浙江巨龙管业股份有限公司
ZHEJIANG DRAGON PIPE MANUFACTURING CO., LTD.
(注册地址:金华市婺城新区临江工业园区)
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构(主承销商)
长城证券有限责任公司
GREAT WALL SECURITIES CO., LTD.
(广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层)
1
第一节 重要声明与提示
浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“巨龙管业”、“公司”、“本公司”
或“发行人”、)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准
确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担
个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表
明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查
阅刊载于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特
别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司股
票进入代办股份转让系统继续交易;(2)公司不得修改公司章程中的前项规定。”
本公司控股股东浙江巨龙控股集团有限公司、实际控制人吕仁高先生及其关联
方吕成杰先生、吕成浩先生均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让
或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由本公司回购该部分股份。
本公司发行前其他股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让其本
次发行前持有的公司股份,也不由本公司回购该部分股份。
作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺:前述承诺期满后,在其任
职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五,离职后六个月
内,不转让其持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂
牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股份总数的百分之五十。
2
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
(一)编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律法规及规范性文件的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格
式指引》(2009年9月修订)编制而成,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发
行股票并上市的基本情况。
(二)股票发行核准部门、批文及其主要内容
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1414号文核准,本公司公开发行不
超过2,350万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称
“网下配售”)和网上向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资
者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中网下配售468万股,网
上发行1,882万股,发行价格为16.15元/股。
(三)深圳证券交易所同意股票上市文件的主要内容
经深圳证券交易所《关于浙江巨龙管业股份有限公司人民币普通股股票上市的
通知》(深证上[2011]296号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证
券交易所上市,股票简称“巨龙管业”,股票代码“002619”,其中本次发行中
网上发行的1,882万股股票将于2011年9月29日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网
站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足
一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2011年9月29日
3
3、股票简称:巨龙管业
4、股票代码:002619
5、首次公开发行后总股本:9,350万股
6、首次公开发行股票增加的股份:2,350万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《中华人民共和国公司法》
的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交
易之日起十二个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:详见“第一节 重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中配售对象参与网下配售获
配的468万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定
三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的
1,882万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间表
占发行后
序 持股数量 可上市交易时间
股东名称 总股本
号 (万股) (非交易日顺延)
比例
一、首次公开发行前已发行股份
1 巨龙控股 3,000.6884 32.09% 2014 年 9 月 29 日
2 吕仁高 1,106.5116 11.83% 2014 年 9 月 29 日
3 吕成杰 583.80 6.24% 2014 年 9 月 29 日
4 徐伟星 516.00 5.52% 2012 年 9 月 29 日
5 陈乐毅 339.00 3.63% 2012 年 9 月 29 日
6 维美创投 330.00 3.53% 2012 年 9 月 29 日
7 维科创投 300.00 3.21% 2012 年 9 月 29 日
8 袁日 200.00 2.14% 2012 年 9 月 29 日
9 刘国平 176.00 1.88% 2012 年 9 月 29 日
10 章则余 93.00 0.99% 2012 年 9 月 29 日
4
占发行后
序 持股数量 可上市交易时间
股东名称 总股本
号 (万股) (非交易日顺延)
比例
11 丁建祖 70.00 0.75% 2012 年 9 月 29 日
12 朱竹根 55.00 0.59% 2012 年 9 月 29 日
13 黄学理 50.00 0.53% 2012 年 9 月 29 日
14 俞根森 50.00 0.53% 2012 年 9 月 29 日
15 任梅 30.00 0.32% 2012 年 9 月 29 日
16 倪志权 30.00 0.32% 2012 年 9 月 29 日
17 朱竹森 25.00 0.27% 2012 年 9 月 29 日
18 周赵师 25.00 0.27% 2012 年 9 月 29 日
19 吕文仁 20.00 0.21% 2012 年 9 月 29 日
小计 7,000.00 74.87%
二、本次公开发行的股份
1 网下询价发行的股份 468.00 5.01% 2011 年 12 月 29 日
2 网上定价发行的股份 1,882.00 20.12% 2011 年 9 月 29 日
小计 2,350.00 25.13%
合计 9,350.00 100.00%
12、股票登记机构