非公开发行新股上市日为2017年8月1日。根据深交所相关业
务规则规定，公司股票价格在上市日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
巨龙管业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书摘要
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已出具承诺，保证本次上市公司发行股份及支付现金购买资产所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次发行股份及支付现金购买资产的审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多消息，请仔细阅读《重组报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。
巨龙管业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书摘要
目录
特别提示......1
公司声明......2
目录......3
第一节本次交易的基本情况......5
一、上市公司的基本情况......5
二、本次交易方案概述......6
（一）发行股份及支付现金购买资产......6
（二）募集配套资金......7
三、本次交易的估值及作价......8
四、本次发行股份及支付现金购买资产发行股份情况......8
（一）发行价格......8
（二）发行数量......9
五、发行股份的锁定期......9
第二节本次交易的实施情况......11
一、本次交易已履行的程序......11
（一）发行股份及支付现金购买资产的交易对方已履行的程序......11
（二）巨龙管业已履行的程序 ...... 11
（三）其他已履行的程序......12
二、本次交易实施情况......12
（一）资产过户情况......12
（二）新增注册资本验资情况......13
（三）期间损益情况......13
（四）本次发行股份购买资产涉及的新股发行登记实施情况......14
（五）发行股份购买资产新增股份的发行及上市情况......15
（六）募集配套资金的股份发行情况......15
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......15
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......15
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用
的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......16
六、相关协议及承诺的履行情况 ...... 16
（一）相关协议履行情况......16
（二）相关承诺履行情况......16
七、本次交易后续事项......17
八、独立财务顾问、法律顾问意见......17
（一）独立财务顾问意见......17
（二）法律顾问意见......18
第三节新增股份的数量和上市时间 ...... 19
一、新增股份的上市批准情况......19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......19
三、新增股份上市时间......19
四、股份锁定期......19
巨龙管业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书摘要
五、本次发行前后公司相关情况对比......20
（一）股本结构的变化情况 ...... 20
（二）本次发行前后公司前十大股东的变动情况......21
（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响......21
六、本次发行前后实际控制人变更情况......22
七、本次交易完成后公司股票仍符合上市条件......23
八、本次股份变动对公司业务结构的影响......23
第四节持续督导......24
一、持续督导期间......24
二、持续督导方式......24
三、持续督导内容......24
巨龙管业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书摘要
除非另有所指，本报告书中所有释义与《浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中释义相同。
第一节 本次交易的基本情况
一、上市公司的基本情况
公司名称： 浙江巨龙管业股份有限公司
公司英文名称： ZhejiangDragonPipeManufacturingCo.,Ltd.
股票上市地： 深交所
证券代码： 002619
证券简称： 巨龙管业
企业性质： 股份有限公司
注册地址： 浙江省金华市婺城新区临江工业园区（白龙桥镇湖家）
办公地址： 浙江省金华市婺城新区临江工业园区（白龙桥镇湖家）
注册资本： 1,440,037,938元
法定代表人： 吕仁高
统一社会信用代码 91330000704541761G
邮政编码： 321025
联系电话： 86-579-82200256
传真： 86-579-82201118
公司网站： www.zjjlgy.com
混凝土预制构件专业承包（贰级）、市政道路工程施工；管道安
经营范围： 装；实业投资。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限
制和许可经营的项目）。
巨龙管业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书摘要
二、本次交易方案概述
根据巨龙管业第三届董事会第五次会议决议、第三届董事会第九次会议决、第三届董事会第十五次会议决议、第三届董事会第十七次会议决议、第三届董事会第十八次会议决议、2016年第二次临时股东大会决议、2016年第三次临时股东大会决议以及2017年第一次临时股东大会决议，本次交易方案主要内容如下：（一）发行股份及支付现金购买资产
1、巨龙管业拟以发行股份及支付现金，购买杭州搜影100%股权
上市公司与上海哲安、北京骊悦、天津久柏、王家锋等四名杭州搜影股东签署了《浙江巨龙管业股份有限公司与杭州搜影科技有限公司全体股东之发行股份并支付现金购买资产协议》。根据该协议，上市公司向上海哲安及北京骊悦非公开发行股份，向天津久柏、王家锋支付现金，购买其持有的杭州搜影100%股权。 本次交易，以2015年10月31日为评估基准日，杭州搜影100%股权的评估值为135,579.41万元；以2016年8月31日为评估基准日，杭州搜影100%股权的评估值为135,955.27万元。本次交易以2015年10月31日为评估基准日的评估结果作为作价依据参考，经交易各方友好协商，确定杭州搜影100%股权交易对价为135,500.00万元。其中，本次交易对价中，上市公司以发行股份的方式支付79,705.88万元，发行股份价格为4.94元/股（不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，并经转增调整），发行161,347,935股；其余55,794.12万元由上市公司以现金方式支付，资金来源为本次发行股份及支付现金购买资产同时进行的非公开发行股票募集配套资金。
2、巨龙管业拟以发行股份及支付现金，购买北京拇指玩100%股权
上市公司与上海哲安、北京骊悦、王磊、李莹、张健等五名北京拇指玩股东签署了《浙江巨龙管业股份有限
