江苏舜天船舶股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
特别提示
江苏舜天船舶股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11
日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股
票。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发
行电子平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站
（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》
（2009年修订）。
重要提示
1、江苏舜天船舶股份有限公司（下称“舜天船舶”或“发行人”）首次公开发行不
超过3,700万股人民币普通股（A股）(下称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管
理委员会证监许可[2011]1125号文核准。舜天船舶的股票代码为002608，该代码同
时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公
众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下发行不超过740
万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量，
为2,960万股。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司（下
称“国信证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平
台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
3、国信证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2011年7月26日（T-5日）
至2011年7月28日（T-3日）期间，组织本次发行的现场推介和初步询价。符合要求
的询价对象及配售对象可自主选择在北京、深圳或上海参加现场推介会。
4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010
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年10月11日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）
登记备案的机构，包括国信证券自主推荐、已向协会备案的20名询价对象。
5、上述询价对象于初步询价截止日2011年7月28日（T-3日）12:00前在协会登
记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参与本
次网下申购。与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象管
理的配售对象，未参与初步询价或者参与初步询价但有效报价低于发行价格的配售
对象不得参与网下申购。
6、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。
申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报3档价格。配售对象自
主决定是否参与初步询价，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询
价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及国信证券研究所
对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量变动
最小单位即“申购单位”均设定为74万股，即配售对象的每档申购数量必须是74万
股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过740万股。
8、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进
行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所处
行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商
确定发行价格。
9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。
未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网
下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量；
配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申
购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证监会和协
会备案。
10、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）
将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（74万股）配号的方法，
国信证券将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个
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编号，最终将摇出10个号码，每个号码可获74万股股票。
若网下有效申购总量等于740万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配售对
象的实际申购数量直接进行配售。
11、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与
初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
12、发行人及主承销商将于2011年8月4日（T+2日）在《江苏舜天船舶股份有
限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中公布配售对象的报价情
况。
13、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行
措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：
（1）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足20家；
（2）网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量740万股；
（3）网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量2,960万股，向网下回拨后
仍然申购不足；
（4）发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。
14、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上
发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
15、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明，投资者欲了解
本 次发 行的 详细 情况 ，请 仔细 阅读2011年 7月 25日 （T-6日 ）登载于 巨潮 网站
（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于同日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。《深圳市场首次公开发
行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）可于深交所网站（www.szse.cn）
查询。
一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2011年7月25日 (周一)
T-5日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
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2011年7月26日 (周二)
T-4日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
2011年7月27日 (周三)
T-3日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
2011年7月28日 (周四) 初步询价截止日（15:00截止）
确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及
T-2日
有效申报数量
2011年7月29日 (周五)
刊登《网上路演公告》
T-1日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2011年8月1日 (周一) 网上路演
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之
T日 前）
2011年8月2日 (周二) 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网下申购资金验资,网下发行配号
T＋1日 网上申购资金验资
2011年8月3日 (周三) 网下发行摇号抽签
T＋2日 刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率
2011年8月4日 (周四) 公告》，网下申购款退款，网上发行摇号抽签
T＋3日 刊登《网上中签结果公告》
2011年8月5日 (周五) 网上申购资金解冻
注：（1）T日为发行申购日。
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正
常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与主承
销商联系。
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修
改发行日程。
二、网下推介具体安排
国信证券将于2011年7月26日(T-5日）至2011年7月28日（T-3日）期间，在北京、
深圳、上海向询价对象进行路演推介。具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点 地址
2011年7月26日 北京金融街丽思卡尔顿酒
9:30-11:30 北京市西城区金城坊
店
（T-5日，周二） 东街1号
二楼宴会厅 I+II厅
2011年7月27日 深圳星河丽思卡尔顿大酒
9:30-11:30 深圳市福田区福华三
店
（T-4日，周三） 路116号
三楼宴会II+III厅
2011年7月28日 上海市浦东新区世纪
9:30-11:30 上海金茂君悦大酒店
